#AI生态

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我这两天仔细研究了一下Google的TPU，简单写一下我的初步结论： 1. Google TPU在特定的场景下，例如超大规模模型训练(万卡)和推理上，能效比超过了同等算力的英伟达GPU，能效比应该至少提升30%，也有说更高的。 为啥TPU强？ 除了TPU是更有针对性的ASIC之外，TPU为大规模并行计算做了硬件的优化(光互联)和软件的优化(JAX/XLA)，从理论上就优于更加考虑通用性和兼容性的GPU。 2. Google的TPU也拥有一个虽然规模小很多，但是完整的软硬件生态，就是JAX/XLA/TPU，类似于英伟达的Pytorch/CUDA/GPU。 如果说英伟达的生态是PC/Windows组合的话，Google就是Mac/MacOS组合。英伟达是大众普及型，兼容性好，市占率高；而Google是小众的，兼容性差，专业用户心头好。 只有那些极致追求性能，并且需要超大规模训练和推理的厂商有必要使用JAX/XLA/TPU，其他人其实没啥必要，得不偿失。 当然Mac机也可以跑Windows，PC机也可以装MacOS，所以马斯克的xAI虽然使用英伟达的H100 GPU，但用的是JAX，为了追求极致的压榨性能。 3. 想要自研AI芯片的，你得能搞出来一整套JAX/XLA/TPU来。Google搞TPU和Tensorflow/JAX有好多年历史了。其他想要复制Google自研芯片的，无论是AMZN，MSFT，META，我的判断是：没戏！ 因为你不是找AVGO设计ASIC芯片那么简单的事情，你要配合设计XLA编译器，设计JAX这样的并行计算框架，现有的软件还要适配和兼容，那就不是两三年可以搞定的。更何况AMZN，MSFT，META自己训练模型都没搞出来啥成果，你还搞更底层的？不配啊！ 所以结论：Google的成功不可复制。 4. Google会不会卖TPU，冲击英伟达的主营业务？ 从逻辑上来说基本不可能。因为TPU只有在超大规模训练和推理上有明显优势，但兼容性差，会JAX的程序员也少，编程门槛还很高。因此TPU在非大型客户市场，根本不具备竞争力。 而大型的潜在客户无非就是那几个：OpenAI，Anthropic，AMZN，MSFT，META，xAI，Oracle。不是大模型厂商，就是云厂商。 OpenAI是Google的模型直接竞争对手，AMZN和MSFT是Google的云市场直接竞争对手，你说Google会不会资敌？我说不会。 而xAI呢，马斯克和OpenAI，Google都是死敌。 Anthropic倒是Google投资的，所以Anthropic租用Google云的TPU训练Claude模型。而META现在求着Google想买TPU，这两家竞争关系不那么强，我猜大概率也不会卖。 这么算下来，其实直接卖TPU没多少市场的。所以Google的现在做法就是在云上卖TPU算力，这个就香多了。想追求极致能效比的大规模推理，又不想自己建机房的，用Google云服务不就是最好的吗？ 5. 对英伟达的冲击：有，但是没有那么强。 前面说了，Google的成功不可复制。所以其他客户还是会买英伟达。真正减少的市场份额主要是两类： 1. Google自己会减少对英伟达GPU的采购需求； 2. 租用Google云端TPU的厂商，例如Anthropic会减少对英伟达GPU的采购需求； 所以英伟达在未来的2-3年内，可能统治力会稍有下降，例如AI算力芯片的市占率从90%缓慢下滑到80%左右。但我认为并不会改变英伟达的商业逻辑。 就像苹果Mac电脑的普及，虽然让Windows的市占率从99%下降到了90%。但不改变Windows的垄断格局。最终颠覆Windows的是PC市场饱和了，然后手机市场兴起了。 6. Google确实现在很厉害，非常厉害 1. AI算力上，在超大规模的模型训练和推理方面，拥有了完整的生态闭环：JAX/XLA/TPU，不输英伟达； 2. AI Infra上，Google Cloud虽然市占率不如AMZN和MSFT，但成长速度很快。而且TPU的租赁费用相比GPU还有价格优势； 3. AI模型上，Gemini 3在很多方面完全不输GPT-5.1，甚至有超越，基于云成本优势，Gemini可以提供更便宜的API调用价格，这样反过来还能提供Gemini优势； 4. AI产品上，搜索+AI Mode；知识产品Notebook LM；还有生成式UI这样惊艳的创意。考虑到Google海量的C端用户体量，实际上非常有希望。 关键是Google在以上的AI领域形成了一个从硬件、基础设施、模型和产品的完整闭环，还能互相加强。 所以我的结论就是：在英伟达已经有不小仓位的情况下，我打算把本来加仓英伟达的钱留给Google了。
#Google TPU #英伟达GPU #AI芯片自研 #JAX/XLA #AI生态
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北火
1周前
