#半导体产业

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有田
4周前
美国的核心逻辑，从来不是“贸易平衡”，而是逆转顺差国的产业与科技优势。 只要能打破对方的产业优势壁垒，美国什么牌都能出。 •90年代初（布什时期）：喊“公平贸易”，逼日本开放市场，日本意识到问题却改革缓慢。 •中期（细川×克林顿）：美国直接盯部门谈判（汽车、零部件、通信），日本只能被动应对、口头承诺。 •总体趋势：从80年代的“日本出口太强 → 美国警惕”，转为“美国主导框架改革，日本被动开放”。 结果，日本经济泡沫破裂后一路下滑。 到1998年桥本龙太郎因亚洲金融危机下台，日本彻底失去了产业反击力。 辉煌的东芝、NEC、日立、富士通们逐渐淡出半导体舞台，而英特尔、美光重新崛起。 未来中国企业即便拿下亚非拉市场，也难全面进入欧美——这不是企业的实力问题，而是政策结构决定的“有形壁垒”。 所以美股逻辑很简单： 在中美脱钩背景下，Long美国工业股、本土中小盘、AI半导体。 凡是被中国“卡脖子”的行业，就是美国未来的政策红利区。
关税战落幕：美国失势，中国崛起？· 671 条信息
中美贸易：摩擦持续，对话僵持，影响加剧· 575 条信息
#中美脱钩 #美国产业政策 #日本经济衰退 #贸易战 #半导体产业
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德潤傳媒
1个月前
中国半导体巨头闻泰科技营收147亿的半导体资产被荷兰政府冻结#半导体
#闻泰科技 #半导体资产冻结 #荷兰政府 #半导体产业 #负面
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Compute King
1个月前
中国的稀土出口管制（类似于美国的长臂管辖）或冲击高端芯片与设备供应链：14nm及以下逻辑芯片，256层及以上存储芯片面临潜在影响 Author’s Note: This is a must-read piece. If you don’t read Chinese, I highly recommend using the “Translate” feature on X. Title: China's Rare Earth Export Controls, A "Long-Arm Jurisdiction" of Its Own, May Disrupt High End Chip and Equipment Supply Chains: 14nm-and-Below Logic and 256-Layer-and-Above Memory at Risk 如之前分享的新闻，2025年10月9日，中国商务部宣布新版稀土出口管制措施，明确将“含有中国原产稀土的境外制品”，“使用中国稀土技术在境外制造的产品”，以及“原产于中国的稀土本体”纳入许可管控范围。该措施自发布之日起执行，并将分阶段推进。此举意味着中国正对高端半导体，以及军工等领域的稀土出口实施更精细化的审查机制。 这一政策可能对高端半导体供应链造成深远影响，特别是14纳米及以下逻辑芯片，256层及以上3D NAND存储芯片，以及相关制造，测试和封装设备以及工艺领域。 稀土的科技基础：轻稀土与重稀土之别 我们先来了解一下稀土元素。稀土元素根据其物理化学特性可分为两大类： 🔹 轻稀土元素（LREE）：包括镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）、钷（Pm）、钐（Sm）、铕（Eu）等，储量相对丰富，广泛用于抛光，催化，发光等领域。 🔹 重稀土元素（HREE）：包括钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Lu）、钪（Sc）与钇（Y）等，资源更为稀缺，却是高性能磁体，激光晶体和特种合金等高科技领域不可替代的核心原料。 先进半导体工艺和设备对于稀土材料的依赖 半导体产业作为现代科技的核心支柱，其发展在很大程度上依赖于稀土元素所具备的独特化学与物理特性。这些元素，包括镧（La）系元素，钇（Y）和钪（Sc），在导电性，介电性能以及气体敏感特性方面发挥着关键作用，对提升半导体器件的性能至关重要。 例如，钕（Nd）是制造半导体设备中高性能永磁体（如步进电机，高精度定位系统）的关键材料，而镝（Dy）的加入则可显著提升磁体在高温环境下的稳定性与抗退磁能力。铕（Eu）则在显示技术中不可或缺，是荧光粉的重要组成部分，广泛用于液晶与OLED显示器。 🔹 在半导体工艺领域，稀土氧化物也不可替代。氧化铈（CeO₂）是化学机械平坦化（CMP）工艺的核心材料，其抛光浆料直接影响晶圆的平整度与最终良率。对于高层数NAND闪存而言，CMP质量的稳定性尤为关键，任何抛光颗粒短缺或质量波动都会放大次品率。 近年来，氧化镧（La₂O₃），氧化钆（Gd₂O₃）与氧化镥（Lu₂O₃）等高介电常数（High-k）稀土氧化物因其优异的热稳定性与介电特性，被广泛研究用于逻辑和存储芯片。