Bruce
4个月前
今天在社区群里分享了两个观点 第一,币圈已经进入衰退周期。 2008–2015,是初创期。 那个阶段只要进场,几乎人人都能赚钱。 2015–2021,是成长期。 新概念层出不穷——DeFi、NFT、元宇宙…… 最热闹、最喧嚣、也最充满想象力的几年。 2021–2028,则是衰退期。 格局已定,巨头垄断,资本退潮,增量锐减,市场进入存量竞争。 未来能存活下来的只有头部项目如比特币,头部交易所,公链,及稳定币。 这不是悲观,而是周期的宿命。 每个行业,都要经历从“群雄并起”到“格局固化”的命运。 币圈的时代不会终结,但它的黄金期已经过去。 第二,未来十年的主旋律:AI。 无论我们愿不愿意接受, AI已经成为人类社会新的基础设施。 它正在重写生产力、重塑产业结构、改写分配格局。 AI不是一个行业,而是一场文明的迭代。 对普通人来说,机会在哪里? 我不会造芯片、不会做大模型、投不起数据中心——这都没关系。 过去几十年的每一场革命, 普通人的机会都在买早期的“主线资产”。 互联网时代,买微软、Google、苹果股票; 房地产时代,买房; 区块链时代,买比特币、以太坊 今天的AI时代,道理依旧。 AI才刚刚开始,短期波动不重要 未来十年 人类所有的创新、资本与想象力, 都将围绕AI展开。 这是主线任务 无论风往哪吹,方向只有一个:AI
说实在的,1011这次黑天鹅事件,让我一个原本乐观的行业观察者,感受到了一丝绝望气息。 原本看明白了,加密行业目前的“三国杀”局面,想着神仙打架,散户跟着吃点肉,但经历这次血洗,抽丝剥茧其底层逻辑,发现并不是这回事。 说白了,原本以为技术派在搞创新,交易所在做流量,华尔街在布局资金,三方各玩各的,我们散户只要看准时机,技术创新的时候跟一波,热点来了蹭一下,资金进场就冲,总能分到点汤喝。 但,经历1011这次血洗,我突然意识到,这三方或许根本不是在有序竞争,而是在最后收割场内的一切流动性? 第一股势力:交易所垄断流,手握流量和流动池的吸血鬼。 说实话,之前一直以为,交易所就是想做大平台,做大流量,做大生态,赚铲子的钱,但USDe做跨保证金被连环清算这事,暴露了散户在交易所平台规则定义下的无力,平台为了提升产品服务体验提升的杠杆水平和暗处不明不白的风控能力,对散户而言其实都是坑。 各种返佣活动,Alpha、MEME发射台子、各种理财循环贷、以及高倍杠杆合约玩法层出不穷。看似让散户多了很多赚钱机会,但一旦交易所兜不住链上DeFi连环清算的风险,散户也会被连带着一起遭殃,人生呐。 细思极恐的是,前10家交易所Q2交易量21.6万亿美元,但市场整体流动性还在下降。钱去哪了?除了手续费,还有就是各种清算。流动性到底被谁抽走了? 第二股势力:华尔街资本系,披着合规外衣进场圈地 本来特别期待华尔街能进场,觉得机构资金能给市场带来更大稳定性,毕竟机构都是长线玩家,能带来场内注入增量,我们跟着坐享Crypto融合TradFi的行业红利。 但本次暴跌前又看到有巨鲸精准做空获利的消息,暴跌前有多笔疑似华尔街结构的钱包开启巨额空投头寸,获利数亿。类似的消息很多,读起来像内幕,但发生在这种恐慌时刻,让人不得不怀疑,机构为啥总能在黑天鹅发生前获得“前置交易”的优势? 这些TradFi的机构,打着合规、带来资金的旗号进场,实际上在干什么?用稳定币公链捆绑DeFi生态,用ETF通道控制资金流向,用各种金融工具一步步蚕食这个市场的话语权?表面上说是为了行业发展,实际上呢?太多关于川普家族捞金的阴谋论就不多说了。 第三股势力:技术原生派+散户开发者,被夹击的炮灰。 我想这才是大部分场内散户、开发者,所谓的builder真正绝望的地方,从去年以来就说很多山寨币被打趴下了,但这次直接击穿归零,让人不得不看清事实,很多山寨币的流动性几乎枯竭了。 关键是,infra技术债一堆,应用落地不及预期,开发者苦哈哈地Build,结果呢?市场根本不买账。 所以,我看不清接下来山寨市场究竟如何东山再起,看不懂这些山寨项目方要如何从交易所手里抢流动性,要如何和华尔街机构比拼拉盘实力?如果市场不买单讲故事的叙事,如果市场仅剩所谓的MEME赌博,对于山寨币市场就是一次决绝的出清和洗牌,开发者逃离,场内从业者结构化洗牌,市场莫非要一切归于虚无?哎,太难了! 所以..... 说太多,都是泪。如果加密行业三国杀的局面持续下去, 交易所垄断抽血、华尔街精准收割、散户技术派被双杀,这绝对是对过去Crypto周期性的玩法的灭顶之灾。 长此以往,市场只留下短期的少数赢家和长期的全部输家,迷茫啊,兄弟们😕