憨厚的麦总

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Plasma开盘在0.8左右追了，80亿的FDV，空投也不少，正常情况下新币我不会这么追的。但想清楚了一个问题：USDT一年在Tron的手续费支出7亿美元以上，以太坊只会更多（gas更贵）。假设一年总共20亿美金的USDT Gas费市场，现在USDT下场自己做了个Plasma链吃这部分收入，80亿FDV还贵吗？
USDC美股IPO引发币圈热潮，估值72亿引关注· 50 条信息
#Plasma #USDT #TRON #手续费 #区块链
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最近身边玩链上的朋友们几乎都去玩二级了，想聊聊我理解的炒链上币和二级山寨币底层玩法的区别，希望能帮到你。 老样子先上结论，我认为玩二级山寨币跟链上币的“驱动上涨的底层逻辑是完全不同的”，看完这篇你就懂我的意思了。 链上meme币大家也比较熟悉了，简单说一下。meme是传播链的游戏，从内圈到外圈到cex一层一层用户被叙事吸引，成为买盘，买盘一层一层推高市值，然后最后一圈买盘成为退出流动性，上所，注意力消退，结束。 所以玩链上币的核心是叙事的想象力（最好叙事和传播链是“可发展的”）以及早期进去能拿到便宜的筹码。 当然庄和控筹也重要，但现在没有cex用户可接盘的情况下，什么庄来了也没用，50-80m就是散户想象力的天花板，这意味着到了这个位置散户基本都在卖了，庄想往上继续做，全是卖盘没买盘，是在亏钱做市，庄也不是来做慈善的） 所以玩链上你要考虑的是： 1. 叙事能传播多广？是否有延展性？ 2. 现在传播到哪一层了？你买了之后还有谁会去接你的买盘。 3. 庄和控筹。 再说说二级山寨（尤其是新的山寨币），因为二级山寨的初始定价在tge那刻就决定了，涨或跌庄都可以获利，所以驱动价格继续上涨还是下跌的底层逻辑几乎只有一个：“项目方或庄的意图是什么？” 所以你想冲一个二级山寨币之前，先抛开币的叙事不要想，你就先假设你自己是庄，且目标只有一个，就是获利，问问你自己 “为什么要花钱拉盘？” 对，在大部分情况下，你是想不到拉盘理由的，这也是大部分山寨币的现状。 因为反正币都是印的，初始市值也是你来定，直接出货获利多简单，为什么要冒着风险花钱拉盘呢？ 但是有些情况下，项目方还是可以通过拉盘获利更多的： 1. 我上了alpha和合约，我要冲BN现货，不能浇给，所以我要拉盘。因为BN合约+现货是流动性的皇冠明珠，为了未来上现货赚更多钱值得我去花钱拉盘（有没有发现之前先上alpha和合约后上现货的都是币价表现不错的？） 2. 散户情绪很熊，我又恰好有个高控的bn合约盘，但是基本面挺垃圾的，我一拉就有很多空头对手盘过来，我只有通过拉盘爆空的方式才能出货。（比如Myx） 3. upbit listing快来了，我的币K线这个样子我都没法浇给，而且也太便宜了，我找找韩国社区，收筹拉个盘浇给韩国人。（这个是很多次新币启动的很典型的现象） 4. 我在做的项目里，币价跟基本面是极度相关的，我需要我的币价更高才能驱动“基本面的变好”。比如这两天Aster就是个很典型的例子，币价拉高之后通过二期空投来吸引撸毛的造交易量，瞬间把hyperliquid的市场分额抢过来了不说，而且散户撸毛的交易手续费换取空投的币等于团队变相高点卖了币。 5. 已经浇的没任何买盘了，得稍微拉一下吸引散户跟一波，找几个KOL喊一喊然后Kaito充点钱继续出货（最普遍的其实是这个，弹个十几个点继续浇） 如果你买的币既上了Bn现货，也上了upbit现货（或者一看就上不了），也没有高控筹去拉盘爆空的条件，业务也跟币价高低没毛关系。那么一定要恭喜你，你经受住了考验，现在盘子是你的了😅。 而且你可以在不同时点都用这句“为什么要拉盘”来判断庄的行为。 比如，刚tge给散户发完空投，为什么要拉？拉上去不就要被散户砸吗？还是让空投自然砸下来，先把筹码收回来80%再拉吧。 比如，上了upbit了又没有什么空头对手盘，为什么要拉盘让散户赚？买盘最集中的就是前一周，是最好出货的时候，还是浇给韩国人吧。 比如，我靠我都拉了3倍了，等了两个月bn现货了，还没给我现货通知，看来是拿不到了，盘面也有些撑不住了，还是先浇了吧。 比如，下个月投资人解锁了，kol轮也要给筹码了，我还是先跑了吧。 我觉得很多散户还是太爱幻想，甚至有一种“庄是做慈善”的思维，经常看到“为什么这么好的币就是不拉盘？”这种问题。 我想提醒大家的本质上是一种思维，你永远先要想的是“他的目的是什么”，再去推倒“他的行为该是什么”。 所以按这个思维去评估一下你最近买入的山寨币。你买是因为这个也跟aster一样是perp dex？这个也是被CZ call过的币？这个也是Bn投资的？这个也是Bn Alpha上还没怎么涨的币？是不是又为了叙事买单了。 你真的想清楚“为什么要拉盘了嘛？”
