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1年前
#初码观察 想到之前和某专栏作者聊天时一个有趣的话题，就是关于制裁，近些年来，随着中美贸易战的开打和冲突的持续升级，也伴随着俄乌战争的发展，似乎越来越多的人开始习惯性的认为，制裁，是一种对抗邪恶的有效手段，其实这完全是朴素群众自以为是的臆想，包括制裁者本身也是如此幼稚，我来浅聊两句 这里说的制裁，不仅包括贸易制裁，还包括科技制裁、金融制裁等一系列的行政命令式的主动禁止，我觉得有两个主要点可以讲一讲，我将通过一些具体细节的讲解让大家理解其中的误区。 一、自2000年开始，在贸易和互联网双双高度全球化后，制裁的直接作用，正在越来越弱 围观群众想象中的制裁：“美国是世界霸主，欧美日韩在价值观上保持高度一致，形成了强大的联盟，对世界秩序有绝对的话语权，可以任意管制贸易、科技和金融”。 没错，从行政命令的操作形式上来说，美国确实可以开展制裁的操作，但在执行落地和具体效果上呢，则越来越差。 我从贸易、科技和金融上来分别说明： 先说贸易，无论是世界工厂比如中国，还是资源消耗大户比如美国，又或是物资和生产都匮乏的比如非洲很多小国，全球化就像是一味毒品，一旦尝过，就再也停不下来。 而科技的发展也持续推动着运输行业的发展，运输能力持续提升，运费单价持续下降，当需求真实存在时，阻挡真正的货品全球化流通的，就只剩下那薄薄一层的海关，同时与很多人想象中不一样的是，全球贸易中，走私量的占比则相当之大，不仅仅是违禁品需要走私，一般性的货物也有大量的走私生态。经济流通量越大的地方，走私越猖獗，也越成熟。 基于以上，我们需要有一个非常清醒的认知，在高度全球化的今天，货物X从A国卖到B国，能否最终到达B国，不完全取决于A国是否被允许卖X，而是主要取决于B国有没有人需要这个东西，只要需求存在，价格高低只是附加因素罢了，而且价格最终也会动态调节的。通俗的说，就是供需关系决定了一切。 再说说科技，相比贸易，科技的制裁就更是天方夜谭了，特别是GitHub出现之后，以软件开源化、全球化为支撑的新一轮科技高速发展，真正做到了全开放和无国界。传统意义上的软件和代码禁止已经完全做不到了。 而在硬件制裁上，在贸易全球化的支撑下，也几乎形同虚设，我们拿硬件金字塔最高端的ASML来举例，没错，你确实可以阻止ASML卖给中芯国际。但是又有啥用呢？如果国内某个非万众瞩目的大靶向公司（比如华为）真的想做3nm-7nm的芯片，完全可以在海外成立一家公司，并向台积电等可以向ASML采购光刻机的圆晶工厂下单，甚至这个订单还可以很大，做出来的东西最后反向再卖回国内形成完整闭环。这是臆想吗？不是，在前几年的矿潮中，很多深圳的硬件公司就是这么操作的，做出的高性能挖矿芯片畅通无阻的销往国内和世界各地。为啥围观群众不知道，因为他们只知道华为，只知道中芯国际，可笑吗，不可笑，因为拜登和川普也是如此，美国国会的认知也是如此。 贸易的发展，特别是科技贸易，包括消费级科技贸易以及企业级科技贸易的发展到了今天，已经形成了非常成熟的运转体系。包括合作伙伴机制，包括各级代理商机机制，这些对科技公司来说，甚至毫不夸张的说是其命脉。科技产品研发出来很重要，但更重要的是要有成熟的贸易体系支撑来完成产品的销售闭环。 还是举个例子，比如Intel最新的4代铂金系列CPU，AMD最新的EPYC9004系列CPU，NVIDIA最新的游戏显卡4090，NVIDIA最新的专业显卡H200 HGX，这些产品，美国政府当然可以禁止销往中国，Intel、AMD、NVIDIA公司当然也会严格遵守美国禁令和美国法律。但是呢，这种禁止，在实操层面，最多向下延展1-2层就是极限了，比如Intel可以禁止核心合作伙伴卖货给中国，他们的合作伙伴也可以禁止总代或者下级代理卖货给中国，可是也就到此为止了，这是链路管控的极限了。 