Rainier

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4个月前

坐等马书记出逃东大。被阿拉斯加防空部队击落。 Trump，慢慢说了一句，天要下雨，娘要嫁人。 X，SpaceX收归国有。特斯拉分裂成东正特斯拉与西罗特斯拉。随后，Vance发动批马运动，所有maga党员，所有特斯拉车主都要写思想汇报，划清与马逆的界限。

特朗普马斯克：恩怨难断，补贴风波再起· 52 条信息

#马书记 #阿拉斯加防空部队 #Trump #SpaceX国有化 #特斯拉分裂 #Vance #MAGA #思想汇报

4个月前

发现一个神奇的产品，一个月卖4000单以上。你们猜猜这个产品干嘛用的？是给WFH 用户，在家里模拟人移动鼠标用的。然后这个东西成本说他，20人民币都高了。🤣🤣。深圳，太牛逼了。

#WFH #鼠标模拟器 #深圳制造 #畅销产品

4个月前

有很多家庭为上美本，准备了很多年。从初中就开始了。现在只能转向。

#美本申请 #教育规划 #升学准备 #学业转向

5个月前

哈哈。如丧考妣。

5个月前

牛逼啊，供给测改革。不是集装箱少了么，卡车的运力开始过剩，per mile的价格在下降，司机工作在减少。直接出了一道圣旨，卡车司机必须要会熟练的英语。直接把一堆老中，老墨挤出供给市场。这样maga司机继续有活干。牛逼啊！

#供给侧改革 #卡车运输市场 #英语要求 #司机工作 #劳动力市场 #MAGA #政策变化

6个月前

看到一个小伙子闯荡阿富汗的。蛮有意思的。这个视频是他给阿富汗的农民讲如何种玉米。阿富汗那边连年战争，基础设施都毁完了。然后，那边你在地里看到几块太阳能板子，然后驱动电机，从井里打水，灌溉。看这个事情的几个感觉，其实阿富汗的农民也是向往幸福生活的，好的玉米种子也是要的。另外华人还是蛮拼的，在阿富汗也能混的开。

#阿富汗 #农业 #玉米种植 #战争后的重建 #太阳能 #华人 #幸福生活

6个月前

转一个谈不上 high tech的案例，97年义乌小姑娘在加州开工厂， Made in USA 。我见过不少厂二代，很多都非常非常厉害。家庭的原因，有见识，有资金，没有顾虑，自己本身又受过高等教育，敢闯敢拼。 just do it.

#义乌小姑娘 #美国创业 #海外工厂 #厂二代 #高等教育 #勇敢拼搏

6个月前

另外，我还给企业出注意，就是提高服贸比例，降低货物价值。基本思路就是在机电设备中，加入一些安全模块，需要跟后台的saas连接起来才能用。这个服务是卖的，也不便宜。但是设备，比如原来的1.5万刀，直接打到8000刀卖。也就是说把产品，分成两部分，物贸8000，服贸7000 这样的话，从源头上给你低报。 🤣🤣

