#中国稀土主导地位

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中国的稀土出口管制（类似于美国的长臂管辖）或冲击高端芯片与设备供应链：14nm及以下逻辑芯片，256层及以上存储芯片面临潜在影响 Author’s Note: This is a must-read piece. If you don’t read Chinese, I highly recommend using the “Translate” feature on X. Title: China's Rare Earth Export Controls, A "Long-Arm Jurisdiction" of Its Own, May Disrupt High End Chip and Equipment Supply Chains: 14nm-and-Below Logic and 256-Layer-and-Above Memory at Risk 如之前分享的新闻，2025年10月9日，中国商务部宣布新版稀土出口管制措施，明确将“含有中国原产稀土的境外制品”，“使用中国稀土技术在境外制造的产品”，以及“原产于中国的稀土本体”纳入许可管控范围。该措施自发布之日起执行，并将分阶段推进。此举意味着中国正对高端半导体，以及军工等领域的稀土出口实施更精细化的审查机制。 这一政策可能对高端半导体供应链造成深远影响，特别是14纳米及以下逻辑芯片，256层及以上3D NAND存储芯片，以及相关制造，测试和封装设备以及工艺领域。 稀土的科技基础：轻稀土与重稀土之别 我们先来了解一下稀土元素。稀土元素根据其物理化学特性可分为两大类： 🔹 轻稀土元素（LREE）：包括镧（La）、铈（Ce）、镨（Pr）、钕（Nd）、钷（Pm）、钐（Sm）、铕（Eu）等，储量相对丰富，广泛用于抛光，催化，发光等领域。 🔹 重稀土元素（HREE）：包括钆（Gd）、铽（Tb）、镝（Dy）、钬（Ho）、铒（Er）、铥（Tm）、镱（Yb）、镥（Lu）、钪（Sc）与钇（Y）等，资源更为稀缺，却是高性能磁体，激光晶体和特种合金等高科技领域不可替代的核心原料。 先进半导体工艺和设备对于稀土材料的依赖 半导体产业作为现代科技的核心支柱，其发展在很大程度上依赖于稀土元素所具备的独特化学与物理特性。这些元素，包括镧（La）系元素，钇（Y）和钪（Sc），在导电性，介电性能以及气体敏感特性方面发挥着关键作用，对提升半导体器件的性能至关重要。 例如，钕（Nd）是制造半导体设备中高性能永磁体（如步进电机，高精度定位系统）的关键材料，而镝（Dy）的加入则可显著提升磁体在高温环境下的稳定性与抗退磁能力。铕（Eu）则在显示技术中不可或缺，是荧光粉的重要组成部分，广泛用于液晶与OLED显示器。 🔹 在半导体工艺领域，稀土氧化物也不可替代。氧化铈（CeO₂）是化学机械平坦化（CMP）工艺的核心材料，其抛光浆料直接影响晶圆的平整度与最终良率。对于高层数NAND闪存而言，CMP质量的稳定性尤为关键，任何抛光颗粒短缺或质量波动都会放大次品率。 近年来，氧化镧（La₂O₃），氧化钆（Gd₂O₃）与氧化镥（Lu₂O₃）等高介电常数（High-k）稀土氧化物因其优异的热稳定性与介电特性，被广泛研究用于逻辑和存储芯片。另外，随着原子层沉积（ALD）技术的进步，特别是采用臭氧（O₃）等替代氧化剂的工艺创新，稀土氧化物薄膜的均匀性与稳定性显著提升，使其在先进制程中更具可行性。 此外，一氧化钇（YO）等二价稀土氧化物也被合成为外延薄膜，展现出独特的电子与磁性特征。其可调控的电导率，窄带隙以及强自旋轨道耦合特性，使其成为新一代半导体器件材料的重要候选。 在特定半导体材料体系中，稀土掺杂技术同样不可或缺。