另外，随着原子层沉积（ALD）技术的进步，特别是采用臭氧（O₃）等替代氧化剂的工艺创新，稀土氧化物薄膜的均匀性与稳定性显著提升，使其在先进制程中更具可行性。 此外，一氧化钇（YO）等二价稀土氧化物也被合成为外延薄膜，展现出独特的电子与磁性特征。其可调控的电导率，窄带隙以及强自旋轨道耦合特性，使其成为新一代半导体器件材料的重要候选。 在特定半导体材料体系中，稀土掺杂技术同样不可或缺。例如，在高速，高频器件使用的氮化镓（GaN）与磷化铟（InP）材料中，钇（Y）和铕（Eu）常被用于提升载流子迁移率与光电转换效率，我们之前聊过市场非常关注的光模块需要；而稀土掺杂的氧化铟（In₂O₃）表现出显著增强的气体传感性能，拓展了其在智能感知芯片中的应用前景。 🔹 在半导体设备领域，稀土材料也贯穿多个关键环节。以EUV光刻机为例，其核心技术主要包括三项：顶级的光源系统，高精度的物镜系统以及工件台。这些均需要使用稀土材料，比如说使用NdFeB永磁体（步进电机以及高精度定位系统）与掺杂了稀土元素晶体的固体激光器；而刻蚀与沉积设备的真空腔体，靶材表面常采用Y₂O₃、CeO₂等稀土氧化物涂层，以提升耐蚀性与使用寿命。 🔹 至于后段封装与测试环节，高端封装中使用的导热陶瓷，荧光掺杂封装材料，以及用于光电探测器的稀土掺杂晶体，虽然用量不大，却在特定高性能应用（如高频雷达、红外传感和量子器件）中具有不可替代的作用。 所以，稀土元素贯穿半导体制造的几乎每个环节，从材料到设备，从工艺到封装测试，其重要性远超传统金属原料。一旦稀土供应链受到出口管制，价格波动或精炼环节受限，全球先进芯片生产链都将不可避免地面临结构性影响。 为什么中国能在全球稀土精炼领域占据主导地位？ 尽管稀土元素在现代产业中发挥着举足轻重的作用，但其全球供应链极度集中。中国不仅掌握了约70%的全球稀土矿开采量，还占据了约90%的全球精炼与分离产能。尤其在最具战略意义的重稀土领域，中国的供应占比更是高达99%。 这一地位的形成，绝非偶然。它源自中国在该领域长达数十年的战略布局，技术积累与全产业链建设。与外界常见的误解不同，稀土精炼远不是“把矿石提纯”那么简单的化工过程，而是一套涵盖高难度化学分离，复杂流程控制与严格环境管理的系统性工程。 稀土精炼的核心挑战与中国的竞争优势 1，技术门槛高：元素分离与提纯的“化学艺术” 稀土包含17种化学性质极为相似的金属元素，要将其高纯度分离，需要上百次萃取，洗涤和沉淀等化学步骤。中国经过数十年的技术攻关，已在萃取剂研发与工艺流程设计方面形成了全球领先优势。 目前，中国企业能够稳定实现6N（99.9999%）级高纯度提炼，而多数国家仍徘徊在2N~3N水平。此外，中国企业在伴生矿与低品位矿的综合利用上积累了丰富经验，通过优化工艺，实现了高效率与低成本并存。 2，完整的产业链与规模经济效应 中国形成了“北轻南重、集群发展”的产业布局，拥有从矿石开采，分离提纯到金属冶炼与材料加工的全流程能力。 万吨级分离装置不仅带来了规模化成本优势，也让中国具备了快速响应市场需求与出口波动的灵活性。 3，化工配套完善，副产物处理体系成熟 稀土精炼常伴生钍，铀等放射性元素，其废料处理是欧美等国的“痛点”。 中国通过与钢铁，铝业等重工业体系的协同，将部分副产物实现再利用，形成资源循环体系。而在法规严格，重工业基础分散的西方国家，放射性副产物处理成本极高，成为扩产瓶颈。 4，能源与经济壁垒：电力成本与产能规模的双重优势 稀土金属电解环节耗电量巨大。中国凭借低成本电力供应与高效输配电网络，在能耗环节拥有显著优势。 同时，已投产的万吨级装置构筑了强大的规模经济壁垒，使新进入者即便获得政策支持，也难以在成本或效率上与中国竞争。 全球应对与前景展望 面对中国的稀土主导地位，美国，澳大利亚和欧盟正积极推动“去中国化供应链”战略。 例如，澳大利亚伊卢卡资源公司（Iluka Resources）计划在2027年建成首座重稀土精炼厂，美国国防部亦在资助德州的MP Materials扩产项目。然而，业内普遍认为，这些项目在成本，技术与规模三方面短期内难以撼动中国的地位。可以说，在未来可预见的十年内，中国仍将是全球稀土供应链中唯一具备全流程竞争力的国家。 这也意味着，在短期内，任何涉及高端芯片，先进制造和国防技术的全球产业链，都无法绕开中国稀土长臂管辖的核心影响力。
关税战落幕：美国失势，中国崛起？· 671 条信息
#稀土出口管制 #高端芯片供应链 #中国稀土主导地位 #半导体产业 #长臂管辖
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Inty News
1个月前
台湾国超越韩国 台湾央行9月19日上调2025年GDP增速至4.55%，预计全年人均财富将超越韩国，为2004年以来首次。台积电AI芯片出口激增成主要推力，台湾半导体全球市占率突破七成，带动出口额创历史新高。
#台湾经济 #GDP增长 #台积电 #半导体产业 #超越韩国
