#半导体

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Kay Capital
9小时前
SK 海力士拟发行 ADR，上美国所了兄弟们。
#SK 海力士 #ADR发行 #美国上市 #半导体 #融资
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勃勃OC
1天前
台积电10月份营收达新台币3674.7亿元（约合120.1亿美元），同比增长16.9%，环比9月份增长11.0%，创下历史新高。 台积电此前的单月营收纪录为4月份的新台币3495.7亿元。
#台积电 #营收 #新高 #增长 #半导体
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黄仁勋：“对华出售最先进半导体会危及国家安全”站不住脚
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#黄仁勋 #英伟达 #半导体 #对华出售 #国家安全
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果然，背后是美国捣鬼，“中国工厂将恢复出货”
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#半导体 #中国工厂 #美国 #汽车 #福特汽车公司 #安世
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但是也不要低估美股的机会，尤其是这一轮的美股，我会说不高，因为需求是倍增的、产能增加是线性的，指数打线性，唯一的问题是涨的不够多。 以及资金容量上去了，配置几乎是必须。 你说 OpenAI 在和 NVDA, AMD, Oracle 搞盘子？ 我说资本的积累，最快就是靠盘子，20 年的流动性挖矿、21 年的 FIL，去年的 MSTR，今年的 BMNR 都是盘子。 现在和互联网泡沫有一个很大的区别是，美股涨到现在，其实 1000 亿朝上的大科技和半导体还是很理性的。 看 forward PE 也就是打入了两年的预期，只要还能持续更久的时间，可以收没有任何泡沫。 其实主体大概是两件事： 一个是最终大模型的用户端的需求，主要看 token 用量增速，目前还在 AI 摩尔定律，两个月翻一倍，这个轨迹上。 而且有 Sora 这种多模态生成模型出来，用量远远超过文本，看不到增速会放缓的迹象。 token 用量应该是只会增加不会减少的，区别只是增速。只有增速放缓的问题，不存在需求存量减少的问题。 - 用过 Cursor、Codex 的程序员，就没办法不用了。 - 用了大模型去优化业务的公司，哪怕 token 涨价，只要还是远远低于雇个人，还是会继续用。 另一个是，最终这个游戏的买家是大公司的 capex 还加的动多大杠杆，以及替大公司放大杠杆的公司（比如 CoreWeave 这种 neocloud）的融资能力/业务状况 现在的情况是大公司加的杠杆并不夸张，CoreWeave 这种呢，只要上卡就租的出去，GPU 利用率并不低，绝不像互联网泡沫时代一样服务器在空转 uptime。 AI 这一次和过去很多次不同的是，比如互联网在 90 年代末是一个新的管道/传媒方式，Crypto 是把资产发行方式做演进，或者中国读者更熟悉的比如土地财政和无效基建。 这些共性都是在「虽然不知道建了干啥，但先建了再说」，但这波 AI 不太一样，用量需求就在那里，直接兑现的就是生产力，起码在今天这个阶段，还不存在什么过度基建。 股票的价格是未来的预期，现在赌的是，在按目前预期打满以后，未来 2 年会不会超预期。 个人的观点应该还是会的。这个行业它不是软件，迭代的速度是按小时、天算的， 这里的速度是新品发布、两年起步，产能爬坡是线性、不是指数。 但是需求的增速，目前还是指数，即使放缓，也还是指数。 简单倍增思想的运用吧，看不懂就算了。 半导体行业作为一个周期性行业，虽然现在看已经在周期高位了，但仍然很有可能长期偏离周期，走一个中国入世前 6 年铜的走势，可以去看看 K 线。 中国入世的 20 多年，整套工业体系是按全世界的需求去建设的，而不是一个国家的需求，给世界带来了巨大的生产力。 这轮的 AI 也是上了就是生产力，和互联网泡沫、Crypto 这些有本质不同，如果你有点商品交易经验的话，看到这应该已经高潮了。 泼泼冷水，风险在 AI 以外，比如宏观转向了，经济不行了，打仗了，川普又发癫了。 茅台镇假酒言论，请勿作为投资建议。 （说的只是七姐妹和半导体公司里的大盘股，炒比如储能、核电、量子计算这些小盘股就是完全另一个思路了，这些和山寨币没太大区别。）
#美股 #AI #半导体 #需求增长 #生产力
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闻泰科技：要想重启中国出口，必须满足这一条件
闻泰科技：要想重启中国出口，必须满足这一条件,闻泰科技,半导体,林剑,美国,安世,芯片
#闻泰科技 #半导体 #林剑 #美国 #安世 #芯片
