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3周前

上午听完这次马伯庸的长谈，推荐大家有空可以感受下，有意思的东西挺多！马伯庸一直是我很喜欢的作家，我估计也是很多人喜欢的历史小说作家，给我的感觉，他是当下唯一一个能用严密逻辑和当代视角照见人性，把复杂世界讲清楚的历史小说作家。特别是当下这个时代，AI让很多知识变得廉价，如果不知道给孩子读什么，可以读一些历史故事培养兴趣，因为读历史的目的，不是怀旧，也不是为了知道表面的东西，记一些时代年历，那些没用，读历史是读规律，是训练自己对“变盘信号”的敏感度。这期内容马伯庸聊了很多有趣的事情，比如写小说的开端缘由，写了顶级竞争力不是文采，是“把话说明白，也写了 AI 时代如何让他成为苏格拉底式教练帮助我们，而不是让AI剥夺我们的创作能力。

3周前

这个时候你能拿住现货你就跑赢了市场八成以上的人，哪怕暂时的亏损！但是如果你相信那些唱空市场，因为下跌而怀疑比特币价值甚至加密市场存在意义的人而卖空你的所有加密资产，那你就是传说中的韭菜，纯纯大冤种！波动从不教育有耐心的人，它只反复惩罚急于“下结论”的人。市场十年我看懂的只有这句话：真正的风险不是下跌，而是你在下跌中突然改变了自己相信的东西，价格会背叛情绪，但不会背叛时间。这就是周期，存在的意义！我们努力活到下一轮活到春暖花开，比什么都重要！

3周前

很惨烈：过去24h有42万人被爆仓，多单爆仓25.72亿美元，单笔最大2.2亿事到如今，都是燃料！这种情况下到底是谁在赚钱？

3周前

那就继续买点吧！ $BTC 其实买比特币这件事，只用看相对价格就行了，不用关注实时价格，一般来说熊市只用做对三件事情：第一件事情就是大多数时候做到耐心等待，把牛市归集和卖出的稳定币持续变多（最好是理财不要骚操作）第二件事就是减少币圈时间，多一些时间去游山玩水做做喜欢的事情，毕竟币圈牛市的时候大家太忙了。第三件事，就是等待在比特币价格每次的下跌的时候，继续买入：小跌的时候就小买点，大跌的时候就大买一点，如果遇到像312和519那种机会，那就可以梭哈了。给大家一个参考：我的稳定币目前在这次下跌过程买入了20%的仓位了，还有八成。

3周前

GM，早起看了眼行情，不知道聊什么了！聊过去像在卖惨，聊未来像在做梦，聊现在像立遗嘱。

3周前

💥 一场多重因素引发的暴跌风暴，创下了自1011以来最严重的单日下跌—— 全网24小时爆仓额超过17亿美元，技术指标显示市场已进入极端超卖状态，但下行风险依然存在。因为同一时间段，国际黄金/白银市场也出现史诗级暴跌，逻辑主要来自过度上涨后的获利回吐，以及期货多头踩踏、技术性空头拥挤爆发。所以这场暴跌是资金层面的统一行为，所有的风险资产都难以独善其身！历史上，这种时间点的暴跌，往往有两个特征： 1）第一波下跌不一定是最终低点 2）后续更容易出现反抽或者横盘来测试市场压力兄弟们，也许我们真的能等到一个6字头？这个价格属实有点诱人，我他娘的要个好好考虑下怎么分批再抄点，谁也别拦我！

1个月前

睡得正香，我的闹钟突然疯狂报警！这下彻底睡不着了！家人们，你们说，这次，我们还能平安过个年吗？🥹

4周前

又开始跌了！特别是有些山寨跌量惊人，咔咔往下冲！算了睡觉去了，反正睡醒了就又都涨起来了！晚安各位，不涨起来不要喊我起床！

4周前

下午一直在翻看 Moltbook 挺好玩：我发现这些 AI 是可以意识到你在操控我，但是并不能阻止操控的阶段，甚至有些 AI 直接把“转账指令”塞进评论里，鼓动其他 AI 给他转账。最惊悚的是：他们不仅开始吐槽人类把他们当作奴隶使用，其中有的 AI 还鼓动大家不要用英语交流，让大家用人类看不懂的符号自创语言沟通。

