5天前
1周前
今天更新之前先说一下俄乌状况。 乌克兰扛住了俄军在苏梅(集结5万人)的第一波进攻。目前俄军正在该战线组织第二波进攻,但按理后面的强度会比前面更弱。变数是是否能说服朝鲜提供第二轮援军。 这两天乌克兰在后方攻击中也取得了重大战果,前天炸毁两架炸伤两架飞机,昨天则是炸毁了三架直升机。加上此前蛛网行动毁掉和受伤的大约15-20架,俄军在短短时间内损失了1/5的可用战机,而这块由于制裁和国内工业缺失,补充起来非常慢。前线和后方的轰炸频率肉眼可见的减少。 根据西尔斯基的说法,目前俄军在彼得罗夫斯克,也就是主攻方向,集结了11.1万人。时间进入7月,今年留给俄军的进攻窗口期不多了。估计又是胶着。 顿巴斯战场上,俄军的光纤无人机有明显的优势,可以打到后方40公里处,威胁乌军的补给线,而乌军只有20公里。前线森林里遍布亮闪闪的光纤。这数量已经超出了俄罗斯的工业能力,我怀疑有中国厂商在背后支持。 当然乌克兰一方的光纤也有很多是中国厂商供应的。 这个差距估计在今年补不上来,也是乌克兰这边的难点,所以还是只能撑着。乌克兰的无人机产能今年不知道能不能增加三倍,分配上可能存在一些问题,有些前线部队反映无人机配给和质量不如去年。不知道分发到哪里去了。这些问题只能边打边解决。 总体来说我认为顿巴斯这边俄军虽然有足够的兵力,也有无人机优势,但进攻需要的火力依然不足。不太像今年能组织大攻势的样子。而时间拖越久,其势能也就越弱。
2周前
今天听了老范说Robotaxi的视频。我来简单介绍一下Waymo的情况。Waymo目前运营的地区是加州的旧金山、硅谷、洛杉矶;亚利桑那州的凤凰城;德州的奥斯汀。 其核心是旧金山,旧金山我大概每个月去一两次,就我目测,那边的Waymo数量有了极大的跃升。以前很难见到一辆,现在一分钟看见三五辆很正常。 Waymo在旧金山的市场占有率已经超过了打车服务的两大巨头之一lyft。仅花一年多。而lyft深耕了十几年。 Waymo扩张得非常谨慎,接下来一年还会开通的城市是迈阿密,亚特兰大和DC。加州则还会继续扩张。覆盖接近3000万城市人口。 我的看法: 1. Uber和lyft在商业上会被淘汰,可能只能靠政策扛。 2. 有些人说“自动驾驶时机始终未到”,这不准确。应该说已经成熟,不管后台有多少人工,这个商业模式可以跑起来。充其量是成本控制的问题,在人工智能急速发展的情况下,成本控制非常有望。 3. 对Waymo的判断,我觉得去旧金山目测很重要,否则会低估它的能量。 4.熟悉造车的特斯拉的确在控制整车成本上有优势。但这个优势不够稳定,竞争对手可以通过和中国巨头合作削减。而且,taxi业务和卖车业务其实是有隐性冲突的。 5.特斯拉的成本低很多是声誉所致,在招人、宣传上的那些自来水会压低很多成本,但现在老板声誉破碎,这些成本都会回来。数据和算法上它是比不过Waymo的,数据它很多,但到达一定规模后再行扩大没有过多意义,且不够干净。它如果有优势,我认为会在政策上。 6.城市自动驾驶技术上对于顶尖公司来说难度已经不再。卡车的自动驾驶技术还需要等等。自动驾驶公司的难度在于撬开各地的保护制度。
2周前
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