以太坊上涨背后的操控与山寨币季节的迷思· 102 条信息
#链上币 #二级山寨币 #拉盘逻辑 #项目方意图 #风险评估
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有时候是真的能被一些小黑子气笑了，我自己拿的boundless空投卖了，就为了给关注我的伙伴们发福利。只因为抽到了一个你们认识的号就非说我抽iphone是内幕抽奖，上次Timo抽了个你们不认识的号又说是他的小号。 群里抽是直接预测boundless未来的价格抽最接近的，推上是grok抽，抽的结果和grok抽的过程也都截图出来了。 有些人的心态就是：“这次没吃上就要连桌子都掀了” 心态是会影响能量场的，我是真的没见过一个心态消极的人能赚到钱的。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#空投福利 #内幕抽奖质疑 #消极心态 #Boundless价格预测 #Grok抽奖
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前两天boundless给的空投换成iphone给大家抽，给群友抽了三个了，再给推上的粉丝抽俩个吧。给小伙伴发福利，群友监督绝不内幕公平抽，但只抽眼熟见过评论或点赞过的粉丝，撸毛的就别来了，想要户橙风iphone 17 pro的来一键三连吧😌
#boundless空投 #iphone抽奖 #粉丝福利 #公平抽奖 #户橙风iphone 17 pro
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币圈的资产发行在未来只会越来越两极化，一切中间态的资产都会无路可走。 一边，有PMF和现金流的优质资产会越来越像股票，有回购有分红，机构们认业务逻辑，通过币股去美股吸更大池子里的流动性。 核心是产品、现金流、增长、给机构们讲故事的能力。比如Sol、Eth、Hype、Aave、Pump、Jup、Uni、Ena、Axiom... 而另一边，毫不掩饰自己是空气币的资产，通过高波动去收割合约赌狗。 核心是上所渠道、控筹、资金量、做市、吸引对手盘的能力。比如Myx、M、Banana... 又到十字路口了，所有人都要做选择，散户、交易所、项目方、做市商、KOL。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#币圈 #资产两极化 #优质资产 #空气币 #选择
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这轮周期筛山寨币只需要三个条件，可以对着你的持仓筛一遍： 1. 经历过至少一波洗盘（现在tge都要给各种相关方币，交易所、预售、做市商、营销agency、空投的、顾问的等等，这些人不是Holder，TGE后筹码如果没经历过再集中的过程，价格很难上去） 2. 业务是现金牛业务，且跟币价挂钩（不用卖币养团队，不是空气币，业务的增长会体现到币的价格上） 3. 你用过、且日常会有、觉得好用的产品（让你自己有体感，自己拿的住） 按这三条规则筛，筛不出几个币出来，但筛出来的全是稳定跑赢市场的。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#山寨币 #洗盘 #现金牛业务 #币价挂钩 #好用的产品
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今天满时间线又都上车pump了 不是哥们，直播和回购不都出来俩月了吗 又让K线把逻辑捋顺了是吧😂
Pump Fun计划发币10亿美元，40亿估值引发市场质疑· 310 条信息
