#Waymo

1个月前

为什么AI的龙头是 $goog 1. 杰文斯悖论（Jevons Paradox）：智能越便宜，Google赚得越多大部分分析师犯的错误是认为AI推理成本下降会不仅降低利润，还会导致通缩。大错特错。逻辑：当一种资源（算力/智能）的效率提高、成本下降时，它的总消耗量不会减少，反而会呈指数级爆炸增长。 Google的优势： Google拥有自研的TPU（张量处理单元）。与微软/Meta必须向英伟达支付“过路费”（购买GPU）不同，Google的算力成本是内部定价。当智能的边际成本趋近于零，全球对“Token”（智能的最小单位）的需求将是现在的100万倍。以前：你搜“最好的牙刷”，消耗几次查询，Google赚一次广告费。很快：你的AI代理（Agent）为你阅读1000篇牙刷测评，分析成分，对比价格，下单购买。这中间消耗了数百万个Token。结论：哪怕每个Token只赚微不足道的钱，x1,000,000的用量将创造出比现在广告业大几十倍的营收规模。Google是唯一能以极低成本提供这种“无限智能”的厂商。 2. “软件即服务” (SaaS) 死，“服务即软件” (Service-as-Software) 生 SaaS时代，你买软件（比如Salesforce），然后雇人去用软件。AI时代，你直接买“结果”。商业模式重构： Google不再是把流量卖给Expedia或Booking，而是它的Gemini Agent直接帮你订好机票酒店。 3. 唯一的“全栈”垄断者 (The Only Full-Stack Sovereign) 为什么英伟达值钱？因为它卖铲子。但Google不仅有铲子，还有金矿和运金车。硬件层： TPU v6/v7 + 专有数据中心 + 核能布局。 Google的算力自主权意味着它的毛利率（Gross Margin）在长期将碾压依赖英伟达的微软和OpenAI。模型层： Gemini是原生的多模态模型，直接吃YouTube的视频数据长大。这是OpenAI无法复制的护城河（OpenAI必须买数据）。入口层：安卓（Android）和Chrome。当AI变成手机上的操作系统时，Google拥有全球30亿台终端的分发权。很快：市场会给这种“全栈垄断”极高的溢价，因为它没有短板，无法被单一维度的竞争对手（如只做模型的OpenAI或只做芯片的英伟达）击败。 4. Waymo：物理世界的“谷歌搜索” 现在的Waymo估值是基于“出租车生意”。这是线性的。指数视角： Waymo是物理世界的通用人工智（Embodied AGI）。推演： Waymo不仅运人，还运送万物（物流、外卖）。更重要的是，Waymo OS（自动驾驶系统）会像安卓一样授权给全球车企。数据： Waymo现在的里程数正在指数级增长。到2030年，如果Robotaxi取代了美国主要城市的Uber/Lyft，并扩展到物流，仅Waymo一项业务就可能支撑3-5万亿美元的市值（参考特斯拉最乐观的Robotaxi估值模型）。业务板块角色估值逻辑 (非线性)潜在贡献Google Cloud + TPU世界计算机承载全球30%的AI推理需求。类似现在的“电力公司”。$6 - 8 万亿Agentic Search全球经济的操作系统从广告费转为交易佣金。接管电商、旅游、服务业入口。$8 - 10 万亿Waymo物理传输网络垄断自动驾驶出行与物流操作系统。$3 - 5 万亿其他 (YouTube/Bio)注意力与生命科学视频生成、AI制药（Isomorphic Labs）。$1 - 2 万亿总计~市值可冲20 万亿美元 2030年的Google = 英伟达（芯片） + 微软（OS） + 亚马逊（云） + Uber（出行）。

#AI龙头 #Google (GOOGL) #全栈垄断 #Waymo #服务即软件

2个月前

uber lift和waymo的棺材板已经打开了一半了

特斯拉无人驾驶：交付突破与监管挑战· 92 条信息

#Uber #lift #Waymo #自动驾驶 #竞争

3个月前

谷歌旗下的 Waymo 与 Lyft（$LYFT）刚刚宣布扩大合作，将把“自动驾驶出行”带到纳什维尔。

特斯拉无人驾驶：交付突破与监管挑战· 92 条信息

#Waymo #Lyft #纳什维尔 #自动驾驶出行 #合作

3个月前

Tesla 和 Waymo天生就是不同的物种，短短一个半月，湾区的服务区域已经是Waymo的十倍。当然最终的评价标准将会是无车内安全员，全天候，全区域，大规模运营。只等薪酬方案落地，FSD14上线，满血老马带咱起飞🛫

特斯拉无人驾驶：交付突破与监管挑战· 92 条信息

#TESLA #Waymo #FSD14 #无人驾驶 #湾区

4个月前

Tesla 🆚 Waymo 交通事故报告 (截至 08-27)： - Tesla = 1件 - Waymo = 75件 $TSLA

#TESLA #Waymo #交通事故 #对比 #负面

4个月前

特斯拉真的低估其他车厂的生存本能假设自动驾驶技术成熟你认为，全世界其他车厂会坐着等死，被特斯拉专属的FSD取代还是给自己的车也装上类似Waymo的驾驶技术？？猜猜为什么Waymo可以登录日本，但是Tesla FSD不行？特斯拉前浪死在沙滩上的可能性超过60%

