qinbafrank

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qinbafrank
6个月前
川普为何突然对欧盟发难？之前欧盟提交的谈判方案里，不愿就美国关注的问题，如流媒体服务费、增值税、汽车法规以及对美国公司实施的反垄断罚款等，提出具体的解决方案。看上去欧盟也不打算改变欧盟的增值税体系，也不打算改变健康和数字法规，这些都被川普视为非关税贸易壁垒。 同时欧盟有27个成员国，每一次沟通成员国之看也需要密切磋商，这些也拖延了谈判的进展N。 表面上是对欧盟之前提交的谈判方案不满； 实质上是各国在关税谈判过程中的观望态度以及各国对白宫关税决心的怀疑，让川普不得不采取措施，一方面表达对欧盟提议的严重不满，试图通过关税威胁加快谈判进程，另一方面则是重塑关税大棒的威慑力； 更深层次随着90天期限临近，川普应该迫切期望加快谈判的进度，所以不顾风险重新祭出关税大棒，本身就代表着白宫对于贸易谈判的紧迫和压力。能看出来川普急了！ 如前两天“大家谈space”里聊到的，最终额外附加对等关税大概率烂尾，但是到达这个终点的路径和节奏很不可控，很容易出现意外反复。市场既有6.1最后时刻再度转向的期待，又有川普达不到目标最后可能孤注一掷的担忧，未来一周波动应该会很大。随着截止日期越逼近关税风暴的旋风和形势的急速翻转可能性也越来越大。 下周后半周又成了一个关键拐点。
美欧关税战升级：特朗普挥舞大棒，欧盟反击在即！· 59 条信息
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#川普 #欧盟 #谈判 #流媒体服务费 #增值税 #汽车法规 #反垄断罚款 #非关税贸易壁垒 #成员国
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qinbafrank
7个月前
从阿特金上任聊聊“去监管”，阿特金本周才真正就任SEC主席，之前市场期待的“去监管”才真正开始陆地，借着rick兄的推文对于币市来说“去监管”的几点： 1、之前批量诉讼被撤销； 2、数字资产分类明确，那些是商品哪些是证券； 3、美国监管部分管辖权划分清晰，过去两年美国监管部分经常打架，SEC、CFCT、OCC、司法部、纽约金融服务局等特别是SEC和CFCT之间的争夺； 4、明确监管边界，哪些是明令禁止的，除此之外是否“法无禁止即可为。”整体清晰完整宽松的监管框架； 5、之前通过的21世纪金融创新法案（FIT21）、稳定币法案等一系列法案真正落地。 其实对整个科技产业来说，“去监管”也是意义重大：过去几年民主党大政府对人工智能制定了其实蛮严苛的监管条例，还有联邦贸易委员会（主管反垄断事务）对科技巨头频频发起的反垄断诉讼。也是对科技创新的压制 当然贝森特还在推动对金融业的监管放松，真的落地也是有重大意义： 1）当前美国银行业巴塞尔III终局规则仍处于讨论期，川普贝森特可能推动延迟美国银行业资本充足率提升规则的落地时间。 2）资产管理：对大型资产管理机构纳入系统性监管可能仍会继续推进，但监管程度或相对可控。 3）消费金融：或保持对消费金融公司和金融科技公司的较低审查。 4）并购交易：可能会部分放宽对反垄断法的实施，加速投行并购交易。 当然“去监管”对于加密行业、科技行业、金融业都是中长期的利好、放松管制释放创新活力。当然这些并不能够立即产生积极效应，还需要时间去积累。但不能因为关税乱局就忽视这些未来中长期的潜在利好。
#阿特金 #去监管 #币市 #SEC #金融监管 #数字资产 #美国监管 #CFCT
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qinbafrank
9个月前
微信接入DeepSeek，没想到动作这么快，大概率还是满血版。国民级App接入DeepSeek，算是真正的AI普惠了
#微信 #DeepSeek #AI普惠 #国民级App
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qinbafrank
10个月前
严格来说deepseek对Ai未来的影响在本周是对市场影响最大的呐。这是根基性问题，是不是影响到未来的算力消耗？影响到哪个阶段，早期的模型训练会有影响，那么后期大规模应用呢？会不会是一个拐点，市场真正要从基础设施往应用层上切换？ 在这个问题之外再看财报，还有宏观数据的发布了。
#DeepSeek #AI未来 #市场影响 #算力消耗 #模型训练 #大规模应用 #拐点 #基础设施 #应用层 #财报 #宏观数据
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qinbafrank
10个月前
DeepSeek R1把A16z创始人安德森都震惊到了，前几天发布的DeepSeek-R1 性能很猛 —— 在数学、代码、自然语言推理等任务上，说是性能比肩 OpenAI o1 正式版。而且模型在发布的同时，权重同步开源。 Deepseek的生猛，让 Meta 的生成式 AI 团队陷入了恐慌，因为在前者的低成本高歌猛进下，后者无法向公司高层解释自己的超高预算的合理性。
中国DeepSeek引发美国科技股暴跌事件· 170 条信息
#DeepSeek #a16z #人工智能 #开源 #OpenAI #Meta #生成式AI #技术前沿
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qinbafrank
11个月前
下周美股财报季开启，有时基本面也权重回归的阶段。经历过23、24年连续两年的大涨，今年美股的波动可能会进一步被放大。背后的逻辑是： 随着利率渐近中性利率降息空间确实在变小，那么利率下行对估值提升的作用就会减弱； 随着川普政策落地中期的阵痛可能会显现； AI革命已经走了两年时间，基础设施算力竞赛到了高潮期25年或者26年科技巨头的资本开支增速可能触顶、AI也要从算力或者大模型的基础设施锚向应用锚的转换时期（大规模的Ai应用是不是能起来之前聊过先B端应用再C端应用，密切关注Ai代理和机器人等具身智能的发展）。 所以这就导致了基本面会被提升到更到的 权重上来：看业务发展情况、业绩增速是否匹配估值水平、当下的业绩和未来的指引能否持续超预期，都是关键点。 高估值的状态下市场对于业绩的挑剔程度更加变本加厉：业绩好持续超预期或可能维持估值状态，业绩稍逊就有可能迎来一波杀估值。
#美股 #财报季 #利率政策 #AI革命 #科技资本开支 #算力竞赛
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qinbafrank
11个月前
彭博超强26万的非农就业和4.4%失业率预期，叠加了今晚高于前值和预期的就业缺口和强于预期的非制造业指数，让市场猛杀一波
#彭博 #非农就业 #失业率 #就业缺口 #非制造业指数 #市场影响