#服务贸易 #机电设备 #saas #产品价值 #企业策略 #定价策略

6个月前

不必等待炬火，到边疆去因为我们长期预期中美之间会冷战，会脱钩，所以中国供应链的产品只占我们5%的比例。但是当中美脱钩真的带来之际，也认真分享一下我的看法。首先，认清形势，放弃幻想。中美关系在未来很长的时间里很难好起来。如果继续维持对美贸易 1. 继续留在本土，让客户自己消化关税的影响。这就需要有很强的技术壁垒，专利壁垒。比如大疆的产品，爱买买，不买滚。这就是楷模。那么就往这些方向去卷，把专利，把技术做到极致。偏执狂才能生存。 2. 去美国。这个很产品非常相关，反而很多低技术，低门槛的产品，很容易转移到美国。比如一台注塑机，就可以做很多东西。沙发厂在美国已经有落脚成功的例子。什么五金加工什么的，也可以落地。甚至大包拆小包的很多业务都可以落地。从劳动力成本角度，可能可以落地红州。但是从靠近市场，以及政策友好性，等等最好还是落地蓝州。我曾经考虑在TN建新的库房，但是最后没有去。那边地便宜，人力也便宜，供应链近，但是我朋友忠告我，那边是深红州，很难接受一个asian的boss。所以，即便在美国建立工厂，去蓝州的内部区域都要比红州要强很多。其次，到边疆区，去当开拓者虽然美国市场是全球贸易的核心，最肥的一块，是一线城市。有很多朋友只做美国市场，甚至加墨都没有认真去做。但是现在的环境变了，必须要去各个小市场去做。去深耕。个人是不建议转口贸易，洗产地。因为后续的对美贸易体系更多是类似配额的体制。转口贸易会引起中转国的反感和抵制。但可以针对目标国家本土市场，通过并购等方式与当地企业共生，立足本地市场。然后再考虑出口出去。中国最大的优势不是部分人所污蔑的低人权优势，而是超级完备的产业链，全球罕见的工作态度，work ethics，以及几千万高素质的工程师。中国出口的产品也已经是机电产品为主了。疫情前期，有浙江的朋友，带着一些简单的注塑设备，去了非洲。真made in Africa。然后赶上疫情，供应链混乱，他们迅速成长为当地大型的塑料制品厂。这些技术，这些产品，在大陆根本不够看的，但是在很多地方这就是高科技。其实美国也没啥模具师傅。所以，世界很大，年轻人，就该去到边疆去。中东、非洲、南美，东欧等国家去看看。我有朋友早几年前就去了中美洲一个鸟不拉屎的小国设了厂，专门去做南美市场。新兴国家跟美国比就是荒原，是边疆，没必要区分线上线下。凭借国内领先版本的商业嗅觉和商业思维，以及强悍的执行力，到哪都是有竞争力的。当然中国人最大的几个弊病是，内卷，以及不守规矩。在都市里，不守规矩，大不了被赶走。但是在边疆，如果不守规矩会被吃掉。毕竟边疆都是妖魔鬼怪。中国人之间，没必要相互内卷，相互配合，相互支持才能发展下去。在海外的华人，就该成立独立的商会，就该抱团。还有，不要拘泥于中国供应链，大家一起共赢作为华人，很多人惯性所有的都是华人供应链。这个思维定势是不对的。在欧洲，在日韩，有大量的非常优秀的企业，它们非常擅长于传统的销售渠道，但是他们的线上贸易，以及国际贸易的水平是非常低的。那么国内的团队，完全可以去当雇佣军，和国外的供应链一起打市场。别的不说，如何投站外广告，如何优化广告，就是一种竞争力。这是一种服贸的思路。有公司在这个领域里做的非常非常大。所以，朋友们，加油吧！ good luck！

