中国政经事实ChinaFacts

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对于中共官方资料，大多数人往往嗤之以鼻，然而如果你有独立、强韧的三观，价值是远比其他任何资料要大的。 再举个反右的例子： 八大政治报告我猜全网读过的寥寥无几，我摘录其中一段： “革命暴风雨过去了，斗争方法必须随着改变，必须使得全国每个人都明了并确信，只要他没有违反法律… （1）
#中共官方资料 #反右 #八大政治报告 #政治斗争 #历史
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读传记、深度专访的价值很大，但取决于怎么读，如果只是读摘要或者只读ai或者自媒体反刍过的残渣（也叫金句），那价值会打骨折。 真正的读法应该是把自己代入，想“如果是我问，我期待什么回答”、“我会怎么回答”、“在这样的情况下，我会如何选择”。 雪球段永平专访让我有感触的是这些点： （1）
#传记阅读 #深度思考 #段永平专访 #价值投资 #自我代入
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风向标、存量市值、政策信号上，以京沪为主的头部城市房价应该会在政策权重中权重更高。 图二看，京沪二手房价近期下跌显然比全国更深更快。 因此，地产有进一步放松空间，政策会更加倾向以京沪为代表的头部城市。 结合股市、经济的变化，一线城市房价在三年下跌后终于有望在26年触底回升。 （3）
中国经济：楼市承压，整体稳中向好· 158 条信息
#京沪房价 #政策放松 #房价下跌 #一线城市 #触底回升
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转发一张群里看到tiktok的架构图，画得很清晰。 tiktok算法最终未出口，以算法授权的形式提供给了新数据安全合资公司，所有美国数据都由新主体控制，但商业运营主体仍由tiktok完全控制，但收入需要按照一定比例共享给新合资公司。 算是里子面子都照顾到了，看起来是个双方都可以宣称自己赢了的方案。
中美TikTok谈判僵局：商务部坚决捍卫原则与公平· 19 条信息
#TikTok算法 #数据安全合资公司 #算法授权 #美国数据控制 #商业运营
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海外中资背景券商要清退内地账户的传言，这两天闹的很厉害，正好和其中某家坐一起交流，问了实际情况，分享如下： 1. 不存在清退要求，个别公司有合规自查动作； 2. 境外收入征税试点成效不错，领导很满意，要进一步推广试点； 3. 已经跑到海外的钱，再怎样也不会回流境内，监管对这点有充分认知。
#中资券商 #合规自查 #境外收入征税 #监管认知 #资金不回流
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1.5万亿港币，2000亿美元市值，全球前三十，中国前五的科技公司还用“供两个孩子上大学哪来的勇气”这种话术当成金句来给自己做传播和营销。 不能说小米德不配位，只能说定位和认知存在很严重的路径依赖，这对于一家全球头部科技公司来说，也是傲慢，和始祖鸟团队的傲慢一样，但影响可能更长期。
小米YU7：狂销争议与交付疑云· 93 条信息
#小米营销 #傲慢 #价值观偏差 #科技公司 #负面舆情
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英伟达给openai投1000亿美元，看到这个新闻就知道又会有铺天盖地的“庞氏骗局”的评论了。 英伟达拿一年的净利润投下游最优秀的ai公司，可能还拿到不小比例的股权，这种好事上哪找？宁德有机会在19-20年以一年净利润拿下特斯拉相当比例的股权+很大程度独家供应吗？ ai错就错在发展太快，认知差太大。
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息
#英伟达投资OpenAI #AI发展迅速 #认知差异大 #科技投资 #非庞氏骗局
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First peer reviewed study. deepseek总是在用一些超长的眼光做一些超越同业的事业，即使在今年全球出圈后充满诱惑今天依然如此。 非常看好他们，中国企业乃至当下全球ai行业中少见的纯粹的长期主义。
DeepSeek数据泄露：德国下架，信任崩盘· 446 条信息
