#Solana

这轮山寨行情和 2021 年那波有着本质不同 2021 年的疯狂 背后是疫情暴跌之后 美联储放出前所未有的流动性 资金像潮水一样涌进市场 山寨币集体飞天 那一年基本上什么东西都能涨 而这次情况完全变了 大多数山寨币的高点一波比一波低 流动性没有像过去那样扩散到整个市场 而是集中流向少数几个方向 换句话说 靠炒概念 讲故事就能把价格推起来的时代结束了 未来真正能走出来的 一定是那些能找到用户需求 能真正落地的应用 不是所有挂着代币的东西都有机会 只有能解决实际问题 跑通产品逻辑的项目 才会赢得市场 从收入结构来看 过去靠投机用户支付高额手续费的模式 差不多已经见顶 接下来的增长点 更可能来自区块链作为基础设施的效率和低成本优势 Solana 在这两个维度都表现突出 它的估值远远低于生态里实际发生的活跃度 与此同时 RWA 的兴起说明了另一个方向 结合传统业务和分发渠道 可能比从零开始造新故事更容易跑通 如果把视野拉大来看整个风险市场 股票的表现其实更说明问题 Crypto 的全部市值干不过英伟达 Nvidia 从 176 美元涨到如今超过 16 倍 Palantir 从 182 美元翻了 30 倍 市值已经接近 4000 亿 这些走势已经证明 过去几年真正引领风险偏好的 是美股里的核心资产 如果股票能提供更高的回报 更好的流动性 那山寨币的吸引力就会被削弱 ETF 选中的币将美股化 美股涨 → 所有加密也涨的逻辑 但这次不成立 这一轮比以往更需要精准选标的 宏观层面 降息就是牛市的说法有粗糙 从 2022 年底以来 市场已经证明 不靠低利率也能走出行情 比特币过了10万后开始缺乏动能 以太坊过了4千后出现了同样的局面 此时赚钱方式是 去研究新项目 捕捉能跑出独立行情的异类和玩法 比如 BNB 生态的生龙活虎 XLayer 尝试与探索 SOL 上 DeFi 势能不断 Perp DEX 的龙争虎斗 AI,垂直一层,RWA 这么看 行业的那种完全的新概念并没有 是应用和玩法层面的升级与改良 Lucky Everyone
更新/蓝港上市做不做加密财库公司? 我们今天在联交所发布了新的公告,就借用此地说几句。 1/说实话我们没有想清楚。或者说我打心里不想这样干。我们非常尊敬微策略和Bitmine,以及更多的尝试者。但这条路不一定就适合我们的司情,来我公司找我谈币股的投资人,有些人甚至很生气地走了。同时,我也注意到对待币股这些事情,越是加密外行越积极。其实,我们一直在积极地稳固地做加密资产配置,上市公司持仓超过50%加密资产。价格一旦合适,我们就会增持。除比特币、以太坊和SOL以外,也在摸索新的资产,尤其是在RWA市场中处于基础设施的资产代币,比如Ondo。我们将这些新的组合不断添加进来。 2/过去八年时间,我们在蓝港互动以外 有多家加密货币企业,我们先后参与了资讯、挖矿、去中心化交易和代币基金,相比传统行业进来的上市公司,我们加密货币生态上有足够的经验积累和人才积累,我们仍然一直不断地加大技术和产品上的布局。今天,我们这些加密企业,基本上80%资产坚持以代币为本。如何实现和蓝港互动的完全整合,是我们要解决的问题。 3/从参与行业角度上看,对于以太坊和Solana这样的加密网络,我们是从基建和生态角度去看待的。与比特币相比,我们认为这些“可编程网络”也提供了“可业务化”。我们不难联想以太坊在DeFi/NFT中燃料价值,Solana在pump和memecoin上的风向效应,都是加密风暴的预演。我们认为市场还没有准备好,但是更大的风暴一定回来。这些事情还会发生。同样地,我们也非常看好RWA市场的基础网络、资产协议、可信任平台的机会。 4/我相信,一家上市公司购买和出售加密货币。是自然而然的。我们把所有加密货币业务都包在LK Crypto事业板块中,我对团队说,相比做持续购买喊单的币股公司,我们稳健地走灰度那样的模式也不错。 5/如果我们看多加密市场,那么条条大路通罗马。 6/我们这次公告的信息量其实不小了。我们股票在一天翻一倍,这其实一点也不难理解。有一天,蓝港互动市值大涨十倍,我一点也不会惊喜。但是如果有一天,我们旗下的产品被千千万万的人使用,我会骄傲,嘴角会咧开笑容。 关于以上问题,我们有机会再聊。