#NV

1个月前

我之前看来对NV的26年margin、增速下降还是太保守了。市场不管明年怎么样，今年业绩好就先干不用谈AI具体应用何时产生。我们身处在串联计算向并联计算的迭代规程中，token需求无论如何都是指数级上升的。对应这个需求，唯一出路是堆叠计算单元面积这是与手机、移动互联网完全不同的半导体大周期 NV疯完，半导体永远供不应求，现在没爆发的都会鸡犬升天

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 34 条信息

#NV #半导体 #AI #市场 #计算

2个月前

为啥都觉得NV这个季报会带崩半导体呢？其实H20的事情大家都有预期了，怎么给预期都是一次性write off，我觉得能消化的半导体“今年”业绩确定性都是不错的。NV margin和growth的问题应该是逐步体现的

#NV #季报 #半导体 #H2O #业绩 #write off #margin #growth

7个月前

Information又在胡扯NV了：推迟订单？我怎么听说的是MSFT愿意在大规模测试前直接先用片懂不懂现在市场是“供应不足”，谁敢那么勇去砍单NV？机柜在rack level合作协同是必然一步步踩坑的。但是，这些都会累积NV的门槛。云厂还能怎么样？难道准备买AMD？

#NV #MSFT #片供应不足 #机柜合作 #AMD

7个月前

这次的NV也是大失所望还在玩5070(+dlss4)=4090(gaming)这种低级文字游戏，cuda数2w的5090比4090快30%这不是废话吗？功耗也涨了40%，结果是性能倒吸最关键的是2000刀的显卡居然只给了32G显存，现在二手A100都只要2500了整个发布会就只有DLSS4能看，还是50系专属，40系是跑不动transformer吗？

#NV #性能提升 #DLSS4 #显卡发布会 #显卡价格 #32G显存 #A100 #50系显卡 #transformer