就我知道的到的信息，Intel、AMD、NVIDIA、台积电这些公司，从资本的角度看，他们肯定想多卖点货，但他们也一定是发自内心的愿意遵守美国制裁规则的，否则法律后果很严重，包括他们的核心伙伴以及大代理商也是如此。但在贸易实操中，代理链路5层以上是常态，更极端的情况下，如果客户把产品卖给中国呢？难不成你还能禁止客户把产品当二手卖？如果真到了这一步，那就不是制裁了，而是全球恐怖专治了。 最后再说说金融，要说金融管制手段和能力，如果中国说自己是老大，那美国也绝对要甘称小弟。那即使是中国这么强有力的对金融的主动干预和管制，也挡不住那无形的经济大手，本质原因，依然还是贸易的强劲流动。 比如光是每年从深圳用肉身蚂蚁搬家到境外的人民币，就是一个天文数字，出海后的市场化流通，甚至已经严重威胁了“被管制”的人民币汇率。 同样的道理，你美国虽然可以禁止俄罗斯的VISA卡和SWIFT使用，但是在贸易和互联网高速发展的今天，俄罗斯最终建立起一套在某些国家之间自循环的金融支付体系，并以人民币等中间货币为跳板，形成与世界金融的“最终”对接，这是完全可行的，并且真实情况是，这一目标正在达成。 而更为有意思的是，以各大中心化交易所、去中心化跨链应用、USDT稳定币等为代表的新数字金融秩序，也在天然对抗着金融制裁这一手段。在俄罗斯，以USDT为结算的对外贸易正在稳步增长，甚至越来越成为主流。 所以说，无论是传统贸易，还是高科技和金融，制裁手段正在越来越弱，越来越走向无效，这既包含不可动摇的客观规律，也是不可逆转的结果。 二、制裁中的幸存者偏差现象 上面讲了制裁在客观规律下的弱势，但很多人应该还是不服气，觉得很多国家在制裁下，确实深受打击。比如俄罗斯，比如朝鲜，比如中国。 确实，从结果现象上来说，确实有被制裁和走下坡之间的关联性。但在因果关系上来说，并不是完全对应的，这里面有普遍存在的幸存者偏差现象。 就拿贺江兵老师经常说的贸易战对中国的影响来说吧，确实，贸易战对中国的宏观经济影响很大，但我认为，这种影响，更像是一种银行的抽贷，众所周知，如果企业在正常运营中，突然遭遇银行抽贷，包括提前还款、不给续贷、降低信用额度等等，会造成很大的经营风险，严重的话还会导致企业死亡破产。 但是，抛开银行的支持不谈，回到本质上来说，企业到底能否存活，未来的现金流是否健康，还是要取决于自身的产品和业务发展，而不是银行的资金供给。优秀的企业，根本无需银行贷款就有着无比充沛的现金流，无论遭遇何种危机，哪怕是产品突然卖不动的销售危机，也能依靠自身的资金储备和发展韧性来度过难关。 所以我们再回到制裁效果这个话题上来看，中国近些年的发展下坡，我们得承认制裁确实造成了深刻且长远的影响，但也仅仅是影响而已。这个下坡路本身，归根结底还是内生性的、制度性的。众所周知，近些年中国的政治环境持续缩紧，自由市场氛围也每况愈下，企业家们、普通工商业者是因此才失去了活力，而不是听到了“贸易战”三个字就不去开公司不去创业了。 特别是15年去库存计划埋下的长达10年的经济结构性大雷，刚好在临爆炸的尾声合并上了贸易战和被制裁，所以让人产生了一个错觉：“美国好厉害，制裁的中国哇哇叫”。 同样的道理也适用于俄罗斯和朝鲜，在制裁下，到底是破茧重生还是坐等慢性死亡，美国是无法决定的，这完全取决于被制裁的国家自身的规划，很多人不愿意接受的一个事实是：俄罗斯打仗也打了两年了，被制裁也很多年了，但在这个情况下，经济发展依然没有拉胯和死亡，反而正在有序的恢复并进入到了另一套体系和生态中欢快的玩耍，这就是内生性的发展愿望所驱动的。 好了，差不多就说到这了，今天为啥要说一下这个话题，因为我发现太多人对此有误区了，而很多时候，舆论又被完全没做过生意、没在底层待过的精英媒体人所把控。