#margin

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Herman Jin
1个月前
为啥都觉得NV这个季报会带崩半导体呢？ 其实H20的事情大家都有预期了，怎么给预期都是一次性write off，我觉得能消化的 半导体“今年”业绩确定性都是不错的。NV margin和growth的问题应该是逐步体现的
#NV #季报 #半导体 #H2O #业绩 #write off #margin #growth
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Herman Jin
4个月前
很多人问起，统一回答下 Trainium 2 是包给MRVL做的；Trainium 3是AMZN做的前端，AI Chip做的后端。总包margin很高，只做后端就是搬砖20% margin低MRVL是不愿意做的 Trainium 3 方案还没定，就是AMZN一贯鸡贼要省钱。但问题： 1. Trainium1用的就是AI Chip方案弄的虎头蛇尾。 2. Trainium3出片7月明年量产不了 3. Deepseek逆向启示今后方案可能需要更多HDM，是Trainium3改（更长时间）还是2升级不知道 4. 根本上Trainium3 MRVL也在同时出方案，AWS选谁还没定 5. 因此1.6m片是2还是3，你们觉得怎么分配？ 可笑的是Goog TPU用AVGO一直很稳定，AMZN非要鸡贼省💰真的很好吗？ MRVL更宏观的看法： ASIC必定要数倍的起量。MRVL在链接上的优势保证他一定可以得到20+%的市场份额。AI Chip并不在牌桌上，他们只能做最基础的。其他哪怕按摩店，要进这个市场，对比MRVL在链接速度有专利，根本不构成威胁 Asic市场就是Avgo吃一半多，MRVL吃剩下的一半多，残羹剩饭其他人分
#Trainium2 #Trainium3 #AMZN #AI Chip #MRVL #前端 #后端 #方案 #生产 #margin