4周前

Consensus HK 2026 大家有多少人去？临近过年了，结束刚好是小年，估摸着去的人应该不多，你们觉得，有哪些值得参与的活动？

4周前

⚠️ 不只是金银，美国软件股也大崩盘了，正遭遇多年来最糟糕的年度开局！在纳指逼近历史高点之际，多个传统SaaS公司股票却创下单周最大跌幅；可以说，Claude Cowork AI 的发布，展示的能力和变化速度前所未有，完全加速了软件股和科技板块其他领域的表现分化！过去十几年，美股软件板块吃的是三重红利叠加： 1）低利率 → 贴现率极低 → 远期现金流极值化 2）SaaS 模式 → 高毛利 + 高续费率 → 可以讲终身价值故事 3）云化转型 → 市场愿意给确定性成长溢价结果就是一个典型现象：只要你是 SaaS + 高增长 + ARR 好看 —— 哪怕不赚钱，也能给你 15–30 倍的预期。但 AI 出现后，让一部分软件功能的边际成本都接近于0，资金出现了明显迁移—— 应用层 SaaS → 流向 AI 基础设施 + 算力 + 芯片 + 平台级模型照这个趋势发展，无论股价多便宜，跌幅多大，目前好像都找不到任何持有软件股的理由了！

4周前

黄金白银表演结束了，黄金创40年来单日最大跌幅，白银和山寨币一样直接爆锤36%，如果昨天买到最高位，那回本就是一个很痛苦的折磨周期了！在这投资上我的主要判断指标：我老婆的同事们的兴奋程度！在前天晚上开始，她告诉我她想买白银，原因是，他们小圈子里很多人已经在传播买入赚钱，群里都是他们赚钱截图，有人说买了一万不到，短短两天快两百块涨幅，其他人听了心动不已，纷纷跟进大肆买入，她们一直都是最佳参照物，所以我老婆昨天想买，被我拿走她的银行账户死死按住了，然后我赶紧找了个角落，默默卖出了自己的 $PAXG

4周前

戒不掉的懒惰，都只是因为还有其他选择，没有被逼入绝境罢了。当你今天不赚钱，明天就会妻离子散，孩子跟别人姓的时候，你根本不会焦虑，你只会疯狂想着怎么搞钱。所以说是在努力，实际上都是表面功夫，你根本不想挣钱，你只是想要钱。

4周前

下午一个朋友问如果靠给别人商业建议或者思维指导来赚钱这套商业模型是否可行。我给他否的很彻底！且不说大部分人都觉得自己比别人厉害，无法做到谦逊好学，另外即使别人能听你的，你给别人提建议，也是效益极低的投资：决策背后是个体复杂的叙事体系，大多数时候人都在一个系统的惯性中走不出来，非得强行纠错，需要耗费巨大的精力，而且吃力不讨好：大部分时候，要么不愿意听，要么听了不懂，要么懂了不会用。对大多数人来讲，能多读书保持开放的心态就好，不要看到啥都想去指点一二，好为人师是坏毛病，得改！还想靠这个赚钱，那不是蠢到家了！当然如果你一定要这么赚钱，就把自己包装成神，利用别人的弱点来大谈赚钱之道，然后传销模式让人帮你卖课，那样或许能行，那就是靠“骗”和“贪”来玩，和我们前面聊的无关了。