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全球车企到处找芯片，“跟中国谈谈吧”
全球车企到处找芯片，“跟中国谈谈吧”,芯片,半导体,汽车
稀土战升级：美重启矿，中设限期· 46 条信息
#芯片 #半导体 #汽车 #中国 #全球车企
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中国发布“十五五”规划，强调科技和先进制造业雄心
规划表示，中国将采取“超常规措施”，在半导体、高端装备和先进材料等关键技术领域实现突破。这表明北京意在进一步加强工业和科技实力，以在国际竞争中赢得主动。
中国科技创新成就引发全球瞩目，重大成果频现！· 34 条信息
#半导体 #高端装备 #先进材料 #科技实力 #国际竞争
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RamenPanda
1周前
美股半导体很生动地演绎了什么叫“在恐惧中上涨” 市值还很低，继续涨
美股新行情：就业数据下修引恐慌· 275 条信息
#美股 #半导体 #上涨 #恐惧
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勃勃OC
1周前
据消息人士透露，英伟达将与三星电子、SK集团、现代汽车集团、Naver等4家公司签订供货协议，供应人工智能（AI）芯片，并将于周五公布。
#英伟达 #三星电子 #AI芯片 #供货协议 #半导体
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勃勃OC
3周前
美国银行近日重申对AMD的“买入”评级，目标价由250美元上调至300美元。 美银表示，AMD所处的个人电脑、服务器、高端游戏、深度学习及相关市场存在价值数千亿美元的潜在市场机遇，而该公司目前在这些领域的价值份额不足30%。
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 155 条信息
#AMD #美国银行 #买入评级 #目标价上调 #半导体
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本报首席中国记者魏玲灵在本期中国洞察中写道，多年来，美国一直在利用其在先进半导体领域的主导地位，来遏制中国领导层的科技雄心。如今，北京方面正在制定一项战略，与美国的策略出奇地相似，几乎是逐页照搬。
#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 110 条信息
#半导体 #中美 #科技 #竞争 #遏制
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勃勃OC
3周前
人类彻底正式进入半导体时 来自中国的力工 估计得全部死绝了
#半导体 #中国劳工 #负面 #死亡 #产业转型
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中国半导体企业新凯来突破7nm制程。 这家企业成立于2021年8月，是深圳国资委的战略性新兴企业，前身是华为2012实验室的星光工程部。其子公司打造的首款国产28纳米DUV光刻机已进入中芯国际试量产阶段。 一旦完成试量产，全球95%以上的芯片都能实现国产化，剩下的5%只需再等待一两年即可解决。
#新凯来 #7nm制程 #半导体 #国产化 #中芯国际
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曹山石
4周前
稀土扼制半导体产业链，AI用电的终极解决方案是核聚变（AI终点是能源，能源终点是聚变），钨是核聚变反应堆关键材料——而中国钨储量世界第一，全球占比56%；2024年控制全球83%钨矿产量。过去10年全球年产8万吨钨矿——不够建几座核聚变装置。
美国怀俄明州重启稀土矿开采，打破中国垄断！· 55 条信息
#稀土 #半导体 #核聚变 #钨 #中国
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Inty News
4周前
荷兰反中 荷兰🇳🇱启动紧急措施，接管中资半导体制造商 Nexperia，并罢免其中国首席执行官 - FT
#荷兰反中 #Nexperia #中资 #半导体 #紧急措施
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闻泰科技公告称海外半导体资产被荷兰冻结：已启动一切法律与外交途径
#闻泰科技 #半导体 #荷兰 #资产冻结 #法律途径
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勃勃OC
4周前
