#阿里云

看不懂的sol

1周前

现象级财报，利润暴增，大超预期！！今天凌晨存储圈出了个大事，美光科技发了截至今年2月的第二财季财报。这数据真的有点猛——营收暴增197%，毛利率干到了74.4%，核心指标全炸了。几乎同一时间，阿里云也动手了，AI算力和存储产品最高涨了34%，理由很直接：Token调用量创历史新高。这两件事撞在同一天，不是巧合。它其实指向一个核心判断：AI正在把存储行业从以前那种“涨跌循环”的周期游戏，推向一个“价值重估”的新阶段。先看美光这份财报，确实是AI催出来的现象级第二财季表现怎么形容呢？用“爆表”俩字不过分：更吓人的是下季预期——第三财季营收预计335亿美元，而分析师预期才243亿；每股收益19.15美元，毛利率继续飙到81%左右。信心这么足，董事会直接宣布季度股息上调30%。那问题来了：美光凭啥这么猛？就三个字：AI带飞。首先是HBM供不应求。AI芯片卖得多，高带宽内存自然跟着起飞。美光CEO也明确说了，他们已经在给英伟达下一代的Vera Rubin GPU量产HBM4了，这波AI红利直接进账。其次是全面开花。不光是数据中心，云存储业务营收77.5亿美元，增长超160%；移动和客户端业务77.1亿，增幅约244%。这说明AI不只是带火了一个点，而是把整个存储盘活了。还有一个隐形逻辑：结构性供应紧张。大厂产能都往HBM挤，传统DRAM和NAND反而供应吃紧，价格自然推高，美光成了最大受益者之一。不过也有一件事值得注意：财报发布后，美光盘后是跌的。为什么？一个原因是中东局势扰动，加上股价刚创了新高，市场容易“利好出尽”思维；另一个更核心的，是美光扩产计划放出来了——本财年资本支出上调25%到250亿美元，下财年还要再加100亿，主要用于美国建厂。市场有点慌，怕扩产太猛、需求跟不上，又回到“产能过剩—价格崩盘”的老路上。但我个人观点，这波回调不会太久。毕竟AI对存储的需求，现在还没看到天花板。阿里云的涨价，其实也侧面印证了这一点。阿里云涨价的背后，是“Token经济”开始真正发力这次涨价最高34%，官方理由很直接：Token调用量暴涨，MaaS（模型即服务）增速创历史新高。很多人可能对“Token”没啥概念。简单说，它就是AI模型处理文本时的最小单位，比如你问一句、写一段摘要、生成一行代码，都在消耗Token。现在AI正从“训练”阶段走向“推理”和“应用”爆发期，Token消耗是指数级增长的。举个例子：一个简单对话可能几十个Token，一个复杂的AI任务可能上万，那种多步骤、自主执行的AI应用，消耗量甚至能达到传统对话的20-30倍。去年12月我就提过一个观点：算力增长再快，也赶不上Token消耗的速度。当时一个小公司一天就是几百亿Token，全国每天大模型Token消耗突破30万亿。现在呢？我查了下最新数据，已经冲到180万亿了——几个月时间，6倍增长。这么多Token被消耗，背后是海量数据要存储、要读取、要处理。每一次AI交互，存储芯片都得跟着转。这带来两个直接影响：一是推理算力需求爆发。哪怕以后大模型训练增速放缓，AI在千行百业落地，带来的推理需求也会成为存储更持久的增长引擎。有机构预测到2027年，中国推理算力占比要超过70%。二是存储容量被重新定义。AI生成的数据不仅多，而且“重”，需要更大容量、更高性能的存储来支撑。这利好的不只是DRAM和NAND，还有企业级SSD、存储服务器这些上下游。存储产业的未来，逻辑已经变了结合美光数据和阿里云的动作，我们可以试着画几条线：需求变了：以前是靠手机、电脑扩容驱动，现在核心驱动力完全转向AI。AI服务器一台的内存需求是普通服务器的8-10倍。存储不仅要“大”，更要“快”，HBM这类高性能产品成了AI芯片的标配。谁能拿下高端，谁就掌握了定价权。价格传导正在发生：存储芯片涨价，正在沿着产业链一层层往下走。上游产能集中到HBM，导致传统内存和闪存供应偏紧、价格上扬；中游云厂商开始调价，阿里云这一波是例子，AWS、谷歌云也有动作；下游手机厂商开始承压，OPPO、vivo已经涨价，内存成本占手机BOM的比例已经超过20%。简单总结一下把两件事放一起看，结论其实挺清晰的：AI驱动的存储超级周期，正在路上，终点还远。短期（1-2年）：HBM产能缺口（业内预计在50%-60%）和Token爆发叠加，存储价格有支撑，产业链景气度继续向上。A股、台股、日韩，凡是出业绩的存储公司，基本都逆势走强，这个趋势还没完。中长期：扩产压力和需求放缓早晚会来，市场会在“AI的长逻辑”和“周期的短博弈”之间反复拉扯。最终的赢家，应该是那些在HBM等高端领域有技术壁垒、同时能控制产能节奏的公司。最后说点交易视角的判断：上游存储芯片厂：依然是这轮AI红利最直接受益的方向，业绩还在爆发期，技术领先的美光、三星、海力士是风向标，配套的算力逻辑也很顺。但两年后的事，得盯着扩产节奏。中游云厂商：阿里云这一涨说明，云厂商能把成本往下传，但也得看能不能留住客户。下游终端厂商：压力最大，成本端被动、利润端被挤，只能靠提价消化，关键是看终端能不能接住。就这些，兄弟们自己琢磨。

