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8个月前

关于未来算力发展和商业逻辑的一些思考： 01、纯训练投资以及免费推理投资还在增长，按照国内外大厂规划，未来5年，每家每年100亿美金的投资肯定是打底的，假如有20家大厂（含政府主权投资平台），以英伟达为主的算力设备销售商在未来5年的销售红利至少还得有1万亿美金，其中利润打底有5000亿美金。 02、大厂这么大的投资，当下可以认为是一般性研发支出和固定资产投资，不求回报的，这既是社会责任，也是被开源精神架着下不来了，但未来肯定会想办法找回报。 03、老一代版本完全免费、新一代特性需付费尝鲜、API功能按量计费，这套产品方法论基本上已经定型，会延续到每一个大厂中。 04、如何在固化的产品和服务形态中寻求增值，会成为下一阶段大厂的目标，我看中国厂商会走的更前，比如百度这种，不排除会在免费的DeepSeek推理搜索引擎中加载竞价广告系统。 05、随着大厂超算设备采购形成一个完整的周期（3-5年），也会形成一个有趣的分级更迭，比如当下，新一代（H200、B200）的拿来做训练，老一代的（A100、H100），就淘汰出来做推理集群，相当丝滑的过度。 06、随着DeepSeek带动大模型开源运动，从简单的权重开源，一定会继续走向架构、代码、训练数据、训练逻辑等全开源，这会带来大量的行业领域大模型的百花齐放。 07、开源通用大模型的持续迭代以及大量开源领域大模型的开花结果，一定会带来天量的算力需求市场，这其中主要是推理需求。 08、今年是推理爆炸的元年，随着行业大模型玩法的不断推进，各行各业，都开始意识到要架设自己的推理集群，毫不夸张的讲，年利润5000万的中小企业，都会拿出500万来买两台H200尝鲜，并逐渐将设备进化为真正的能帮助企业的生产力。 09、30年前小型机所向披靡的时候的，养活一大批软件供应商，核心系统、数据库系统、数据模型等等，而今时今日，同样的场景也会复现，也可以预料到的是，未来3-5年内，会有大量的行业大模型巨无霸软件企业诞生，他们专注于行业大模型解决方案，深度挖掘AI在行业内的生产力，并转换为服务价值。 10、如果说训练机器的采购有1万亿美金，那全世界推理设备的跟进，就是训练设备10-100倍的规模，这不是夸张，这是事实，在过去100年，建设高速公路和高楼大厦花多少钱，那么在未来的100年，建设AI基础设施就会花多少钱，甚至更加成倍的花钱。以天为单位进化的AI时代，你如果还不来搞清楚这个世界未来的真相和本质，那你一定会死于奇点前夜！

#算力发展 #商业逻辑 #大厂投资 #英伟达 #研发支出

8个月前

看到好多人在发蓝V互关，说个搞笑但是扎心的话，如果你的蓝V比例超过5%，你就是诈骗犯圈子的，因为这个圈子但凡进去，就先买个蓝V，自己骗自己也是KOL了，没听说过这个圈子？哦，叫币圈

#蓝V #诈骗犯 #币圈

8个月前

大概查了一下，24年，中国对美出口5000亿（美金），对墨西哥1000亿，对越南1600亿，对泰国900亿，对印尼800亿，而整个24年，美国进口额为3.2万亿。结合以上数据，有理由相信，美国关税措施确实对中国外贸业已经产生了伤筋动骨的影响，难怪这几天立刻出访东南亚，下一阶段，诸多跳板国会成为胜负手！

#中国外贸 #美国关税 #东南亚出访 #跳板国

8个月前

从这几天东大的应对，可以看到，真不是虚张声势，真的是自上而下的从容不迫，真的是在自损1000的伤敌800，真的是气势上完全压倒一头。那么我们就要思考一个问题，隐患在哪，我想，对外这么屌，内部必出妖，根据墨菲定律，重大社会性大事件很快就要发生，大家最近还是对周边的人要友善一些，别冲动出事

