#MRVL

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Herman Jin
3个月前
MRVL业绩beat，可以说预期beat不够，但是以前-17%需要多大的miss才可能发生啊！MRVL fwd PE才 20+了 市场进入找茬模式，但凡出业绩的找个借口先跑。跑完看Trump还好捅什么篓子
#MRVL #业绩 #市场 #Trump
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勃勃OC
3个月前
有懂哥解释一下，为什么MRVL死了吗？ 谢谢大家
#MRVL #科技公司 #财务危机
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Herman Jin
4个月前
很多人问起，统一回答下 Trainium 2 是包给MRVL做的；Trainium 3是AMZN做的前端，AI Chip做的后端。总包margin很高，只做后端就是搬砖20% margin低MRVL是不愿意做的 Trainium 3 方案还没定，就是AMZN一贯鸡贼要省钱。但问题： 1. Trainium1用的就是AI Chip方案弄的虎头蛇尾。 2. Trainium3出片7月明年量产不了 3. Deepseek逆向启示今后方案可能需要更多HDM，是Trainium3改（更长时间）还是2升级不知道 4. 根本上Trainium3 MRVL也在同时出方案，AWS选谁还没定 5. 因此1.6m片是2还是3，你们觉得怎么分配？ 可笑的是Goog TPU用AVGO一直很稳定，AMZN非要鸡贼省💰真的很好吗？ MRVL更宏观的看法： ASIC必定要数倍的起量。MRVL在链接上的优势保证他一定可以得到20+%的市场份额。AI Chip并不在牌桌上，他们只能做最基础的。其他哪怕按摩店，要进这个市场，对比MRVL在链接速度有专利，根本不构成威胁 Asic市场就是Avgo吃一半多，MRVL吃剩下的一半多，残羹剩饭其他人分
#Trainium2 #Trainium3 #AMZN #AI Chip #MRVL #前端 #后端 #方案 #生产 #margin
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勃勃OC
4个月前
CSP拯救半导体： NVDA/AVGO/MRVL 但是和AMD无关，嘿嘿 明天AMZN财报，估计给市场带来的结果类似？
#CSP #半导体 #NVDA #avgo #MRVL #AMZN #AMD #财报