#美光科技 #财报 #营收增长 #阿里云 #AI算力 #存储行业

2周前

aliyun 这些刷 KPI 的弱智 AI 产品真的是闭门造车或者将之前的 DAS 改个名字就又开始出来卖了 aliyun 送了我 7 万块他们的 AI 产品代金券，我们公司没有人想用，我只能给个面子去用一下真是神经病的产品，我几十个实例就在你们手里，然后问我要实例列表和实例日志！这也是我说的以后有了AI，谁有数据谁就是王，但是奈何 aliyun 占着茅坑不拉屎，这就是我跟你们说的 AI 时代不要用 SaaS 服务了(RDS 就是一个 SaaS)，下云自建吧，数据在自己手里，用 AI 想怎么搞都行要是 aliyun 能让我把这 7 万块代金券换成 700 块 ECS 代金券我毫不犹豫！所以这就是你们的产品价值——一文不值，狗屎，还霸占了客户的数据

#阿里云 #AI产品 #数据 #KPI #闭门造车

4个月前

阿里云最便宜的是38元/年的轻量应用服务器，希望明年有这个价格的AI 服务器。

#阿里云 #轻量应用服务器 #AI服务器 #价格期望 #38元/年

陈少举（🦣 @[email protected] ）

4个月前

阿里云开源镜像的Docker-CE好像出问题了，哎，等下一个同步周期吧。😮‍💨

#阿里云 #Docker-CE #开源镜像 #问题 #同步周期

4个月前

cloudflare的Durable Objects这个概念确认挺让人费解，阿里云上没有任何一个基础设施与它对应的。

#CloudFlare #Durable Objects #阿里云 #基础设施 #费解

5个月前

腾讯云销售真的垃圾，老给我打电话说，回绝过了还一直加微信一直骚扰😓给了一次机会结果还要微信转账走他们的渠道买…这不是诈骗么别人阿里云虽然也垃圾，但至少商务这块是有尊重在的，每次电话都是有真的优惠，工单处理速度也很快

#腾讯云销售 #垃圾 #骚扰 #微信转账 #阿里云

5个月前

据报道：阿里云推出一个名为 Aegaeon 的 GPU 资源池化系统该系统可以在其AI 模型推理服务场景中，将原本使用H20 GPU的数量从 1,192 块缩减至仅需 213 块节省约 82% 的用量🙃 该系统核心原理是在「同时服务多个LLM」的场景下，通过更高效的 GPU 资源复用、模型切换、中断/切换节点优化、利用“闲置” 或低利用模型的资源”来提升每块 GPU 的使用效率。阿里云与北大团队在 SOSP 2025 的论文 Aegaeon: Effective GPU Pooling for Concurrent LLM Serving。论文写道：在阿里云模型市场里，为长尾、很少被调用的模型单独保留整卡，导致“17.7% 的 GPU 只服务了 1.35% 的请求”。也就是：大量“冷门”模型也各占着整块 GPU，造成资源空转。Aegaeon 用 GPU 池化/多模型复用来缓解这种低效分配。

#阿里云 #Aegaeon #GPU资源池化 #LLM #GPU利用率提升

5个月前

4 块广告放一起，感觉阿里云的 Slogan 显然自信很多

#阿里云 #Slogan #广告 #自信

6个月前

才发现 supabase 的开源许可证这么宽松吗？我看阿里云也推出了免费的 1c2g 的 supabase，存储是 1 GB 限制，貌似现在改不了配置特点是如图所示，supabase auth 做了魔改，可以直接配置微信、支付宝和抖音的 oauth 下一步是出 Bolt/Lovable 这类产品？

