#超级周期

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美光1.2倍是半导体涨幅最大的今年超过英伟达，凭什么一个内存典型周期行业咸鱼翻身？ AI 时代最火的故事是算力，大家都盯着 GPU，看谁的芯片更快、更强，谁能抢到英伟达份额。 但真正懂技术的人都知道GPU 只是发动机，内存才是油箱。内存还能继续吗？会不会24-27将进入一个超级周期… AI 的瓶颈不在算力，而在记忆力。没有足够快、足够大的内存，AI 就像一个健忘的天才，算得快但记不住。所以接下来的主角，不再是 GPU，而是内存。 全世界的内存产业正进入一个罕见的“超级周期”。核心产品叫 HBM（高带宽内存）。它的本质，就是把DRAM内存一层一层叠起来。AI 模型越大、推理越复杂，就越离不开它。 但能做 HBM 的，全世界只有三家公司：三星、SK 海力士、美光。不是因为别人不想做，而是因为这东西太难了。 这是一层层堆叠要精密级，良率要高，散热要稳，功耗还要低。谁能把这几个平衡点同时拿下，谁就能成为 AI 世界的“记忆中心”。 现在这个超级周期已经走到一半，需求没问题，供给也没问题，技术更是大突破。 唯一的风险是价格。当三家都量产、都认证通过，2026 年开始价格下滑几乎是必然。 这就是资本主义永远有竞争谁也不会一家独大，这是良性的，每次被新闻头条什么降价之类的杀情绪的时候、要记住： 这是一个被 AI 锁定的四年超级周期，HBM 是绝对的核心战场。 拿住 ALL IN。关注我，有逻辑变化，我会及时发布展望。
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#美光 #HBM #AI #半导体 #超级周期
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Rocky
1周前
涨幅相当不错！！ #AI 存储超级周期！😊
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#AI #存储 #超级周期 #涨幅 #积极
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每一次回调，都是上车的机会 大家心心念念的比特币回调，正在进行中 好久没有更新下面的大聪明图了 今天发出来，给大家做个参考 最终跌到哪里，这个没人能知道 降息预期落地，WLFI的上线收割流动性 都对比特币长期趋势不会有分毫影响 如果跌到，我说如果 到了10万4左右，就抄底 如果有大利空出来，干到9万左右，那就砸锅卖铁梭哈比特币 我认为，上帝来都不会有效击穿9万这个位置，看多看多看多 这轮超级周期，怕个毛线 20万，甚至50万的比特币，都会在未来看到 对于比特币，就不要怂，否则就不要炒币了 话难听，但很就是这么回事
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#比特币 #回调 #抄底 #长期趋势 #超级周期
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不要被噪音困住 🔇 下一个超级周期正由大型企业在我们眼前悄然形成。 信号随处可见，但需要知道如何去发现... 这是最新的 Alpha 动态: 🧵
#超级周期 #Alpha动态 #大型企业
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这是一轮没有牛熊的周期 跌几个月，涨一波，是未来市场常态 我们是处于一轮比特币的超级周期，BTC最终的价格应该会超过20万，甚至50万美金！ 但这波11万左右就是阶段顶，个人观点保持不变！ 首先10到11，是中美关税缓和的利好，从情绪上是有推动力的。 利好落地，市场就会慢慢重新进行计价。 但后续突破12万乃至大家说的15万，我目前看不到任何主力可以去借助的点。 来说说降息： 1.市场普遍预计美联储可能在2025年9月开始降息 2.摩根大通预测是6月或者7月 首先，6月是不太可能了，市场预测降息的概率只有20%多，而且即使再降息，最多一次就是25个基点。 我认为9月降息的概率是最大的。 又去看了下美联储议息时间表，8月是议息空窗期，这就很有意思了。 无论是7月还是9月降息，比特币的价格都会提前反应。 目前的上升，有一部分就是降息的预期在里面。 所以不管7月降还是9月降，10月是一个关键的节点。 行情自然随着二阶段首次降息落地后，会到达底部，再随着降息慢慢进入的水逐渐开启新行情。 以上内容仅为个人拙见。 山高路远，在跟随比特币前进的路上，希望大家不要掉队，干就完了！
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#比特币 #超级周期 #市场常态 #中美关税 #降息