#中美关系 #贸易脱钩 #供应链战略 #技术壁垒

6个月前

TLDR：顺我者昌，逆我者亡！ Trump 关税的impact进入第二天，又是大跌的一天。而欧洲的报复还在路上。很多人都很困惑，为什么Trump政府要这么干？对等关税跟对等毫无关系。意欲何为？一些人认为他可能是想故意搞垮经济，让他的亿万富翁朋友趁机抄底赚钱。虽然这可能是个副作用，但这远远不是他最主要的动机。一些人认为，他想实现财长的3个3，这个很显然是个互相矛盾的目标。然而从利益的角度来看，他想做的是把三权分立约约束下的行政的总统变成美国的CEO。CEO在公司结构上是天然独裁的，只对董事会负责。他的核心目标，是通过这些关税手段，迫使企业接受他的直接控制（这本质上就是一种法西斯式的接管）。这是典型的黑帮老大式的“胡萝卜加大棒”手法，而且极其有效，令人恐惧。通过按行业和国家设定不同的关税，并明确表示这些关税是否实施、何时取消，全都取决于他个人的意愿，特朗普可以立刻且大幅影响每家企业的成本和市场竞争力。短时间内（可能仅仅几周或几个月），这种财务上的控制将迫使哪怕是最大型的企业，也不得不屈服于他的要求，来换取关税的降低或取消。不听话的公司，将被迫提高价格、利润减少，最终被那些“听话”的竞争对手挤出市场。特朗普这次的行动，给美国企业的CEO和董事会们下达了一个非常清晰且残酷的选择题： 1.听他的话（长期看可能还包括：清除公司内部公开反对他的人；停止在那些允许反对声音的平台上做广告）、 2.公开称赞他 3.向他的“竞选基金”（第三个任期？）捐赠数百万美元，那么，直接影响你公司营收的关税，可能会在一夜之间“神奇地”被取消。反过来，如果你做了他不喜欢的事情，他就会重新征收、甚至提高关税。他的算盘很简单：他至少还有3年半的行政权力（要让共和党控制的众议院和三分之二的参议院一起把他罢免？别做梦了）。即便真的罢免，副总统Vance也可能继续推行这些策略。他们都是project 2025的执行者。而大多数CEO，在持续失去市场份额的情况下，撑不过一年，董事会就会换人换成一个“更顺从”的人。aka 愿意跪舔Trump的人。所以，到2026年中期选举前，大部分企业的反对声音都会被削弱；到2028年，他们就基本消失了。有人觉得这不可能，那你只要看看他最近通过行政命令打击大型律所的做法，就能知道这种策略有多么直接、有效。一些曾经参与过对他（或其盟友）发起法律诉讼的律所，被点名禁止进入联邦大楼（这意味着无法打联邦官司），他们的安全许可也被取消，联邦合同也被剥夺（这些都是数百万美元的生意）。结果呢？在短短几周内，所有这些律所都“跪下”了，不仅放弃了正在进行的案件，还“捐赠”了数千万美元的免费法律服务，给特朗普喜欢的组织，换取他的命令撤销（而且真的成功了）。为了避免遭殃，其他大型律所也宣布将预先向他提供超过1亿美元的免费服务（实质上的“贿赂”）。这其实一直是特朗普的惯用伎俩。早在做生意时他就靠权力和财富来欺压他人： •拖欠小承包商的账款； •对试图维权的人进行法律恐吓，直到对方破产、甚至自杀； •公开羞辱那些曾反对过他的共和党人，直到他们臣服为止。这些行为完全符合独裁者的教科书操作。几乎没有哪家公司，能长期抵抗这种“精准打击式胁迫”。

#Trump #关税 #经济 #欧洲报复 #财长3个3

6个月前

FYI。 Fuck Trump！

7个月前

最近中概股，港股，都重新起来了。 WSJ 也认为，大陆的房地产已经有所改善。最近中央对民营经济示好，经济可能会慢慢复苏过来。事后诸葛亮好做，但是做判断还是太难了。有魄力的在马云重新出现就开始买入baba了。现在应该已经涨了70%了。只要中国自己不瞎折腾，就不会有大问题。

#中概股 #港股 #房地产 #中央政策 #民营经济 #经济复苏 #马云 #投资 #股市行情

7个月前

萨提亚最近上了一个播客，探讨自己对AGI，以及量子计算的看法。他对AGI这部分的看法，非常务实。 1. AI 领域不会出现赢家通吃的情况。消费市场可能会，但是B端市场不会的。其他国家也不可能允许这种情况存在的。 2. AI集群的建设存在泡沫，而且暗中讽刺，马斯克这种在德州搞个巨大集群为全球服务这种说法是不现实的。分布式的服务，集群也应该是分布式的。现在大量公司，国家都在投入搞AI集群，微软也建了不少，但他很乐意在2027-28年去租赁这些过剩的集群。 3. 他已经厌倦了 AGI 的故事，如果你不能实现 10% 的全球增长，你的 AGI 故事对他来说毫无意义。aka，每年带来至少10 万亿美元的价值。跑分没啥意义。 4. MSFT 对 OpenAI 的合作关系感到失望——他认为 OpenAI 虽然C端做的还行，但是B端不太行，应用不行。一方面，来讲，微软投了很多钱，赔了很多钱。但是现在的模式是看不到挣大钱的希望。 “If you really think that's the possibility from the next level up, shouldn't you just, "Let's go crazy, let's do the hundreds of billions of dollars of compute?" I mean, there's some chance, right?” 认为openai不仅仅在卷模型，而是需要更多地去关注应用。让模型成为一种commodity，推动经济的发展。 So, that's kind of where it's not a race to just building a model, it's a race to creating a commodity that is getting used in the world to drive。