#特斯拉 #自动驾驶 #Waymo #竞争 #市场

5个月前

Robotaxi 在 Waymo 前面变道插车。

特斯拉无人驾驶：交付突破与监管挑战· 92 条信息

#Robotaxi #Waymo #变道 #插车

6个月前

这两天使用Google搜索，被频繁的要求验证，有几次打标7、8张还不行。 Google利用广大人民免费给他打标训练waymo自动驾驶。祝Google倒闭，祝waymo倒闭。

#Google #Waymo #自动驾驶 #验证码

6个月前

今天来自Waymo的三个扩展区域来自：reed

#Waymo #扩展区域 #自动驾驶

6个月前

Bloomberg估计，特斯拉的车辆成本是Waymo车辆的1/7，而且比同行更接近实现完全自动驾驶。目前没有其他欧美汽车制造商能够在城市道路上提供完全自动驾驶功能。彭博社估计，到2026年，Tesla上路的Robotaxi数量可能会达到35000辆，而Waymo的数量为2000辆。 $TSLA 🚀🚀

#特斯拉 #自动驾驶 #Waymo #Robotaxi #智能车辆

6个月前

🔥FSD vs Waymo！ FSD突然遇见Waymo抢占车道！还突然刹车🤣 🚗结果FSD嫌弃Waymo开的太慢，直接换到超车！

#FSD #Waymo #自动驾驶 #智能驾驶 #交通安全

网易新闻-澎湃新闻

6个月前

多辆Waymo出租车在洛杉矶被烧毁，损失或超60万美元

多辆Waymo出租车在洛杉矶被烧毁，损失或超60万美元,美国,烧毁,洛杉矶,旧金山,出租车,抗议者,加利福尼亚州

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6个月前

🚨#紧急：多辆Waymo自动驾驶汽车，被暴乱者摧毁并点燃，每辆价值超过60万美元目前，洛杉矶警方紧急要求Waymo关闭其自动驾驶汽车应用程序，因为暴乱者不断利用该服务，将车辆诱骗至抗议区域后纵火焚烧。随着暴力事件迅速升级，抗议者、警方和国民警卫队之间的冲突加剧，多辆价值超过60万美元的Waymo汽车在混乱中被焚毁。

#Waymo #暴乱 #自动驾驶 #洛杉矶 #纵火 #抗议 #冲突

6个月前

Waymo 智能自动驾驶汽车在十字路口中间阻挡了三辆紧急车辆

#Waymo #自动驾驶 #紧急车辆

6个月前

特斯拉在自动驾驶竞赛中领先，Dan Ives在CNBC上表示特斯拉在自动驾驶技术方面的规模无与伦比，超越了Waymo 特斯拉接下来的重点是执行落地特斯拉的自动驾驶之路才刚刚开始

#特斯拉 #自动驾驶 #技术领先 #Waymo #执行落地

6个月前

按照这个速度，Waymo在旧金山的载客数将很快超过Uber

#Waymo #旧金山 #载客数 #Uber #无人驾驶

6个月前

Waymo 自动驾驶车在提供服务期间驶入被水淹没的道路，导致乘客被困。

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7个月前

Waymo 自动驾驶汽车全速直冲旧金山的一个路坑，而且无视试图旁边的工程队。

#Waymo #自动驾驶 #路坑 #旧金山 #工程队 #交通安全 #无人驾驶汽车事故

7个月前

$UBER在60美元时： “自动驾驶失败者，要被Waymo和特斯拉搞垮了。” $UBER回到80美元时： “自动驾驶赢家，Robotaxi市场平台，与所有主流自动驾驶汽车厂商合作，与特斯拉/Waymo共存，成为动词级超级应用。” 价格主导情绪。

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9个月前

前 Waymo 首席执行官 John Krafcik 谈及特斯拉的 Cybercab，并暗示特斯拉可能会“造假”其计划于 6 月在奥斯汀推出的自动驾驶出租车（robotaxi）。 “如果一家企业真的认真对待自动驾驶出租车业务，那么其设计绝不会像这个原型车这样。真正严肃的自动驾驶出租车应当优先考虑安全性，制造商应将传感器放置在最佳位置——车顶、车身侧面以及车角。此外，这些传感器还应配备清洁和干燥功能，例如雨刷、压缩空气喷嘴等。真正严肃的自动驾驶出租车也不会采用低矮的轿跑式车身设计，这种设计会让乘客上下车变得困难，并非所有人都能舒适地使用这些自动驾驶出租车。”

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11个月前

昨晚，Waymo 自动驾驶出租车在洛杉矶比弗利中心外被愤青们摧毁。

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11个月前

Waymo无人驾驶的保险索赔次数比人类减少90%。

#Waymo #无人驾驶 #保险索赔 #交通科技 #自动驾驶

11个月前

waymo出事了：在停车场疯狂转圈。。。

#Waymo #自动驾驶 #交通事故