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Rainier

4小时前

T86报关取消的影响这几天做Shein，Temu的卖家和货代估计都是鸡飞狗跳。因为从今天开始美国取消了800美元以下免税的这个loophole。意味着，只要是made in China的产品。（无论你是从中国发货，还是墨加发货）都要走正常的通关渠道。直接影响： 1. 关税。基本上35%以上，有的类目可以飙到100%，有的直接反倾销，惩罚性关税几百。 2. 报关费。这个是一个固定的费用， T86报关取消的影响这几天做Shein，Temu的卖家和货代估计都是鸡飞狗跳。因为从今天开始美国取消了800美元以下免税的这个loophole。意味着，只要是made in China的产品。（无论你是从中国发货，还是墨加发货）都要走正常的通关渠道。直接影响： 1. 关税。基本上35%以上，有的类目可以飙到100%，有的直接反倾销，惩罚性关税几百。 2. 报关费。这个是一个固定的费用，很多都是20起步。这样一来，基本上低于20刀以下的东西，跨境包裹基本上没法玩了。这个会影响Temu么？不太会。到了这个体量，TEMU已经很难被轻易打到了。只要美国人自己不能低成本造出东西，那么TEMU这种一直有机会。利好的利益相关方： 1. 海外仓业务。大型，高效率的海外仓，将承接temu更多的全托管业务。因为小额直邮模式变得不再经济之后，那么amazon的那种自建仓库模式，以及temu现在搭建的半托管模式，开始变得合理。 temu的核心竞争力是，大量白牌的工厂。这个是amazon 第三方卖家，都不一定具备的。 2. 海外卖家与海外渠道集成商利益相关，这块不详细叙述。有一点可以说的，就是随着不出海就出局的大背景下，能够提供各种渠道的渠道集成商就非常稀缺。 3. 本地的一元店。dollar tree，dolloar general 将复活。去年因为temu的冲击，这两家企业损失惨重。如果temu被严格执行正常报关的规则。那这两家将缓一口气。当然不排除，Temu 收购其中一家的可能性。不过大概率还是会被以国家安全名义拦下来。🤣。当然这个过程其实是水位升高，一些没有应变能力的小厂，小卖家，将会出局。每一个危机中，都有机遇相伴。 #T86报关取消 #Shein #Temu