#萨提亚 #播客 #AGI #量子计算 #赢家通吃 #消费市场 #B端市场 #AI集群 #泡沫 #马斯克 #德州 #分布式服务 #公司 #国家

8个月前

哪吒2票房14号为止，310万美元，美队4 千万美元。排名北美票房第四。这个成绩不错了。如果英语配音效果应该更好。

#哪吒2 #北美票房 #英语配音

8个月前

有谁知道，Tesla大晚上上传11G数据是什么鬼？发现家里带宽被占用的很厉害，然后一查发现Tesla停在家里，通过家里Wi-Fi上传11G数据？上传啥啊？

#TESLA #大数据上传 #家庭网络 #网络带宽 #数据隐私

8个月前

哪吒2 本来美国的首映是2月14号。不过貌似票房太好了。有的影院提前放了。2月12号就开始开映了。貌似口碑不错，已经买票带娃去看。

#哪吒2 #美国首映 #票房 #提前开映 #口碑 #亲子观影

8个月前

??? 哈哈。码农是活活把自己给卷死的。大家闷声发大财才是最好的。像电工一样，搞一堆准入门槛，或者像医生一样搞个bar。码农啥都没有，然后还开源。好，普通码农重新建轮子都没得做了。也行吧。好，现在码农开发出AI。现在好了，连糊胶水代码的机会都没有了。 🤣 just kidding

#码农生存现状 #开源 #职业壁垒 #AI技术 #行业竞争 #闷声发大财 #技术发展

8个月前

反正说开了，我就说说我的另外一个困惑。 Project 2025，这个文件九百页，我看了一些。当初我认为这个大概率跟很多智库的think paper一样，不会实施。大选中，Trump自己也把自己跟Project 2025 撇的干干净净。 I have nothing to do with project 2025. 我信了。执政不到一个月吧。 Project 2025 是不是就是playbook？ project 2025的架构师成为了白宫预算委员会的主管。这不是假新闻吧！这就是所谓的nothing to do with project 2025？如果project 2025真的全部落地，美国将forever改变。

#Project 2025 #Trump #think paper #大选 #执政

8个月前

T86报关取消的影响这几天做Shein，Temu的卖家和货代估计都是鸡飞狗跳。因为从今天开始美国取消了800美元以下免税的这个loophole。意味着，只要是made in China的产品。（无论你是从中国发货，还是墨加发货）都要走正常的通关渠道。直接影响： 1. 关税。基本上35%以上，有的类目可以飙到100%，有的直接反倾销，惩罚性关税几百。 2. 报关费。这个是一个固定的费用，很多都是20起步。这样一来，基本上低于20刀以下的东西，跨境包裹基本上没法玩了。这个会影响Temu么？不太会。到了这个体量，TEMU已经很难被轻易打到了。只要美国人自己不能低成本造出东西，那么TEMU这种一直有机会。利好的利益相关方： 1. 海外仓业务。大型，高效率的海外仓，将承接temu更多的全托管业务。因为小额直邮模式变得不再经济之后，那么amazon的那种自建仓库模式，以及temu现在搭建的半托管模式，开始变得合理。 temu的核心竞争力是，大量白牌的工厂。这个是amazon 第三方卖家，都不一定具备的。 2. 海外卖家与海外渠道集成商利益相关，这块不详细叙述。有一点可以说的，就是随着不出海就出局的大背景下，能够提供各种渠道的渠道集成商就非常稀缺。 3. 本地的一元店。dollar tree，dolloar general 将复活。去年因为temu的冲击，这两家企业损失惨重。如果temu被严格执行正常报关的规则。那这两家将缓一口气。当然不排除，Temu 收购其中一家的可能性。不过大概率还是会被以国家安全名义拦下来。🤣。当然这个过程其实是水位升高，一些没有应变能力的小厂，小卖家，将会出局。每一个危机中，都有机遇相伴。

