#2025年预期

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勃勃OC
2个月前
郭： 我们来快速看看超微（Super Micro，股票代码：SMCI）公布的初步业绩。简单来说：本季度的业绩很可能依然承压。 目前AI服务器主要分为三类：ASIC（如Google的TPU服务器）、Nvidia的GB200/300 NVL72，以及较低端的Nvidia服务器（如HGX系列）。增长主要由ASIC和NVL72驱动，尤其是来自云服务提供商（CSP）的需求。 在2025年上半年，SMCI的出货重点集中在Nvidia的低端服务器。他们的主要客户并非云服务提供商，而且正如我之前提到的，他们并不是NVL72顶级组装厂商。 因此，SMCI的初步业绩并不能真实反映AI服务器行业的整体趋势——他们的产品组合和客户结构并不具代表性。尽管如此，这份疲软的财报可能会在短期内打击AI服务器供应链的市场情绪。 SMCI提到客户延迟采购，我认为这很可能是HGX Hopper向Blackwell平台过渡所致。另外，从B200向B300切换，也可能导致本季度出现第二波采购延迟。 SMCI还提到了旧GPU库存增加，这应该是指Hopper系列（包括H20）。地缘政治因素可能导致SMCI的Hopper出货放缓，进一步冲击本季度业绩——除非Blackwell出货量大幅上升。
#超微业绩 #AI服务器 #ASIC #NVIDIA #云服务提供商 #2025年预期
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环球网-新华网
3个月前
西班牙央行上调2025年经济增长预期至2.7%
西班牙央行当天发布宏观经济预测报告说，2024年西班牙经济“强劲增长”，预计今年第一季度该势头仍将延续，经济环比增幅或达0.6%至0.7%。
#西班牙央行 #经济增长 #2025年预期
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勃勃OC
3个月前
高盛将标普500指数2025年底目标从6,500下调至6,200。
#高盛 #标普500指数 #目标下调 #2025年预期
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勃勃OC
4个月前
亚马逊（$AMZN）宣布预计2025年资本支出为1040亿美元。
#亚马逊 #资本支出 #2025年预期
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新华网-新华网
5个月前
德国政府大幅下调2025年经济增长预期
德国政府大幅下调2025年经济增长预期-德国联邦政府29日发布2025年度经济预测报告，预计2025年德国经济增长0.3%，较去年秋季预测的1.1%大幅下调。
#德国经济 #经济增长 #2025年预期
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量子跃迁
5个月前
英伟达的黄仁勋也要访华了，而且英伟达还发声明强烈反对拜登政府的芯片政策。我的天！中共的得势正在风生水起。从2025年开始，世界将变得越来越凶险！
#英伟达访华 #反对拜登芯片政策 #中共影响力 #2025年预期 #国际政治