#Supabase #开源许可证 #阿里云 #微信/支付宝/抖音 OAuth #数据库

6个月前

2025云栖大会开幕！阿里云CTO周靖人将聊通义大模型升级，主题“云智一体·碳硅共生”直击AI云融合，准有实用惊喜。云栖这AI盛会总让人上头，这次通义千问“全家桶”太对胃口——文本到多模态，全场景解锁。焦点千问3-Max，参数破万亿，家族最强将。Instruct日常稳，Thinking推理猛：在数学AIME 2025和HMMT 双100满分、代码SWE-Bench 69.6分也亮眼。它“多想几步”优化输出，报告分析快准狠，长文本稍耗力但值。千问3-Omni真人般聊天：视频+文本+语音，211ms延迟，还DIY角色。Wan2.5-Preview视频生成顺，音画同步，我试“夜城咖啡”出一段节奏感短片，创作者必备。 Coder-Plus代码稳、Next成本降九成，全覆盖，Qwen Chat免费玩，你的idea会擦出啥火花？云栖见！ #阿里云 #通义千问 #Qwen3 #2025云栖大会

#2025云栖大会 #阿里云 #通义千问 #AI云融合 #Qwen3

6个月前

一年一度的云栖大会，吴泳铭开场这场就扔了个长线炸弹“AGI只是起点，ASI才是终极目标。” 直接把话题拉到了“超级人工智能的三阶段进化路线” 这个提法我还是第一次在国内大厂 CXO 层面听到这么系统地说。跟我的判断一样，阿里云真的在按操作系统的方式做 AI。如果说 OpenAI 和 Anthropic 还在强调模型智能，阿里现在直接开始讲系统调度和电网级布局了。他讲 AI 的三阶段进化路径： 1）智能涌现，2）自主行动，3）自我迭代。这条路径其实暗含了一个判断：人类对 AI 控制权的下沉，是随着“数据-工具-反馈”这个三元系统一点点转移的。越往后，AI 自主权越强，人类在链条上的必要性越低。常年做 Agent 系统的人真的很有体感，从workflow到agentic，真正的自我推进式 AI，从系统设计上还远远没做好。 “自主行动”这一阶段我觉得非常关键。吴说核心是 Tool Use + Coding + Agent，这一段我直接脑补公司正在构的 agent 编排平台的最大痛点就是：模型能调用工具，但不会判断工具是否合适；能 coding，但缺少代码行为的后果感知。现在大多数系统都停留在调用工具这一层，有开始往下延伸到 agent 能否规划子任务、能否收集结果反推 prompt 的部分，但做的都一言难尽。所以他说：“未来，自然语言就是 AI 时代的源代码”，我个人非常认同，但补一句：要让自然语言真的成为源代码，Agent 必须会调试自己。然后讲到第三阶段自我迭代，我能关联到开头asi，这是真系统了。吴用了“连接原始数据 + 自主学习”来解释这个阶段，说白了就是 AI 不再靠人类喂数据，而是能像机器人那样自己感知世界 + 自己训练自己。我们现在做的 AI 训练，几乎都是在人类整理后的结构化结果上精调，你从来不给它原始混乱数据，后训练时代也鲜有加入做错后的直接代价。但没有代价，哪来迭代？没有原始世界的反馈闭环，AI 只能永远在沙盒里复读旧人类。所以才有了模型为了输出一个所谓的答案，全是幻觉。（未完）

#吴泳铭 #ASI #AGI #阿里云 #AI自主权

6个月前

阿里云发布Wan 2.5 preview 模型支持生成10秒 1080P 音画同步视频 Veo 3 平替🤣 还支持图像生成和图像编辑等

阿里开源Wan-Animate，角色动画与替换技术引发热议· 10 条信息

#阿里云 #Wan 2.5 preview #AI视频生成 #1080P #平替Veo 3

外汇交易员

6个月前

阿里云今日发布并开源了全新的 Qwen3-Omni、Qwen3-TTS，以及对标谷歌图像模型Nano Banana的Qwen-Image-Edit-2509。 Qwen3-Omni是业界首个原生端到端全模态AI模型，可处理文本、图像、音频和视频输入，并可通过文本与自然语音实时流式输出结果，解决了多模态模型需要在不同能力之间进行权衡取舍的难题。

#阿里云 #Qwen3-Omni #多模态AI模型 #开源 #Qwen3-TTS

6个月前

Qwen3-ASR-Studio 为阿里云通义千问 ASR 模型提供强大、高效且用户友好的操作界面。支持多种音频输入方式，如文件上传和实时录音，能够快速准确地将语音转为文字。

#Qwen3-ASR-Studio #阿里云 #通义千问ASR模型 #语音转文字 #用户友好

6个月前

BABA 的选筹实在是毫无难度啊，淘天值半个拼多多，qwen 值 1/4 个 Anthropic，阿里云值 1/4 个 AWS，四舍五入简直白给，港股中概除了世纪互联这种 MEME 股简直没有更好的标的了。好在我年初 150 就早早埋伏了。