Rainier

4天前

今年过年回了一趟老家，国内变化这几年还是蛮大的。 1. 江浙沪的新农村搞的很不错。长三角地区基础设施硬件水平，已经是发达国家水平。几乎家家户户都有一辆以上的汽车。BBA飞入寻常百姓家。绿牌也非常多。而且软件当面，志愿者服务队也非常棒。我外婆93岁，一直卧床。志愿者服务队，每周两次过来帮老人洗澡，非常专业。 2. 国内医疗体系效率还是相当高效的。国内的医疗体系非常高效。一个科十几个诊室， 今年过年回了一趟老家，国内变化这几年还是蛮大的。 1. 江浙沪的新农村搞的很不错。长三角地区基础设施硬件水平，已经是发达国家水平。几乎家家户户都有一辆以上的汽车。BBA飞入寻常百姓家。绿牌也非常多。而且软件当面，志愿者服务队也非常棒。我外婆93岁，一直卧床。志愿者服务队，每周两次过来帮老人洗澡，非常专业。 2. 国内医疗体系效率还是相当高效的。国内的医疗体系非常高效。一个科十几个诊室，同时开诊。一个普通的病例，一般就是五分钟左右。然后普通门诊搞不定的，分流到专家门诊。如果再复杂的案例，再分流到特需门诊。一个三甲医院一天看的量，美国很多医院看一个月都看不完。 3. 房地产泡沫不知什么时候才是底。我的老家是计划生育模范市，人口老龄化非常严重。全市总人口不到100万。而这几年新建的楼盘住宅数量，差不多也在这个量级。大量的高层，大量的空置房。这么多的库存。完全看不到短期内消化完的可能性。底在哪里？不知道。 4. 房地产直接拖垮了大量的行业，企业，个人因为房地产的不景气，导致所有的上下游都不景气。建材相关的死的七七八八了。改开几十年积累的建筑相关的公司，资金，人才都没了。一个笑话，建筑之乡的几大建筑公司被恒大都给拖破产了。有个供应商一直给恒大做供应的，辛辛苦苦做了十几年，一次翻车，一辈子白干。恒大商票害死人。也有亲戚的亲戚，前几年垫资9000万给建筑工程，最后项目烂尾了。他这9000万中，4000万是别人的钱。最后一跳了之。整个房地产上下游，都惨的一塌糊涂。相关产品的企业都纷纷试图寻求海外市场，号称不出海就出局。做海外业务的尽量不要跟他们竞争。我们只想挣点钱，他们可是生死存亡之战。但是海外市场就这么大，后面不少公司不得不出局。刘鹤的涨价去库存政策，绝对是国家的罪人。 5. 就业难与高度的的自动化就业形势很不好。另外一方面，各种自动化程度大幅提高，对人员的需要减少了。工业自动化非常牛逼。以后进厂打螺丝，可能也是一种奢望。 6. 实体店非常艰难，写字楼价格很便宜。无论是上海的商场，还是机场的商店，还是三线城市，大量的实体店经营压力巨大，大量的空置，真的看了很心酸。上海的写字楼价格现在非常便宜 500-1000平米以上的写字楼，很多都在1.5万-2.5万/平之间。安居客上可以看到大量的空置写字楼。我没有很强的信心，否则这个价格，我也想在上海买一层写字楼。 7. 普遍缺乏信心国内什么都卷的不行，当然也有一些企业被逼的没办法，搞一些创新。但是大大小小的私营老板普遍对国内市场缺乏信心。大家都不知道后面要做什么，怎么办？远洋打捞，有，虽然不是很普遍，但是对于民营老板的信心有着非常大的影响。躺平是很多人的选择。 #国内变化 #长三角发展 #农村基础设施

Rainier

1周前

NVDA以及一众芯片股，直接被搞崩了。短期来讲对nvda是一个比较大的冲击，nvda的高margin 保不住了。 Deepseek的突出表现对整个芯片需求是正面还是负面的？长期来讲是正面的，短期来讲是负面的。长期来讲，DS系的本地部署，开放license，会推动DS在更多场合和领域使用。使得整个盘子需求增加。但是，对Nvda可能是不太友好。 nvda的高股价，来源于高性能芯片的独家垄断所 NVDA以及一众芯片股，直接被搞崩了。短期来讲对nvda是一个比较大的冲击，nvda的高margin 保不住了。 Deepseek的突出表现对整个芯片需求是正面还是负面的？长期来讲是正面的，短期来讲是负面的。长期来讲，DS系的本地部署，开放license，会推动DS在更多场合和领域使用。使得整个盘子需求增加。但是，对Nvda可能是不太友好。 nvda的高股价，来源于高性能芯片的独家垄断所带来的高溢价。 nvda margin要接近50%。这种高margin 被搞掉了。后面需求起来，尤其是推理的需求对芯片的需求增加，但是要求降低。这样nvda不会一家独大，高margin也无法再维持了。 AMD这种公司也能分点杯羹。 DS有没有50000张卡？不重要。算法复杂度才是关键。 DS的成功会让更多企业训练模型还是更少企业训练模型？我认为DS的成功会有一定的清场效果。一下子抬高了水位线。大陆的所谓几小龙，几小虎，会陆续退出基础模型的训练领域。技术打不过，成本也打不过，完全没有理由再自己搞了。应用类公司会增加。毕竟大大降低了使用的门槛。另外DS的成功不太可复制。芯片大家都可以拿钱去砸，去买。但是人才，这个资源是非常有限的。不可大规模复制。 DS的talent pool 非常有特点，很难复制。另外这和Satya的助力有很大关系。MSRA培养了一大批的AI 人才以及一套非常优秀的人才筛选体制。但是由于MSFT非常明确对msra的限制，这些AI研发人员无卡可用的情况下，不少人才流失去了DS。 #芯片股 #NVDA #DeepSeek

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