美光1.2倍是半导体涨幅最大的今年超过英伟达，凭什么一个内存典型周期行业咸鱼翻身？ AI 时代最火的故事是算力，大家都盯着 GPU，看谁的芯片更快、更强，谁能抢到英伟达份额。但真正懂技术的人都知道GPU 只是发动机，内存才是油箱。内存还能继续吗？会不会24-27将进入一个超级周期… AI 的瓶颈不在算力，而在记忆力。没有足够快、足够大的内存，AI 就像一个健忘的天才，算得快但记不住。所以接

#美光 #HBM #AI #半导体 #超级周期

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英伟达最新财报显示营收持续增长，但毛利率面临挑战，引发市场对其盈利能力的关注。尽管美国对华芯片出口有限制，英伟达营收仍大幅增长，稳居全球AI芯片市场领先地位。AMD等竞争对手也在AI领域取得进展。Oracle因云服务需求强劲增长上调年度财务预期，显示AI基础设施需求持续上升。英伟达内部人士在过去一年内出售了超过10亿美元的公司股票。英伟达市值一度突破4万亿美元，但市场对英伟达的未来发展仍存在分歧，多空情绪并存。各科技巨头争相与英伟达合作，以获取其AI芯片。