#K线 #直播 #回购 #Pump #币圈
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第一次炒股票是在高中那会儿，用着我妈的账户和几百刀，当时把利弗莫尔的“股票大作手回忆录”奉为交易圣经，读了一遍又一遍。 我当然也知道，纪律至上、趋势为王、不要过度交易、行情差的时候不动、情绪失控的时候就该下桌，我也知道他自己最后是怎么死在杠杆上的。 但看别人错千遍万遍，不如自己错一遍，自己错千遍万遍，总还是会有侥幸的时候，而那次侥幸就一定会让你吃次大亏，该踩的坑和要吃的亏市场一个都不会让你落下。 所以最后我发现，投资这件事拼的就是性格，执拗，就一定会被一波走反的单边行情带走，贪婪，就一定会被杠杆惩罚，损失厌恶，绝对会有个标的把你套死，而每次吃大亏，对交易者都是一次对性格修正的机会；能修正过来的，就挺过来了，修正不过来的，也就被淘汰了。 既然所有的坑都要自己踩过才知道，那就尝试多给自己创造一份交易外的收入，然后对市场有十分的敬畏心，这样给自己多几次试错还能重新站起来的机会。
#股票交易 #性格与投资 #风险控制 #市场教训 #交易心态
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？。。。。。。
#标签1 #标签2 #标签3
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看大家最近有些fomo云峰基金购入eth，其实去年10月马云家办的朋友就已经配置了不少eth了，那会儿还一起吐槽为啥跑不过sol，非要论的话，马云确实入场了😆
以太坊突破4200美元，投资者止盈与持仓的博弈· 238 条信息
#马云 #云峰基金 #以太坊 #ETH #投资
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而立之年，越觉得这世间幸福的主线无非就四件事，身体保安康，朋友可托心，亲人能依靠，爱人诚相守，其他的都是过眼云烟，有之欣然，无之坦然。
#健康 #友谊 #亲情 #爱情 #幸福
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wlfi后续的博弈空间我觉得还是不小的，分享一些我的思路。 - wlfi最低垂的果实是取代掉fdusd的地位，bn强推usd1的意图在几个月前就很明显了。 - 美国6月份通过的“Genius Act”，明显意图是以后发稳定币是要稳定币牌照的，这法案就特朗普自己签的，usd1肯定能拿到，其他家能不能拿到就不知道了（看手段脏不脏了，这也是为什么我之前一直觉得usdt会被搞的原因，总统下场做的业务，是要用“合规”武器切别人蛋糕的，而最容易搞的就是usdt，现在看还没动手） - 前段时间alts收购的时候wlfi团队募资聊了很多大的传统美元基金，对价就是200亿，确实不便宜，属于充分定价了的，知道的几家投了的基金也都是我印象中很“傻大钱”，但都很能钻不太可能短期抛售的。 - wlfi属于想象空间很大，上能成大国战略贸易货币，下能对标usdc的标的。但circle才300亿不到的市值，而wlfi现在的240亿属实不低，论稳定币的地位usd1离usdc还是有不小的差距，这个市值去抄底盈亏比确实不算很合适。 - 这个市值已经不是山寨币这个圈子能影响的了，最终还是要看能不能fomo到美股流动性，收购alts这个行为也说明后面肯定会搞以太坊币股联动这个打法。 - wlfi如果9月1号开盘空投砸完能到100亿左右的区间（0.1-0.15)，我会考虑建一些长期仓位。 - 同时市场现在只是把wlfi当稳定币看，但wlfi的布局其实不止，周边还有一些甚至是团队自己做的亲儿子币和业务，这部分我也在观察中。
#WLFI #usd1 #稳定币 #Genius Act #美股流动性