Nvidia 不是 AI 的领导者，它是一个供应商。就像 Home Depot 之于家装行业一样，它的业绩高度依赖下游生态的繁荣程度。而下游生态要健康繁荣，最终还是要靠终端消费者的真实需求来支撑，不能靠加杠杆的贷款，更不能主要依赖来自上游的投资。 从这个角度看，Nvidia 最新财报里那句“毛利率超过 70%”其实很耐人寻味。这个数字的大小，更多反映的是当前需求的急迫程度，而未必能证明整个 AI 生态已经足够繁荣、可持续。如此大规模的基础设施建设会持续多久？Nvidia 的营收还能冲到什么高度？没有人说得准，而市场最喜欢的东西恰恰是“确定性”。 这并不是说，现在被讨论得很多的“循环贷”模式就一定是泡沫。在早期阶段，上下游通力合作，甚至用一点“左脚踩右脚”的方式，把整个生态先搭起来，本身并没有什么不对。问题在于，风险市场会天然地质疑一切不确定性，所以 AI 生态必须尽快从这种高度依赖上下游融资与合作的模式，走向由真实终端需求驱动的下一阶段。否则，短期内被市场抛售，也完全说得过去。 回想互联网泡沫，最终成为长期赢家的，也不是当年最风光的 Cisco。AI 时代真正的领导者，一定是那些能用 AI 服务最广大消费者的公司，比如 Google。除非 Nvidia 自己转型做面向终端的大规模 AI 服务，否则它和整个 AI 生态之间存在一个天然的、很难调和的矛盾：成本。 我相信，AI 未来会是一个比互联网大出几个数量级的存在。而在这样量级的生态里，主导者必然会在上下游的每一个环节上不断压缩成本。如果你了解过 Google 是如何和宽带提供商博弈、压榨带宽成本的，就会明白：只负责“造铲子”，远远不足以保证基业长青。 再回到普通消费者的视角：你觉得用户是更在意自己用的 AI 背后跑的是不是 Nvidia 的芯片，还是更在意 iOS 上的 Siri 能不能听得懂人话、真正帮上忙？回答了这个问题，你大概也就能勾勒出，未来 AI 生态真正的主导者，会是一类怎样的公司。 最后，如果你只想要一个简单结论，那就是：投资 Nvidia 的时候，你要清楚自己到底在投资什么，要明白决定股价的，从来不只是业绩本身，还有市场上各方参与者的博弈与预期。 哦，当然，这个世界上总有一群人，只看得懂最简单的因果关系。他们可吵了。
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#NVIDIA #AI生态 #市场不确定性 #终端消费者需求 #成本控制
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Google 最近整合明显在加速，想多了能让头皮发麻那种。 产品+AI 我认为做到了生态一体和智能自洽。 来看两个关键点： 1. 生态的统一智能层 全线产品智能化，特别是给 Gemini 开了权限，就能一口气调用 Gmail、Drive、Chat 的内容，不用上传也不用提醒，它直接就知道我想找啥。 这是 Workspace 的智能操作系统。 2. 知耻而后勇式进化 Gemini 一开始大家都在骂，但这一波是真转身了。直接融入 Workspace，成为工作记忆体 + 自动助理。 关键点在于它聪明，并且它知道得也太多了。 这就是 Google 的可怕之处： 首先模型强，然后数据闭环 + 应用集成 + 权限整合全部打通。 当别人搞 AI + 工具的时候； Google 说：我不跟你们玩，我搞的是 AI = 工具。 幸好这些年我一直没放弃 Google，这也算是某种意义上的坚守回报了。 既然 AI 是能力放大器，我也想看看 Gemini + 我在Google 生态里的内容，Gemini能给我放大多少倍。
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#Google #Gemini #AI生态 #workspace #智能化
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Berryxia.AI
2个月前
可能不久的将来就要卸载Dia Comet、Follow等这些浏览器， Google完整闭环AI生态越来越明显。 现在Google 内置的Gemini AI助手在浏览器内，你说别的厂商还有活路吗？ 几乎垄断全球浏览器生意的它，这次能否在AI助力浏览器这一波再创新高呢？
#Google #Gemini AI助手 #浏览器垄断 #AI生态 #市场竞争
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🎯 美股小贴士｜英伟达上市公司战略持仓全景解析 英伟达布局 AI 生态，多家上市公司战略持仓： ✅ CoreWeave ( $CRWV.M )｜市值 ~ $39.6 亿，持股 91.36%，AI 云算力“超级客户”。 ✅ Arm ( $ARM.M )｜市值 ~ $1.78 亿，持股 4.11%，全球芯片架构龙头。 ✅ Applied Digital ( $APLD.M )｜市值 ~ $7770 万，持股 1.79%，高性能数据中心合作方。 ✅ Nebius ( $NBIS.M )｜市值 ~ $6587 万，持股 1.52%，AI 云与算力基础设施。 ✅ Recursion ( $RXRX.M )｜市值 ~ $3899 万，持股 0.90%，AI + 生物制药。 ✅ WeRide ( $WRD.M )｜市值 ~ $1369 万，持股 0.32%，中国自动驾驶头部企业。 👉 #麦通 #MyStonks #英伟达 #AI生态 #核心持仓 #CRVW #ARM #APLD #NBIS #RXRX #WRD
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