例如，在高速，高频器件使用的氮化镓（GaN）与磷化铟（InP）材料中，钇（Y）和铕（Eu）常被用于提升载流子迁移率与光电转换效率，我们之前聊过市场非常关注的光模块需要；而稀土掺杂的氧化铟（In₂O₃）表现出显著增强的气体传感性能，拓展了其在智能感知芯片中的应用前景。 🔹 在半导体设备领域，稀土材料也贯穿多个关键环节。以EUV光刻机为例，其核心技术主要包括三项：顶级的光源系统，高精度的物镜系统以及工件台。这些均需要使用稀土材料，比如说使用NdFeB永磁体（步进电机以及高精度定位系统）与掺杂了稀土元素晶体的固体激光器；而刻蚀与沉积设备的真空腔体，靶材表面常采用Y₂O₃、CeO₂等稀土氧化物涂层，以提升耐蚀性与使用寿命。 🔹 至于后段封装与测试环节，高端封装中使用的导热陶瓷，荧光掺杂封装材料，以及用于光电探测器的稀土掺杂晶体，虽然用量不大，却在特定高性能应用（如高频雷达、红外传感和量子器件）中具有不可替代的作用。 所以，稀土元素贯穿半导体制造的几乎每个环节，从材料到设备，从工艺到封装测试，其重要性远超传统金属原料。一旦稀土供应链受到出口管制，价格波动或精炼环节受限，全球先进芯片生产链都将不可避免地面临结构性影响。 为什么中国能在全球稀土精炼领域占据主导地位？ 尽管稀土元素在现代产业中发挥着举足轻重的作用，但其全球供应链极度集中。中国不仅掌握了约70%的全球稀土矿开采量，还占据了约90%的全球精炼与分离产能。尤其在最具战略意义的重稀土领域，中国的供应占比更是高达99%。 这一地位的形成，绝非偶然。它源自中国在该领域长达数十年的战略布局，技术积累与全产业链建设。与外界常见的误解不同，稀土精炼远不是“把矿石提纯”那么简单的化工过程，而是一套涵盖高难度化学分离，复杂流程控制与严格环境管理的系统性工程。 稀土精炼的核心挑战与中国的竞争优势 1，技术门槛高：元素分离与提纯的“化学艺术” 稀土包含17种化学性质极为相似的金属元素，要将其高纯度分离，需要上百次萃取，洗涤和沉淀等化学步骤。中国经过数十年的技术攻关，已在萃取剂研发与工艺流程设计方面形成了全球领先优势。 目前，中国企业能够稳定实现6N（99.9999%）级高纯度提炼，而多数国家仍徘徊在2N~3N水平。此外，中国企业在伴生矿与低品位矿的综合利用上积累了丰富经验，通过优化工艺，实现了高效率与低成本并存。 2，完整的产业链与规模经济效应 中国形成了“北轻南重、集群发展”的产业布局，拥有从矿石开采，分离提纯到金属冶炼与材料加工的全流程能力。 万吨级分离装置不仅带来了规模化成本优势，也让中国具备了快速响应市场需求与出口波动的灵活性。 3，化工配套完善，副产物处理体系成熟 稀土精炼常伴生钍，铀等放射性元素，其废料处理是欧美等国的“痛点”。 中国通过与钢铁，铝业等重工业体系的协同，将部分副产物实现再利用，形成资源循环体系。而在法规严格，重工业基础分散的西方国家，放射性副产物处理成本极高，成为扩产瓶颈。 4，能源与经济壁垒：电力成本与产能规模的双重优势 稀土金属电解环节耗电量巨大。中国凭借低成本电力供应与高效输配电网络，在能耗环节拥有显著优势。 同时，已投产的万吨级装置构筑了强大的规模经济壁垒，使新进入者即便获得政策支持，也难以在成本或效率上与中国竞争。 全球应对与前景展望 面对中国的稀土主导地位，美国，澳大利亚和欧盟正积极推动“去中国化供应链”战略。 例如，澳大利亚伊卢卡资源公司（Iluka Resources）计划在2027年建成首座重稀土精炼厂，美国国防部亦在资助德州的MP Materials扩产项目。然而，业内普遍认为，这些项目在成本，技术与规模三方面短期内难以撼动中国的地位。可以说，在未来可预见的十年内，中国仍将是全球稀土供应链中唯一具备全流程竞争力的国家。 这也意味着，在短期内，任何涉及高端芯片，先进制造和国防技术的全球产业链，都无法绕开中国稀土长臂管辖的核心影响力。
关税战落幕：美国失势，中国崛起？· 617 条信息
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