他们对于对贸易和经济的认知，完全停留在意淫层面，并进一步把这种意淫传导到了国家的最高管理层，没错，包括美国的最高管理层。 大家都想这个世界少一些邪恶，多一些普世价值，但如果方法错了，那不仅最终徒劳，过程更会劳民伤财，荼毒生灵。更可怕的是，这一过程正在发生。无论是对中国的贸易战，还是支持乌克兰坚决的打俄乌战争，这其中都有不切实际的一厢情愿的认知。 总的来说就是，行政命令永远无法战胜自然规律，特别是社会和经济的自动运转调节大手，在当下的国际局势下，一味地开展制裁，一定会落入最终搬起石头砸自己的脚的自欺欺人的境地。聪明的政治家想要达成自己的目的时，一定需要更精准和强硬的手段，后续的变化，值得我们观察和思考。
#中美贸易战 #俄乌战争 #制裁 #科技制裁 #金融制裁
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1年前
闲来无事又去看了下电报最近咋样了，吓我一跳，这机器人的特性，已经迭代到这么牛逼了吗。。真的，有那么一瞬间，我恨不得所有事都不做了，All In电报得了，这玩法和想象空间实在太大了，电报的技术和产品组，应该加1万个鸡腿
#电报 #机器人 #技术迭代 #产品创新
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1年前
#初码观察 这几天说了好几次，可以埋伏小米股票，很多人还不理解，觉得小米汽车只是1个简单的产品发布会，在这再强调一次：小米股票2年极大概率内看涨1-2倍（高的话可能2-3倍），下面详细说说内因。 1、雷军是非常非常正统的科班技术人员，做事的逻辑思维非常清晰，而他财富自由的早，企业管理接触的也早，所以从小米创建之初，就坚持现代企业治理架构，在企业管理上，犯大错的可能性几乎为0。 3、雷军用了10年时间，在供应链上搞出了大名堂，无论是供应链管理能力，还是联合自研能力，以及到了近3 5年来，开始自研自建工业4.0工厂，以手机为主的小米消费端产品的持续爬坡清晰可见，这种爬坡包括产品性的提升，包括对供应链话语权的提升，包括对现金流管理能力的提升，这种提升也持续在反哺集团的经营能力。 4、通过最近放风出来的消息可以看出，雷军在完全使用自有资金的情况下，已经完成了对整个汽车供应链的资源整合，在新势力里面，这是第一家达到这么高高度的车企，后劲十足，未来可期。 5、哪怕考虑品牌、社会等各种外部因素造成的干扰，小米汽车的未来，也会走一条和小米手机近似的路，那就是稳健发展，持续提升，靠管理能力和产品力来不断蚕食市场份额。 6、小米集团从创立之初开始，整个资金的使用和管理非常稳健，充足的自有资金+合理的融资资金+严苛的预期管理和回报测算，相比之下，狂比大傻的新势力，特别是蔚来之流，与这种稳健风格相比，毫无竞争力和生命力。、 7、另外根据市场观察，小米之家转型到轻量级4S店的探索如果成功，也会是另一个突破口 所以综上，不吹不黑，从逻辑角度，小米汽车的爬坡会非常精彩，小米的股价十分看好。
#小米 #股票 #雷军 #小米汽车 #企业管理 #技术人员 #产品发布会
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1年前
