qinbafrank

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qinbafrank
1年前
严格来说deepseek对Ai未来的影响在本周是对市场影响最大的呐。这是根基性问题，是不是影响到未来的算力消耗？影响到哪个阶段，早期的模型训练会有影响，那么后期大规模应用呢？会不会是一个拐点，市场真正要从基础设施往应用层上切换？ 在这个问题之外再看财报，还有宏观数据的发布了。
#DeepSeek #AI未来 #市场影响 #算力消耗 #模型训练 #大规模应用 #拐点 #基础设施 #应用层 #财报 #宏观数据
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qinbafrank
1年前
DeepSeek R1把A16z创始人安德森都震惊到了，前几天发布的DeepSeek-R1 性能很猛 —— 在数学、代码、自然语言推理等任务上，说是性能比肩 OpenAI o1 正式版。而且模型在发布的同时，权重同步开源。 Deepseek的生猛，让 Meta 的生成式 AI 团队陷入了恐慌，因为在前者的低成本高歌猛进下，后者无法向公司高层解释自己的超高预算的合理性。
中国DeepSeek引发美国科技股暴跌事件· 170 条信息
#DeepSeek #a16z #人工智能 #开源 #OpenAI #Meta #生成式AI #技术前沿
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qinbafrank
1年前
下周美股财报季开启，有时基本面也权重回归的阶段。经历过23、24年连续两年的大涨，今年美股的波动可能会进一步被放大。背后的逻辑是： 随着利率渐近中性利率降息空间确实在变小，那么利率下行对估值提升的作用就会减弱； 随着川普政策落地中期的阵痛可能会显现； AI革命已经走了两年时间，基础设施算力竞赛到了高潮期25年或者26年科技巨头的资本开支增速可能触顶、AI也要从算力或者大模型的基础设施锚向应用锚的转换时期（大规模的Ai应用是不是能起来之前聊过先B端应用再C端应用，密切关注Ai代理和机器人等具身智能的发展）。 所以这就导致了基本面会被提升到更到的 权重上来：看业务发展情况、业绩增速是否匹配估值水平、当下的业绩和未来的指引能否持续超预期，都是关键点。 高估值的状态下市场对于业绩的挑剔程度更加变本加厉：业绩好持续超预期或可能维持估值状态，业绩稍逊就有可能迎来一波杀估值。
#美股 #财报季 #利率政策 #AI革命 #科技资本开支 #算力竞赛
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qinbafrank
1年前
彭博超强26万的非农就业和4.4%失业率预期，叠加了今晚高于前值和预期的就业缺口和强于预期的非制造业指数，让市场猛杀一波
#彭博 #非农就业 #失业率 #就业缺口 #非制造业指数 #市场影响