#东大应对 #影响分析 #社会事件 #墨菲定律 #内部隐患

8个月前

所以说，这两天的交锋和股市变化，证明了一件事，这世界其实就只剩两大经济体的斗争了，这通胀都降下来了，市场还是不相信能离得开中国货，川帝啊，你是不是要输了💊

#经济体斗争 #股市变化 #通胀 #中美贸易

8个月前

1年多过去了，刚才又去瞅了一眼电报的二次开发，只能说，电报的产品小组真的太棒了，如果1年前有人看到这条All In 电报二次开发，这会也赚几千万了，当然了，时间还不晚，还能上车！冲！

#电报 #二次开发 #投资机会 #产品开发 #创业

8个月前

预计还有6个月，国内就能完全搞定CoWoS封装在H100 GPU上的捣腾，H100、H200开盖不是梦，所以在1年内大概率可以看到华强北国产化H100和H200，冲！ PS目前进度： 1、SXM的PCB已经完全逆向，加密被破解 2、基板PCB已经完全逆向，加密未破解 3、显存CoWoS封装开盖处理加速推进中

#H100 #H200 #CoWoS #封装 #逆向 #破解 #华强北 #国产化 #显存

8个月前

黄仁勋真他妈的是个天才，天才切割师，天才商业家，放弃限制H20，真的是一步牛逼的好棋。 1、H20 FP16性能相比H200，简直就是残废，但是老黄刀法精准，给H20放开HBM3e显存，141G容量，正好来跑DeepSeek满血版等新的大模型，越来越往纯推理机的走向发展。 2、中国互联网公司搞全民免费AI，刚好缺的就是H20这样的推理机，据我所知，连腾讯都因为元宝火爆，缺到去找字节租H20。 3、相比4090 8卡机，A100 PCIE 8卡机，H20帮英伟达创造的利润要高太多了。 4、不给中国禁H20，刚好给了一个中间喘息的窗口，让你就不要动心思去搞什么国产显卡了，之前H800因为阉割太少，是个失败的阉割品，H20就阉割的十分到位，让你不上不下十分难受。 5、H20这种鸡肋在手，还用的乐呵呵的，能够想象，后面还会有B20等阉割品，核心性能砍死为止，但显存拼命给你上，显存利润率10000%！黄仁勋真踏马的商业奇才！

#黄仁勋 #NVIDIA #H20 #商业策略 #AI 推理 #DeepSeek #中国互联网 #人工智能 #腾讯 #字节跳动

8个月前

老墨老越也一并暂停了，打不疼中国啊

#暂停合作 #中国 #国际关系

8个月前

哈哈哈，董事长治国还真是爽啊，启停键随便按，125%，冲！

#董事长治国 #启停键 #125% #冲

8个月前

川普：我有几百年来勤奋可吃苦的老实巴交的农民，还有几百亿桶富得流油的页岩矿，还有忠诚不绝对就是绝对不忠诚的内阁，还有买币祝我发财的MAGA粉丝，还有进厂拧螺丝治疗肥胖症的制造业工人，还有1万亿美金的国防预算，China，你没有牌了！

#川普 #政治 #中美关系 #MAGA #美国经济 #页岩油 #国防预算

8个月前

完了，东大当真了，真的要扒了猛干，真的要长期维持高关税了，开始调汇率了，我还幸灾乐祸，结果回旋镖打自己身上了，我决定给川普跪了，求他放过东大，我们可以一起给他当带路党，助他称帝！