#baba #淘天 #Qwen #阿里云 #港股 #中概股 #价值洼地 #长期投资

7个月前

PostgreSQL官方软件仓库站切断同步通道，全球PG镜像站都停摆了，停留在五个月前。目前也就是德国的XTOM，俄罗斯的YANDEX和老冯的PIGSTY提供手动更新的最新镜像。我本来给国内阿里云和清华TUNA镜像站反馈了，等了几十天什么动静都没有，忍不了了自己去搞了个国内的镜像站。全文见评论。

#PostgreSQL #镜像站停摆 #手动更新 #阿里云 #清华TUNA

7个月前

阿里云在上海世界人工智能大会上推出首款Al Agents“超级大脑"--无影AgentBay，是一款云端电脑，具备视觉理解、自然语言控制等AI技能，可在多系统间无缝切换，调用云端算力与资源，开发者仅用三行代码就能部署和运行复杂Agent任务，彻底告别本地配置和算力瓶颈。

#阿里云 #AI Agents #无影AgentBay #人工智能大会 #云端电脑

8个月前

跟 qwen-code 讲一句话，让阿里云给我发四封欠费邮件四条欠费短信（而且东西还没做完

#阿里云 #欠费邮件 #欠费短信 #qwen-code #未完成

8个月前

阿里云宣布开源其AI编程大模型Qwen3-Coder，全面接入AI编程产品“通义灵码”()，向全球开发者免费提供不限量服务(无需邀请码），并支持自动模式选择最新模型，显著提升代码生成效率。

#阿里云 #Qwen3-Coder #通义灵码 #AI编程 #开源

8个月前

听说阿里云自研的倚天芯片凉了，不会有下一代了，库存卖完拉倒，我说之前 ECS C9 系列怎么一直没出 c9y 倚天机型呢，原来是GG了。

#阿里云 #倚天芯片 #自研芯片 #ECS C9 #芯片停产

9个月前

请教一下大家：那些照片变动图（譬如摇摇手什么），主要用的是什么模型呀？国内火山引擎或者阿里云有这个基础模型能力可以调用吗？

#动图生成 #模型应用 #火山引擎 #阿里云

9个月前

把所有服务都切到 Zeabur 了（原来在腾讯云/阿里云/AWS/fly.io）感慨一下，Dedicated Server 真好用，基于 k3s 让它的可玩性也很高（比如我部署了整套的 prom stack，利用 cnpg 搭建了支持 PITR 的 pg 集群）遇到问题时官方支持响应也很快，而且… 竟然完全免费，Zeabur 简直在做慈善

#Zeabur #云服务 #Dedicated Server #k3s #prom stack #cnpg #pg 集群 #PITR #腾讯云 #阿里云 #AWS #fly.io #官方支持

李老师不是你老师

9个月前

6月6日凌晨国内最大云服务商阿里云，其核心基础域名出现DNS解析异常，导致对象存储OSS、内容分发网络CDN、容器镜像服务ACR、云解析DNS等多项关键云产品受到严重影响。该核心网址解析导致大量依赖阿里云服务的政府、企业和个人用户业务中断。凌晨2点57分，阿里云核心域名解析出现异常，一度指向，一个专门处理恶意网络活动的非营利组织。这一异常操作直接导致全球范围内的域名解析中断，大量依赖阿里云服务的政府、企业和个人用户业务被迫中断。尽管阿里云官方于08:11宣布域名解析已初步恢复，但由于DNS缓存的传播更新机制，部分海外地区及客户业务的实际恢复时间将显著延长，持续面临访问问题。此次事件迅速引发了大量客户的强烈不满，V2EX等技术社区充斥着用户对业务中断的抱怨，大量程序员被迫半夜起来加班，并被一些网友视为“足以进入云计算故障历史的事件”。

阿里云核心域名解析异常致多项服务瘫痪，用户苦不堪言· 4 条信息

#阿里云 #DNS解析异常 #云服务中断 #网络安全问题

9个月前

阿里云的核心域名被拖走了，扔到ShadowServer网络拖车厂去了，DNS解析，OSS，CDN等核心业务受到影响，影响一大片网站。真的是太魔幻了……

阿里云核心域名解析异常致多项服务瘫痪，用户苦不堪言· 4 条信息

#阿里云 #域名被劫持 #DNS解析 #OSS #CDN #网站受影响

9个月前

阿里云关键业务域名 Aliyuncs 解析异常导致 OSS、CDN、ACR 和云解析 DNS 等都出现异常，此次异常是在凌晨 2 点出现并在今早 8 点陆续恢复。蓝点网测试显示目前还有部分省份的 DNS 缓存未刷新导致无法解析，受影响的企业也只能继续等待 DNS 缓存刷新下去才行。查看全文：

阿里云核心域名解析异常致多项服务瘫痪，用户苦不堪言· 4 条信息

#阿里云 #域名解析异常 #OSS #CDN #ACR #云解析DNS #DNS缓存 #企业影响