#AI服务器

背包健客

4周前

一台地表最強的AI伺服器要多少钱？

#AI服务器 #地表最强 #价格

勃勃OC

2个月前

郭：我们来快速看看超微（Super Micro，股票代码：SMCI）公布的初步业绩。简单来说：本季度的业绩很可能依然承压。目前AI服务器主要分为三类：ASIC（如Google的TPU服务器）、Nvidia的GB200/300 NVL72，以及较低端的Nvidia服务器（如HGX系列）。增长主要由ASIC和NVL72驱动，尤其是来自云服务提供商（CSP）的需求。在2025年上半年，SMCI的出货重点集中在Nvidia的低端服务器。他们的主要客户并非云服务提供商，而且正如我之前提到的，他们并不是NVL72顶级组装厂商。因此，SMCI的初步业绩并不能真实反映AI服务器行业的整体趋势——他们的产品组合和客户结构并不具代表性。尽管如此，这份疲软的财报可能会在短期内打击AI服务器供应链的市场情绪。 SMCI提到客户延迟采购，我认为这很可能是HGX Hopper向Blackwell平台过渡所致。另外，从B200向B300切换，也可能导致本季度出现第二波采购延迟。 SMCI还提到了旧GPU库存增加，这应该是指Hopper系列（包括H20）。地缘政治因素可能导致SMCI的Hopper出货放缓，进一步冲击本季度业绩——除非Blackwell出货量大幅上升。

#超微业绩 #AI服务器 #ASIC #NVIDIA #云服务提供商 #2025年预期

勃勃OC

3个月前

据《The Information》报道，谷歌正洽谈租用英伟达的AI服务器，租赁将通过CoreWeave进行。

#谷歌 #英伟达 #AI服务器 #租赁 #CoreWeave

初码

4个月前

看了下新加坡AI服务器抓人的事情，竟然是23年的白名单，真是哭笑不得，按这个办案效率，至少还有1000人以上的漏网之鱼，那么就有3种可能性了： 1、FBI欲擒故纵，还在抓大鱼 2、FBI智力低下，抓不到人 3、FBI手下留情，商务部和英伟达睁只眼闭只眼那么哪种可能性最大呢？

#新加坡 #AI服务器 #FBI #白名单 #抓人事件

勃勃OC

4个月前

鸿海精密工业公司（HNHPF, , HNHAF），英伟达 AI 服务器的主要供应商，1 月销售额增长 3%，并上调了第一季度展望。

#鸿海精密工业 #英伟达 #AI服务器 #销售增长 #第一季度展望

勃勃OC

5个月前

CES最大受益公司是NVDA、AMD CES之前炒作上涨是情理之中，这也是我在TSLA暴跌的那周还坚持买回并做多NVDA（大概有1%的Call）的原因也是卖出AMD 122，120put的原因不过CES发布之后，可能会因为利好出尽再次回调这时候就要看哪家公司能发布真正有吸引力的产品了是50系显卡，下一代AI服务器，ASIC，还是AMD 的9850x3D yes？

#NVDA #AMD #CES #买入及卖出策略 #显卡 #AI服务器 #ASIC #9850x3D