#T86报关取消 #Shein #Temu #美国关税政策 #中国出口 #反倾销 #报关费用

8个月前

今年过年回了一趟老家，国内变化这几年还是蛮大的。 1. 江浙沪的新农村搞的很不错。长三角地区基础设施硬件水平，已经是发达国家水平。几乎家家户户都有一辆以上的汽车。BBA飞入寻常百姓家。绿牌也非常多。而且软件当面，志愿者服务队也非常棒。我外婆93岁，一直卧床。志愿者服务队，每周两次过来帮老人洗澡，非常专业。 2. 国内医疗体系效率还是相当高效的。国内的医疗体系非常高效。一个科十几个诊室，同时开诊。一个普通的病例，一般就是五分钟左右。然后普通门诊搞不定的，分流到专家门诊。如果再复杂的案例，再分流到特需门诊。一个三甲医院一天看的量，美国很多医院看一个月都看不完。 3. 房地产泡沫不知什么时候才是底。我的老家是计划生育模范市，人口老龄化非常严重。全市总人口不到100万。而这几年新建的楼盘住宅数量，差不多也在这个量级。大量的高层，大量的空置房。这么多的库存。完全看不到短期内消化完的可能性。底在哪里？不知道。 4. 房地产直接拖垮了大量的行业，企业，个人因为房地产的不景气，导致所有的上下游都不景气。建材相关的死的七七八八了。改开几十年积累的建筑相关的公司，资金，人才都没了。一个笑话，建筑之乡的几大建筑公司被恒大都给拖破产了。有个供应商一直给恒大做供应的，辛辛苦苦做了十几年，一次翻车，一辈子白干。恒大商票害死人。也有亲戚的亲戚，前几年垫资9000万给建筑工程，最后项目烂尾了。他这9000万中，4000万是别人的钱。最后一跳了之。整个房地产上下游，都惨的一塌糊涂。相关产品的企业都纷纷试图寻求海外市场，号称不出海就出局。做海外业务的尽量不要跟他们竞争。我们只想挣点钱，他们可是生死存亡之战。但是海外市场就这么大，后面不少公司不得不出局。刘鹤的涨价去库存政策，绝对是国家的罪人。 5. 就业难与高度的的自动化就业形势很不好。另外一方面，各种自动化程度大幅提高，对人员的需要减少了。工业自动化非常牛逼。以后进厂打螺丝，可能也是一种奢望。 6. 实体店非常艰难，写字楼价格很便宜。无论是上海的商场，还是机场的商店，还是三线城市，大量的实体店经营压力巨大，大量的空置，真的看了很心酸。上海的写字楼价格现在非常便宜 500-1000平米以上的写字楼，很多都在1.5万-2.5万/平之间。安居客上可以看到大量的空置写字楼。我没有很强的信心，否则这个价格，我也想在上海买一层写字楼。 7. 普遍缺乏信心国内什么都卷的不行，当然也有一些企业被逼的没办法，搞一些创新。但是大大小小的私营老板普遍对国内市场缺乏信心。大家都不知道后面要做什么，怎么办？远洋打捞，有，虽然不是很普遍，但是对于民营老板的信心有着非常大的影响。躺平是很多人的选择。

#国内变化 #长三角发展 #农村基础设施 #自主品牌汽车 #绿色出行 #志愿者服务 #高效医疗体系

8个月前

NVDA以及一众芯片股，直接被搞崩了。短期来讲对nvda是一个比较大的冲击，nvda的高margin 保不住了。 Deepseek的突出表现对整个芯片需求是正面还是负面的？长期来讲是正面的，短期来讲是负面的。长期来讲，DS系的本地部署，开放license，会推动DS在更多场合和领域使用。使得整个盘子需求增加。但是，对Nvda可能是不太友好。 nvda的高股价，来源于高性能芯片的独家垄断所带来的高溢价。 nvda margin要接近50%。这种高margin 被搞掉了。后面需求起来，尤其是推理的需求对芯片的需求增加，但是要求降低。这样nvda不会一家独大，高margin也无法再维持了。 AMD这种公司也能分点杯羹。 DS有没有50000张卡？不重要。算法复杂度才是关键。 DS的成功会让更多企业训练模型还是更少企业训练模型？我认为DS的成功会有一定的清场效果。一下子抬高了水位线。大陆的所谓几小龙，几小虎，会陆续退出基础模型的训练领域。技术打不过，成本也打不过，完全没有理由再自己搞了。应用类公司会增加。毕竟大大降低了使用的门槛。另外DS的成功不太可复制。芯片大家都可以拿钱去砸，去买。但是人才，这个资源是非常有限的。不可大规模复制。 DS的talent pool 非常有特点，很难复制。另外这和Satya的助力有很大关系。MSRA培养了一大批的AI 人才以及一套非常优秀的人才筛选体制。但是由于MSFT非常明确对msra的限制，这些AI研发人员无卡可用的情况下，不少人才流失去了DS。

#芯片股 #NVDA #DeepSeek #技术垄断 #市场需求