看起来BTC周末没有新的去杠杆事件，在110k附近找到了多头支撑 如果周五确实是一次由极少数风险多头deleverage导致的沸点崩塌 那么下周一，确实可能反弹 反弹力度主要看半导体，TSLA、AMD等风险资产的表现 不过接下来怎么走，会不会反弹后接着阴跌，我认为还是要看早上8:00华尔街机构们准时召开的 组会讨论 从技术上看，则是要看两点： 1）反弹能否破前高（我认为难度很大）， 2）反弹后的阴跌，会不会跌破周五爆仓时的最低点 BTC周末看起来是守住了那个最低点 谢谢大家
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 561 条信息
#BTC #周末 #多头支撑 #半导体 #华尔街机构
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中国政府周四宣布，将加强对稀土金属的出口管制措施，此举意味着北京正寻求对全球半导体及其他高科技制造领域施加更广泛的控制权。 新规定于12月1日生效，是北京利用其在该领域主导地位而收紧稀土管控的最新举措。新规可能扰乱英伟达和苹果等全球多家大型企业的供应链。
商务部加强稀土出口审批，合规之路引发关注· 15 条信息
#中国政府 #稀土出口管制 #半导体 #高科技制造 #供应链扰乱
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FT：知情人士称，中国已加强对芯片进口的管控。过去几周，海关官员已在全国各大港口调动队伍，对进口半导体货物进行严格检查。此次检查的目的是确保本地企业按照指导停止订购英伟达中国专供芯片。 除了加强边境管制外，部分海关官员还调查企业过去是否对进口先进半导体产品做出过虚假申报。
#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 110 条信息
#中国芯片进口 #海关 #英伟达 #半导体 #边境管制
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“习特会”前中国继续收紧稀土管控
习近平与特朗普预计很快将举行会晤，北京寻求对全球半导体及其他高科技制造领域施加更广泛的控制，新规可能扰乱英伟达和苹果等全球多家大型企业的供应链。
#习近平 #特朗普 #半导体 #高科技制造 #供应链
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美光1.2倍是半导体涨幅最大的今年超过英伟达，凭什么一个内存典型周期行业咸鱼翻身？ AI 时代最火的故事是算力，大家都盯着 GPU，看谁的芯片更快、更强，谁能抢到英伟达份额。 但真正懂技术的人都知道GPU 只是发动机，内存才是油箱。内存还能继续吗？会不会24-27将进入一个超级周期… AI 的瓶颈不在算力，而在记忆力。没有足够快、足够大的内存，AI 就像一个健忘的天才，算得快但记不住。所以接下来的主角，不再是 GPU，而是内存。 全世界的内存产业正进入一个罕见的“超级周期”。核心产品叫 HBM（高带宽内存）。它的本质，就是把DRAM内存一层一层叠起来。AI 模型越大、推理越复杂，就越离不开它。 但能做 HBM 的，全世界只有三家公司：三星、SK 海力士、美光。不是因为别人不想做，而是因为这东西太难了。 这是一层层堆叠要精密级，良率要高，散热要稳，功耗还要低。谁能把这几个平衡点同时拿下，谁就能成为 AI 世界的“记忆中心”。 现在这个超级周期已经走到一半，需求没问题，供给也没问题，技术更是大突破。 唯一的风险是价格。当三家都量产、都认证通过，2026 年开始价格下滑几乎是必然。 这就是资本主义永远有竞争谁也不会一家独大，这是良性的，每次被新闻头条什么降价之类的杀情绪的时候、要记住： 这是一个被 AI 锁定的四年超级周期，HBM 是绝对的核心战场。 拿住 ALL IN。关注我，有逻辑变化，我会及时发布展望。
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 155 条信息
#美光 #HBM #AI #半导体 #超级周期
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勃勃OC
1个月前
WOLF 成功脱离破产保护程序，并大幅削减了债务和利息成本。 公司周一取消了此前发行并流通的股份，这是其削减债务并退出破产计划的一部分。这家半导体公司在向美国证券交易委员会提交的8-K表格中指出，现有股东按比例获得了130万股普通股，兑换比例为0.008352。 截至发稿，Wolfspeed周二盘前暴涨超36%。
#Wolf #破产保护 #债务削减 #股价暴涨 #半导体
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初码
1个月前
提问：如果台积电被炸到完全移平毁灭（包括技术专家），那么人类恢复到今天这样的芯片生产水平和产能需要多少年？
#台积电 #芯片 #技术 #半导体 #地缘政治
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特朗普拟推新关税措施 要求半导体“美产与进口各占一半”
特朗普对台湾半导体征收高额关税事件· 91 条信息
#特朗普 #关税措施 #半导体 #美国制造 #贸易保护