2个月前
2个月前
今天来谈谈OpenAI的未来境况,我们可以通过严格的事实推理,来得出一个斩钉截铁的结论,结论就是:在未来的AI大厂军备竞赛中,OpenAI一定会完犊子,死翘翘,要吃屎。逻辑如下: 1、这个结论,是基于最新的发布会内容而得出的,为什么呢,因为这个发布会,彻底暴露了一些事: 1)OpenAI这个公司,包括产品设计和发展路线在内的最高决策,都是由不懂技术的人在把控。 2)长期的ChatGPT的使用经验告诉我们,这家公司的内容管理,左到离谱,这种完全偏离技术为第一要素核心的路线,在这次发布会上达到了极致,以后一定会越走越歪。 3)奥特曼那种得意忘形、把OpenAI当成自己私有财产的嘴脸,在这次发布会前后,越来越显露无疑,吃相难看且不可持续。 4)一个标榜要把自己捐献给全人类的公司,竟然能够强行把技术按照商业的要求进行畸形的拆解划分并形成了莫名其妙的产品体系结构,这种混乱,短期看,还能夸几句手术刀精准,从长期看,就是在给自己掘墓。 2、跳出OpenAI,从整个行业看,谷歌、Anthropic、阿里、字节、DeepSeek等,都走在很前面,当下大家的产品产出,甚至是开源产品的产出,都已经达到了不逊于OpenAI的水平,而这一切,竟然主要都是A100、H100(部分H200)代次的产品搞出来的,大家一定一定一定一定要注意到这件事,因为这很重要,H100时代,IB卡只有CX7的400G,显存是HBM3的,显存容量只有640G一台。而现在呢,B200已经大量出货了,HBM3e,1536G一台,CX8 800G的网卡也大量在用了。当B200陆续出货1年的时候,会有怎样的产出惊喜是难以估量的。 3、然后,还有2个很重要很重要很重要很重要很重要的认知,大家一定要牢记! 1)AI时代,工程进步的速度,是以天为单位的Evolution,这里的工程,不仅仅是各行各业,也包含AI工程自身的自我迭代。 2)在工程强迭代下,谁能掌握话语权呢?也就是谁能迭代的更高效、更牛逼、更夸张,那一定是技术,是架构,是纯真而原始的工程追求。 所以基于以上,一定会发生的事情是: 1)开源行为会越来越普遍,越来越激进 2)OpenAI的领先和话语权,会越来越薄弱,直至落后,时间就在1年左右 3)OpenAI的内斗风波,一定会再次发生,要么化茧成蝶建立新的体系结构,要么往李飞飞治下的推特那个方向去发展,浪费和内耗到亏空为止。
2个月前
关于未来算力发展和商业逻辑的一些思考: 01、纯训练投资以及免费推理投资还在增长,按照国内外大厂规划,未来5年,每家每年100亿美金的投资肯定是打底的,假如有20家大厂(含政府主权投资平台),以英伟达为主的算力设备销售商在未来5年的销售红利至少还得有1万亿美金,其中利润打底有5000亿美金。 02、大厂这么大的投资,当下可以认为是一般性研发支出和固定资产投资,不求回报的,这既是社会责任,也是被开源精神架着下不来了,但未来肯定会想办法找回报。 03、老一代版本完全免费、新一代特性需付费尝鲜、API功能按量计费,这套产品方法论基本上已经定型,会延续到每一个大厂中。 04、如何在固化的产品和服务形态中寻求增值,会成为下一阶段大厂的目标,我看中国厂商会走的更前,比如百度这种,不排除会在免费的DeepSeek推理搜索引擎中加载竞价广告系统。 05、随着大厂超算设备采购形成一个完整的周期(3-5年),也会形成一个有趣的分级更迭,比如当下,新一代(H200、B200)的拿来做训练, 老一代的(A100、H100),就淘汰出来做推理集群,相当丝滑的过度。 06、随着DeepSeek带动大模型开源运动,从简单的权重开源,一定会继续走向架构、代码、训练数据、训练逻辑等全开源,这会带来大量的行业领域大模型的百花齐放。 07、开源通用大模型的持续迭代以及大量开源领域大模型的开花结果,一定会带来天量的算力需求市场,这其中主要是推理需求。 08、今年是推理爆炸的元年,随着行业大模型玩法的不断推进,各行各业,都开始意识到要架设自己的推理集群,毫不夸张的讲,年利润5000万的中小企业,都会拿出500万来买两台H200尝鲜,并逐渐将设备进化为真正的能帮助企业的生产力。 09、30年前小型机所向披靡的时候的,养活一大批软件供应商,核心系统、数据库系统、数据模型等等,而今时今日,同样的场景也会复现,也可以预料到的是,未来3-5年内,会有大量的行业大模型巨无霸软件企业诞生,他们专注于行业大模型解决方案,深度挖掘AI在行业内的生产力,并转换为服务价值。 10、如果说训练机器的采购有1万亿美金,那全世界推理设备的跟进,就是训练设备10-100倍的规模,这不是夸张,这是事实,在过去100年,建设高速公路和高楼大厦花多少钱,那么在未来的100年,建设AI基础设施就会花多少钱,甚至更加成倍的花钱。 以天为单位进化的AI时代,你如果还不来搞清楚这个世界未来的真相和本质,那你一定会死于奇点前夜!