中国DeepSeek引发美国科技股暴跌事件· 170 条信息
#DeepSeek #长期主义 #中国企业 #全球ai行业 #积极
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大众偏见经常很滑稽，比如oracle的rpo被报道增长来自openai，风向又成了“oracle用openai画饼吹股价”、“期货炒股等着诉讼”。 如果对经济史有基本的了解，知道运河、铁路、光缆当年是怎么建的，才会知道本轮ai革命的投资集中在头部大厂是真正低泡沫。 不过在宏观上我欢迎偏见，赚认知差 的钱最轻松。
#大众偏见 #Oracle #OpenAI #AI革命 #认知差
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最近阿里异常强劲，高德传言也逐渐发酵，看报道描述和市场传言，最大可能就是在高德这个中国第五大活跃平台（仅次于微淘支抖），再发动一场高级商战。 商战对象无非就是到店餐饮和酒旅，同时打美团到店和携程，要注意的是，本地生活并不向蒋凡汇报。 相比外卖，打到店业务似乎更有想象力和执行力。
美团阿里外卖大战引发千亿市值蒸发事件· 25 条信息
#阿里 #高德 #本地生活 #商战 #美团
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又是个巨大的回旋镖，娃哈哈用谎言和民族大义来冲击农夫山泉，结果这家国有股份制企业的创始人有三个美国籍私生子女，还给了人均7亿美元境外遗产。 回过头看，农夫山泉在爱国商战最紧急时都没有对宗家和娃哈哈口出恶言，实在是首富胸怀。 生活中应该警惕和远离动不动就讲民族、国家的玩意。
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财经委会议看点有2: 1. 本届开会进度慢，且第三、第五次未披露，上一届全披露，原因能想到，越“权威”越相信“民可使由之、不可使知之”； 2. “落后产能有序退出”很显眼，我印象中，近10年领袖出席的所有涉经济会议中，上次出现应是18年，供给侧改革收官年。这几个字信号很强。 海洋经济意义不大。
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这份例会纪要说明： 1. 高层信心在q2有明显提升，政策力度不会增加，当然如果股市、经济出现明显下行，还会有行动； 2. 不应再预期新的、大的政策工具，应关注现有工具的落地，如地产领域； 3. 通缩问题确实更重视，但如1所说，政策力度不增加，这种重视只是空喊口号，无解。
中国经济：楼市承压，整体稳中向好· 158 条信息
#高层信心 #Q2 #政策力度 #通缩问题 #地产领域
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24年审计署报告刚发布，分享点与地方债务有关的： 1. 13个省挪用400多亿养老金发工资、还债； 2. 17个地区的城投，借农民身份证套涉农贷款近50亿。 3. 几十家上市公司，gdp超某些省的晋江（县级市），当地城投竟要向慈善总会、见义勇为协会借款，且一个季度就借了15亿； 能公开的还不是最严重的。
多地欠薪风暴加剧：央企、财政、教师无一幸免· 342 条信息
民生维艰：欠薪蔓延，底层挣扎· 2244 条信息
民生凋敝：欠薪潮激化社会矛盾，底层陷生存危机· 2280 条信息
多地欠薪维权频发，底层民生困境难解· 2752 条信息
#审计署报告 #地方债务 #养老金挪用 #城投贷款 #晋江城投
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新华社中午特地发个通稿，“从日内瓦到伦敦，朝着对话合作相向而行”，“伦敦初夏清风微拂，世界正拭目以待”。 中方对谈判的认知和定调如何不言而喻。
#日内瓦 #伦敦 #对话合作 #中方谈判 #国际关系
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印度媒体流传未经证实的消息：俄罗斯将史无前例的向印度提供su57的生产许可以及完整的源代码。 虽然印媒都不太靠谱，但此事为真，那可以解释巴基斯坦的j35订单问题。
#印度俄罗斯军事合作 #Su-57生产许可证 #巴基斯坦J35订单