#东大 #高关税 #调汇率 #川普 #带路党 #称帝

8个月前

妈的，川普这么快就跪了啊。。。白支持他称帝了啊，太怂！

#川普 #称帝 #跪

8个月前

其实中国打美国也很简单，牌还是挺多的 1、打MAGE基本盘，美国的农产品出口，盯着这个死命打，这个有20%的总占比，大豆占比50%。 2、打民主党和建制派的小金库，大型跨国金融机构、各种政经咨询公司，逼着他们想办法去打川普 3、打中国区业务占比很大的跨国大公司，苹果等，逼着他们出钱帮民主党和建制派打川普、 4、打马斯克，暂停上海超级工厂的政策和计划，暂停能源供应链的合作，查消防查税查各种，逼着马斯克去劝川普 5、拉拢欧洲和加拿大，这两个左到没边的地方，都是墙头草大蛀虫，给钱给政策，关税互免，一方面把对美产能调转过去，另一方面，让2个极左变态时不时的联合左媒造势以及呕心川普

#中美关系 #经济制裁 #贸易战 #跨国公司 #川普 #马斯克 #中国政策

8个月前

神圣的川普帝王看上去很长寿的样子，伟大的总书记看上去永生的样子，支持继续大战100年！

#川普 #长寿 #总书记 #永生 #战争

8个月前

其实汇率跌对我业务影响很大，但似乎已经麻木了，时时刻刻都可以躺平的状态，哪怕下一秒打仗，也无所屌谓了，看清这个世界，就可以看清自己的本质

#汇率 #业务影响 #战争 #世界观

8个月前

国家队已经尽全力了，维持了这么点涨幅，感觉即将一泻千里

#国家队干预 #股市波动 #股市暴跌

8个月前

人固有一死，或投身共产，或献祭MAGA，用之所趋同也😍

#共产主义 #MAGA #人生哲学 #政治 #社会运动

8个月前

面对50%的再次威胁，真是武统的绝佳时机啊，这也是考验最高统帅团队定力的时候了，能感觉到，国内经济界的power明早就会持续给政治局加压，顶不住的话，恐怕不仅仅是面子问题了

#两岸关系 #武统 #经济压力

8个月前

经常有人问我老是预测准确，为啥不炒股，原因很简单，不爱好赌博😱，把自己和不确定性绑定在一起，这是无比愚蠢的一件事。为啥要炒股，有钱在口袋，多吃点好吃的不行吗？

#预测 #炒股 #不确定性 #赌博 #生活态度

8个月前

AI二次创作的前景一片光明啊，就这政治小品，多好啊，太生操了哈哈哈哈，#俄乌战争 #这才是正版作者：B站、抖音：暗色调

#俄乌战争 #这才是正版

8个月前

如果无法构建新的世界秩序，那就绘制新的战争地图，我看后者的可能性很大

#世界秩序 #战争 #国际关系 #地缘政治 #冲突

8个月前

到了一决输赢的时候，中国的韭菜和美国的拥趸，看谁更能熬！中国的韭菜定要坚持共产主义的伟大理想，美国的拥趸必须高举美国伟大的鲜明旗帜，为A股扛暴跌，为美股去杠杆。这是命中注定的浩劫，这是一次对理想信念的考验，这是轰轰烈烈的全人类复兴，炙热的烈火不是煎烤，那是组织对你浓烈的爱啊！

#中美对抗 #金融市场 #意识形态 #A股暴跌 #美股去杠杆 #共产主义 #理想信念 #人类复兴

8个月前

香港这个Web3大会还真是挺有意思的，比新加坡那种技术大会更真实、更直白、更赤裸，由一帮已经跨过人血馒头掌握历史撰写权的成功者领头，带着一群想不劳而获的人、想诈骗钱财的人、想两腿一张就能收钱的人在这群魔乱舞。当怪诞成为共识，你以为的底线反倒成了异类，还笑？哭吧，这才是真实的世界！

#香港 #Web3 #大会 #技术大会 #成功者 #历史撰写权 #诈骗 #共识 #底线 #真实世界

8个月前

给黄仁勋下跪，能不能送我一台GB200 NVL72

#黄仁勋 #GB200 NVL72 #请求免费