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英伟达50亿收购英特尔股份， 这样英伟达是不是要下场自己造芯片降低自己代工对台积电的依赖程度？
#英伟达收购英特尔股份 #芯片自主 #降低台积电依赖 #半导体产业 #科技
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涉韩企在华芯片生产，美国提出“妥协”方案
英伟达H20芯片重返中国市场，安全隐患引关注· 46 条信息
#韩国企业 #中国 #芯片生产 #美国 #妥协方案 #半导体产业
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日本半导体"国家队"破产，"将客户从中国拉走太难了"
日本半导体＂国家队＂破产，＂将客户从中国拉走太难了＂,日本 中国
#日本半导体破产 #中日贸易 #半导体产业 #国家队破产 #对华依赖
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观察｜李在明上任加码尖端科技，韩国半导体产业面临三重挑战
#李在明 #尖端科技 #韩国 #半导体产业 #挑战
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王局志安
6个月前
赖清德日前接受《日本经济新闻》专访，针对台日、台美、两岸关系、半导体产业及国际经贸局势等议题回应提问。记者询问台湾如何在美国与中国大陆之间做选择，赖清德说，台湾和日本并不必然要在陆美之间选边站。台湾要选择的是：要走向民主宪政体制，还是倒退回专制独裁政体。 问及总统赖清德在竞选期间曾说要招待中国国家主席习近平先生喝珍珠奶茶。赖清德回应，当时在担任副总统期间，是表达台湾社会的善意。当然也明白，中国国家主席习近平要接受这一提议存在一定的困难。只要在对等、尊严、交流、合作的基础上，以对话取代对抗、以交流取代围堵，这份善意始终存在。 针对中国威胁，他表示台湾一定会谨慎应对，如果真的擦枪走火演变成全面战争，那也是中国假借擦枪走火有意而为之。现在中国在灰色地带进行军事演习，台湾、菲律宾、日本，甚至美国都应当正视并严肃看待这一事件，避免中国的灰色地带侵扰持续扩大，并防止中国“由演转战”，即从演习转为战争。如果此时不采取行动，局势可能会越来越严重。 另美国有分析指出，中国将在2027年左右具备入侵台湾的能力。赖清德回应，台湾作为受到侵略和威胁的国家，只能做最坏的打算并做好最充分的准备。
台湾：主权争议下的两岸交流与认同博弈· 459 条信息
#赖清德 #台湾外交 #台日关系 #台美关系 #两岸关系 #半导体产业 #国际经贸 #中美关系 #民主宪政 #专制独裁
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韩国媒体称，中国正通过引进韩国顶尖人才，与美国争夺高科技主导权。两名韩国国宝级半导体专家在退休后受冷落，近日已被中国高校任用。
#中韩关系 #高科技主导权 #半导体产业 #人才引进 #中国高校 #韩美竞争
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勃勃OC
7个月前
中国已暂停向美国出口某些稀土矿物，这一举措影响了汽车制造、半导体和航空航天等关键产业。此举是中国更广泛监管战略的一部分，旨在控制这些关键矿产的流通。
#稀土出口 #中美贸易 #产业影响 #汽车制造 #半导体产业 #航空航天 #监管战略
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#视频 特朗普在白宫玫瑰园举行的“解放日”活动中宣布了全面关税计划，包括10%的全球基础关税和针对一些国家的更高对等关税。 他手持图示版，点名批评了中国和欧盟的贸易行为。此外，他还强调了台湾对美国半导体产业的挤压和台积电对美国的投资。
#特朗普 #白宫 #关税计划 #基础关税 #中国 #欧盟 #贸易行为 #台湾 #半导体产业 #台积电 #投资
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2025，“中国芯片人”来不及狂欢
特约作者 I 芯潮IC 阿牛编辑 I 腾讯新闻 苏杨2024年，半导体圈迎来不少开香槟时刻：英伟达市值冲上全球第一，成为芯片圈当红炸子鸡，61岁的黄仁勋成为全球政商圈最受关注的人物之一；中国的同行们则在这一年的年末，赶上了人工智能的时代列车——寒武纪、中芯国际等算力、制造和设备公司持续大涨。只不过，行业的高光时刻和...
#中国芯片 #科技发展 #半导体产业
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台积电熊本厂投入运行 岸田文雄称日本正“史无前例”地支持半导体业发展
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#台积电 #熊本厂 #岸田文雄 #半导体产业 #日本政府支持