昨天说到因为有信息差，所以要换位思考、理解他人，今天再说另外一点，因为有信息差，有时候也要堤防坏人，今天先聊一个在日本的中国女人，为啥说她呢，因为她真的是我见过的，很少见的能把绿茶婊、撒谎王、共享女友、混圈女、自杀媛、整容怪、P图精、虚荣心、赖皮健忘症等标签集一身的女人 可以搞笑到什么程度呢？搞笑到我甚至可以不列任何证据的来讲她，都不怕被人说我造谣，因为当我列出这些词汇的时候，在日本、在币圈，但凡了解她，特别是感受过她的人，立马就能精准导航定位到她本人，哈哈哈 那么回到话题本身，信息差是啥，信息差就是，不了解她的人，如果平时只是看看她的微博、推文，完全无法把这些词汇和她建立起任何关联，比如她前段时间发过一个推文，大概意思就是，她有个困难需要借钱，问了一圈“她曾经真心帮助的人”来借钱，没有一个人帮她。她感慨人心险恶，也叹息自己太善良了。 哈哈哈，那篇真的，说真的，不茶婊10年的女人是写不出来的，要不是我知道一些情况，要不是我对绿茶文字有一定的鉴别能力，如果我是刚认识她的朋友，想冲过去保护她给她钱的冲动恐怕要溢出屏幕了。 当然了，我不想在具体细节上过深讨论这个女人，之所以敢这样写，因为她作的这些事真的是太有名了，我今天想说的就是，信息差在网络上是大量存在的，对人们的误导和影响是超乎想象的。 也说个我经历过的故事，2021年的时候，网络上有个墨茶事件，来龙去脉先说一下：有一个B站的Up主，经常在动态里发一些悲惨的文字，大概意思就是自己很惨，贫穷典型大凉山的人，家庭也不幸，父母不管他，甚至他想吃个草莓吃个冬至的饺子都做不到，也没有钱买药。本来只是少部分的网友同情，在帮助他，后来突然有一天，另一个Up主说墨茶因为没钱看病，去世了。结合他生前的这些动态，网友一下子破防了，点燃了全网舆论。 而我是这波舆论中，最早质疑的人，我质疑的逻辑很简单，我说 1）多个人指出来墨茶多次借钱不还，这很奇怪 2）以我对大凉山扶贫体系的了解，他所描述的悲惨很违和，与实际不符 3）他的多条动态显示，他应该是有钱的 所以我得出一个结论，我说这个人说话不可信，死讯可能是他联合网友一起做的假，目的是逃避债主的追债，我还补了一句，如果我猜错了，我吃屎。 但始料未及的是，凤凰卫视在当天下午确认了他的死讯，确实是去世了，瞬间1小时内，我知乎的站内信涌入两万多条谩骂，逼我兑现吃屎，因为我一直实名上网，全家、全公司被开盒网暴，当时和我一起质疑墨茶的有3个人，另外两个人被网友跑去公司前台谩骂骚扰，不得不公开道歉，而我比较吊，我无所谓，又开了几个小号和极端的网友对骂哈哈，后来骚扰电话竟然持续打了有1个月。 那么实际情况是啥呢？经过前后1个月的全网调查，真相大白，实际情况是，我还是低估了人性的可怕，我全部都猜对了，唯一没猜到的是，人可以懒惰到连生命都无所谓了，墨茶的实际情况是： 1）是个200斤的死胖子，和他文字中描述的吃不起东西大相径庭 2）因为沉迷游戏，每天吃垃圾食品，摄入大量碳水，早就身患糖尿病 3）家人非常关心他，给他不少的生活费，也积极的治疗，但是他沉迷游戏，不配合治疗，还把看病的钱，拿来玩游戏吃东西 4）前后3年内，大量的和网友借钱，买高级的游戏装备，几千上万的消费，所有的悲惨文字只有一个目的，博取网友同情，赖掉前账，再找新网友借新账。 5）最后死于糖尿病的急性并发症-糖尿病酮症酸中毒 看到没，全国几千万网友、B站官方，就因为信息差，被这个连自己生命都不尊重的家伙给戏耍了，他营造出的景象和背后的实际情况的差异令人震惊。 而网友的记忆也更短暂，破防的人，对信息的吸收也就几天，后续也无精力去探究真相，时至今日还有人来问我说，你欠墨茶一个道歉。 再回到我们要聊的话题，我想说，不仅是出现在这个日本女人、墨茶事件里，实际上在移动互联网失速发展的今天，信息差已经充斥了全网，有些是无意的，但更多的甚至就是故意制造和喂料的。很多人对TikTok（抖音）模式的诟病之一，就是他制造信息和喂养信息能力的失控和不受监管。 信息差不仅在影响人们的认知，还在持续制造矛盾，甚至制造仇恨，典型的这次由哈马斯和左媒带领的加沙地带信息差和信息喂养。 我想，如何治理信息差，这将会是未来信息世界一个重要的议题
#日本 #中国女人 #标签 #绿茶婊 #撒谎王 #共享女友 #混圈女 #自杀媛 #整容怪 #虚荣心 #赖皮健忘症 #搞笑 #币圈