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这几天中国汽车业进入了巨头互喷状态，周五王传福在股东大会一度哽咽。 周末的汽车重庆论坛是主战场，比亚迪先抛出了“又蠢又坏”论，结果被全场围攻。 吉利很快就还击“贼喊捉贼”、“玩弄是非”、“产业带向邪路”，还撑魏建军“正直诚实”。 其他大佬也纷纷下场，其中李书福话最重，“有些企业难以启齿”。
#中国汽车业 #巨头互喷 #王传福 #股东大会 #哽咽 #汽车重庆论坛 #比亚迪 #吉利 #魏建军 #李书福
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山姆中国是极其少见的美国企业，业绩碾压本土，24年山姆中国平均单店年销售额2.6亿美元，对比美国本土单店1.5亿美元，即使相比cotsco24年2.85亿美元也差距不大，costco的门店绝大部分可都在北美。 商业模型上做的也很好，中国独创的前置仓，山姆中国不仅成功输出回美国本土，还在中国做到前置仓第一。
#山姆中国 #业绩 #美国企业 #销售额 #Costco #前置仓 #北美市场 #商业模型
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可以回过头看看lutnik周末的表态，贵为商务部长，不光参与不了谈判，给出的信息都还风马牛不相及，美国历史上也很少见。
#商务部长 #谈判 #美国历史
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大多数人对医药行业了解有限，美国创新药市场是全球研发的主要驱动力，规模大概是中国的20-30倍，过去美国创新药研发曾在全球占完全领导地位。 近几年来美国药企正在被中国创新药企快速追赶，24年两国创新药在研管线接近持平，40%左右，占全球80%左右。 图中政策将进一步大幅压缩美国创新药管线。
#医药行业 #美国创新药 #中国创新药 #全球研发 #药企竞争
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很多人觉得巴基斯坦用j10+pl15那么轻松打下来阵风是神话和夸张，其实真不是。 军工整体是很落后的工业体系，在特定领域如隐形、抗辐射、耐高温、加密等，军工有优势，但绝大部分军用技术都是非常落后的，有定型周期长、竞争不充分、效率低等多种原因。 所以中国军工借助后发优势很容易形成降维领先：
印巴空战：巴基斯坦击落印度多架战机引发国际关注· 36 条信息
#巴基斯坦J10 #中国军工 #降维领先 #军事技术落后 #后发优势
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美国q1的经济数据很有意思，设备投资大幅拉动私人投资到7.8%，进而拉动gdp环比折年率1.6%，然而抢进口大幅拖累经济，对gdp环比折年率的影响是-7.1%。 因此如果不抢进口，美国一季度gdp环比折年率将会在6%甚至6.5%，非常强劲的任期开局。
#美国经济 #私人投资 #设备投资 #进口 #GDP #经济增长 #美国GDP
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政治局政策的确不超预期，甚至偏失望，能找到增量信息和新提法： 1. 统筹国内经济工作和国际经贸斗争； 2. 高质量发展确定性应对外部环境不确定性； 3. 创设新的结构性货币政策工具、新型政策性金融工具； 4. 加力实施城市更新、有力有序推进城中村改造； 5. 持续巩固房地产、持续稳定活跃资本市场；
#政治局政策 #经济发展 #国际经贸斗争 #结构性货币政策 #城市更新 #房地产市场 #资本市场
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彭博报道中美谈判障碍，中方指责美方不沟通到底需要中国做什么，美方说停止出口墨西哥芬太尼前体、走私犯判死刑、人日头版谴责芬太尼贸易，都已经给包括谢锋在内的中方提过了。 第一个已满足，后两者并不是什么大不了的。 中美最主要的问题还是之前提到的“技术官僚缺乏互信导致沟通存在巨大障碍”。
#中美谈判 #芬太尼贸易 #技术官僚
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过去10年的中国首富经历的艰难时刻： 15-16 王健林 17年被重点狙击断臂求生，24年继续割肉求生。 17 许家印 18年危机初现 21年彻底暴雷。 18-20 马云 20年陆家嘴事件。 21-23 钟睒睒 21年股价腰斩，24年被舆情精准引导狙击再次腰斩。 24 张一鸣 暂无。 25 雷军 ？
#中国首富 #企业危机 #经济波动 #市场狙击 #商业动态