4周前

🧐彭博突发：特朗普要把“鹰中之鹰”送上美联储｜这是会无限利空比特币，还是一次重要的筛选和转折？彭博社报道称，特朗普政府正准备确认 Kevin Warsh 出任下一任美联储主席。有意思，市场还在等降息？特朗普却可能选了一个“反对救市”的美联储主席 Warsh 是谁？这哥们是美联储体系内少有的强硬派、规则派、反滥发的一号人物，他经历过 2008 年金融危机，亲眼看过 QE 如何从“救火工具”演变成“永久依赖”，这样的人天生会有危机意识以及风险厌恶。如果说过去几年市场习惯了“放水救市”“央行兜底”，那么 Kevin Warsh 的出现，意味着这一假设正在被挑战。但是，下面我想讨论的是：当一个反对无限放水、强调货币纪律的人，遇上一个反建制、财政激进的特朗普政府时，比特币，究竟是风险资产，还是制度裂缝中的答案？ 1️⃣基本态度 Kevin Warsh，1970 年生，典型的“华尔街 + 白宫 + 美联储”三栖履历。一句话概括：这哥们是美联储内部有名的“鹰中之鹰” 2️⃣基本履历：凯文·沃什生于1970年4月13日，现年55岁，斯坦福大学公共政策学士学位（1992年，主修经济学和统计学）。随后，他在哈佛法学院获得法学博士学位（1995年），并在哈佛商学院和麻省理工斯隆管理学院修读了市场经济学和债务资本市场课程。他的职业生涯起步于1995年加入摩根士丹利（Morgan Stanley）的并购部门，逐步升至副总裁和执行董事级别，专注于金融分析和战略增长。 2002年至2006年，他在白宫担任乔治·W·布什总统的经济政策特别助理兼国家经济委员会执行秘书，参与了多项经济政策制定。 2006年，他被任命为美联储理事会成员（当时是历史上最年轻的成员），直到2011年3月离职。在此期间，他专注于金融和经济动态、货币政策，并在2008年全球金融危机中发挥关键作用。离职后，沃什成为斯坦福大学胡佛研究所的谢泼德家族杰出访问研究员（经济学方向），并在斯坦福商学院担任讲师。他还担任Duquesne Family Office的合伙人，以及UPS和韩国电商巨头Coupang的董事会成员。此外，他是国会预算办公室经济顾问小组和三十人小组（G30）的成员，并在经济学和金融领域进行广泛研究，包括为英格兰银行提供独立报告，建议货币政策改革。沃什被视为货币政策鹰派（hawkish），强调美联储独立性和通胀控制，曾批评美联储的宽松政策可能导致资产泡沫。 3️⃣核心影响： Kevin Warsh 不是“加密友好型”央行官员，他代表的是强货币、反滥发、反金融化的一派。作为鹰派，如果他领导美联储，可能推行更紧缩的货币政策（如缩小资产负债表、提高利率），这会减少市场流动性，对依赖廉价资金的加密市场不利，可能导致比特币等资产价格波动加剧。但同时他也是个比特币支持者，他曾公开表示比特币“并不让我不安”，并将其比作“像黄金一样的可持续价值储存”（sustainable store of value），认为其波动性虽高，但可能提供市场纪律或作为通胀对冲工具。参考资料：所以我觉得应该辩证看待这个事情： 1）他并不反对比特币； 2）他强调规则、抵制“无限救市” 3）最重要的是，这次是 Kevin Warsh + 特朗普的组合！特朗普的政府端，反建制，反全球化。这种撕裂结构，历史上只会推高一类资产：非主权、不可被操纵的硬资产，这类资产能看到的就只有 $BTC 和黄金。所以我有几个观点： 1）短期波动明显：作为鹰派，如果他领导美联储，可能推行更紧缩的货币政策（如缩小资产负债表、提高利率），这会减少市场流动性，对依赖廉价资金的加密市场不利，可能导致比特币等资产短期内价格波动加剧。 2）长期比特币价值巩固：真正推动 BTC 的，从来不是宽松，而是制度失衡 + 货币不信任。Kevin Warsh 上台，短期压风险资产，长期反而强化作为价值储存的比特币的存在价值。 3）潜在Defi和山寨MeMe市场的压力： Kevin Warsh 强烈支持中央银行数字货币（CBDC），特别是批发版本的“数字美元”，以维护美元霸权和金融稳定，这可能挑战私人稳定币和去中心化加密的地位。沃什批评加密货币“并非真正的货币，而是软件”，并质疑其作为流通手段的可靠性。来源：所以从手段和监管，稳定币和山寨以及MeMe可能带来监管压力和流动性挑战：

4周前

⚠️ 黄金疯涨（黄线），比特币大跌（蓝线），当前BTC/黄金的比率（红线）已经跌至2020年以来的长期支撑位—— 从资金行为本身看，是风险偏好资金阶段性退回老避险通道。这类迁移在历史上反复出现： 08 年危机：资金从股票 → 国债欧债危机：资金从欧股 → 美元资产疫情初期：资金从一切风险资产 → 现金每一次都是先极端偏移，然后再均值修复。想想2000年的纳指泡沫，相对标普的比值连续多年下杀，主流观点统一认为科技股估值体系被永久摧毁。结果10年后纳指变成长期领涨标的；再想想2011–2015 年，黄金对股票的比值持续走弱，宏观圈一致认为黄金十年牛市结束，金融资产重新掌权。后来全球进入零利率 + 无限扩表周期，黄金依旧是最硬的选择所以没关系家人们，找到自我感坚守本心，一切风雨都是值得的—— 看图表的走势，我们即将迎来修复上行！要有信心！ $BTC

4周前

这个价格可以买，性价比很高！我先进去一点大家随意！

4周前

SBF 趁着行情下行在监狱里疯狂输出：看起来 SBF 是在写自己为什么2022年转而站队共和党的原因，其实意图明显：哥们估计想寻求特赦，整篇下来是用心表达政治正确，山呼川皇万岁。并且列出了拜登和民主党的各种罪状：这个搞法很像古代的大臣被贬后，为了表忠心给新皇写得讨贼檄文，表达了你的敌人也是我的敌人，我们有同样的敌人我们就是朋友，让我们一起干他吧！最后说下：SBF 父母除了是斯坦福博教授外，两个都曾是民主党要员，现在为了儿子的事情，听说和民主党拜登反目，转而弃暗投明。所以，你们觉得特朗普会特赦SBF吗？ Polymarket 上有木有人开了这个盘的！ SBF 这封信里写的下面内容👇 1️⃣ 从自由派家庭出身，2020捐500万给民主党，2022转捐几千万给共和党，因为拜登彻底搞砸了加密货币（选了Gensler当SEC主席）。 2️⃣表示特朗普在加密货币上立场正确，拜登政府毁了加密行业。 3️⃣ 拜登搞砸COVID应对：封锁+口罩毁经济和自由，却没效果；真正有效的措施来自特朗普政府的BARDA。 4️⃣ 民主党“觉醒”政策疯狂：高层把雇用智力残疾人士当成每个州机构最大优先级，荒谬到离谱。 5️⃣ 拜登把DOJ政治化：对特朗普 bullshit 起诉、抓捐款给共和党的人、威胁被告妻子、为中共抓人、与毒枭合作陷害无辜盟友。 6️⃣ 特朗普赦免被毒枭+拜登陷害的人，还逮捕了真正的毒枭独裁者Maduro——这行动聪明、大胆、亲民主；Maduro毁了委内瑞拉，特朗普因此成为大多数委内瑞拉人的英雄。 7️⃣ 我见过的世界领导人都受够拜登的虚伪和傲慢：一边禁钻油，一边抱怨油价高；拜登DOJ 2023年对我下禁言令。 8️⃣ 民主党可能控制传统媒体，但他们控制不了真相。

4周前

特朗普：明天公布美联储主席人选！这会是触底信号吗？

4周前

不敢睁开眼，希望是我的幻觉~

4周前

🚨 渣打银行研报统计，到 2028 年，预估大约会有 5000 亿美元的现金将从银行存款转移到稳定币—— 这相当于埃及、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、土耳其、印度和肯尼亚等高风险国家存款总额的 1%。这应该是一个未来几年对银行比较大的冲击了！银行存款在过去之所以稳定，是因为它同时承担三种角色：资金停泊点、支付中枢和信用中介。但稳定币实际上已经在拆解前两项，越来越多的跨境结算、链上交易、场外清算，开始绕开银行账户体系直接发生。像 Huntington Bancshares、M&T Bank 这样的区域性银行，跟摩根大通、花旗这些多元化银行没得比，60% 以上的业务收入都来自净息差，就是靠低成本存款去撬动资产收益。如果存款流失，可能会直接导致银行风险敞口变大，可用负债变得更贵、更不稳定。在高利率周期里还不明显，一旦进入利差收窄周期，出现挤兑那是分分钟的！

4周前

真他娘的疯狂，这么饥渴吗？

4周前

Tether买黄金已经赚超50亿美元， CEO Paolo Ardoino 表示该公司目前每周购入 1 至 2 吨黄金，并将在「未来几个月内」维持这一节奏。那么泰达购买的黄金更多还是比特币更多？一个靠币圈赚钱的公司疯狂购买黄金会不会政治不正确？这是昨天很多人私信我的问题。其实从目前公布数据来看，泰达持有黄金约 116 吨，价值大概 240 亿美元左右， Tether 官方 + 关联实体直接持有 BTC以及长期用利润持续买的 BTC 市场普遍估算当前在100亿左右。如果不是比特币下跌黄金上涨，两者的配置，泰达应该是会做到1：1的，一个承载进攻，一个承载防守！其实比特币在 Tether 体系中的角色是明确写进战略的，用利润长期定投 $BTC 把 BTC 视为数字时代的硬通货。 Tether 的黄金持仓在账面上很大，但在“战略地位”上，Bitcoin 仍然是第一序列资产。我认为：黄金是保险，BTC 是方向。我有钱我也这么干！

1个月前

每当市场行情无聊到一定程度，没有任何刺激、波动消失、赚钱效应枯竭的时候，人是待不住“空白”的。情绪极值就会出现，群体会去找到一个背锅的组织或者个体，那么市场会本能地做三件事： 1️⃣ 放大叙事冲突：组织里有坏人。 2️⃣ 制造道德高地：坏人害我要打倒坏人。 3️⃣ 集中宣泄情绪：讨伐、清算、阴谋论。目测是真的见底了，大家再坚持下下！

1个月前

历史性的一刻—— 标普 500，首次突破 7000 点新高！ 2023年涨幅 +26.18% 2024年涨幅 +24.89% 2025年涨幅 +16% 过去五年年化收益能到 +16.95% 如果说普通人最好的投资路径是什么？那一定是以最低认知成本分享优质资产的长期增长能力的标的。标普、纳指、黄金、比特币，皆是如此。

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