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直觉告诉我，这轮普涨的狂暴山寨季快要来了。普涨的山寨季一定是大规模的圈外资金入场。拿我身边的朋友来说，不少先知先觉冲了ETH币股的二级机构的朋友已经开始入金埋伏山寨币了，后面等ETH真正拉FOMO了也一定会有更多的传统二级增量资金入场，流动性溢出在我看来几乎是必然的。 其实币圈有很多现金牛的优质资产的，放到美股去，都是溢价5-10倍起的资产，这轮这些资产大概率都会用币股的方式去嫁接到美股里捕获流动性。Hyperliquid、Pump、Uniswap、Aave、Ethena、Pendle.... 三轮周期了，每次都是大部分人都觉得“这次不一样了，只有BTC有价值”的时候，山寨季就开始启动了。每轮BTC占有率都回升到了70%左右，之后在半年之内山寨季就把BTC占有率干回到40%。前几轮底部的时候，山寨币无用论比现在还要严重。 如果你在考虑换仓到山寨，拿住那些1.经历过至少一轮周期的洗筹、2.业务是大现金牛且增长、3. 你看的懂且会用的产品的山寨币。 BTC占有率涨了4年了，这才反转了两个月，刚从65%掉回到58%，大部分还是ETH涨幅吃掉的，这波山寨季都还没开始，这轮牛顶BTC.D仍然看到40%。兄弟萌别慌，跟之前一样，逃顶的时候我会说。
以太坊上涨背后的操控与山寨币季节的迷思· 102 条信息
#山寨币 #普涨 #ETH #流动性溢出 #币股
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时刻提醒自己：要么就不玩，要玩，再贵都只玩龙头。
#龙头股 #投资策略 #风险偏好 #高收益 #高风险
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前几天随口提了一句Stonks不至于为了几百万美金跑路，被骂惨了，现在事情解决了，骂我的人又调转矛头去骂事主了。 “资金有冻结，Bruce一定就是要跑路” “他说不至于跑路就一定是收了黑钱打广告” “事主出来澄清了，一定是被收买了” 当你带着偏见和恶意去看任何人和事，结果就已经被自己预设了。
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 180 条信息
#STONKS #跑路 #舆论反转 #偏见 #恶意
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成都的夜蹄花是真的好好吃啊😭😭😭
#成都 #夜蹄花 #美食 #好吃 #积极
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大家都知道我在pump发币之后一直在看空pump，不过最近的几个事让我对pump的观点有所改变，可能会是个不错的中长线的交易机会，分享下观点： - 第一个变量是，Pump7月中旬开始确实在拿100%的手续费进行回购，最近几天每天$2m的手续费收入，目前已经买了pump流通量的近1%（这还是7月一整个月pump一直在被bonk吊着打，日收入只有十多万的情况下，最近一周多pump的收入才起来），已知预售了33%，暂且假设pump自己没偷偷打占筹码，全是流通在外面的，按目前35亿市值，业务也不增长，假设2m每天的回购，一年半就可以把所有流通筹码买完了（但实际上，大部分预售的流通筹码掌握在机构手里，这个价格还在他们成本价之下，如果之前洗到2以下机构们都没跑，那这个价格大概率也并不会出），而下一次团队和vc投资人的解锁要等到明年年中。这种通缩的买法前期可能效果还看不出来，到后面价格很容易螺旋升天。 - 第二个改变我观点的是，这波pump确实又把市场份额从bonk手里抢回来了。前段时间最悬殊的时候，我记得bonk占了80%的市场份额，而pump只有10%，这才两周，pump出了clippy和spark两只小金狗，pump的市场份额又回到了70%以上。虽不确定pump能维持住这个优势多久，但这波bonk pump拉锯战也说明资金是没有任何忠诚度的，谁能搞事情谁就能吸引资金，而bonk系那套贴tom和bonkguy的打法，市场明显已经有些审美疲劳了，目前来看，pump在sol launchpad的地位还是很难撼动的。 - 后手有大把的资金，不管是上下游去收资产（收dex还是trading bot）还是做美股壳搞DAT都绰绰有余。 - 最近聊的几个机构朋友们都在建更多的sol仓位，sol也在搞跟eth一样的币股打法，目前是arthur hayes在负责这件事。美股那波冲了eth的二级资金一定会外溢到sol的。而sol要讲的故事里，meme和launchpad一定是核心。所以Pump有可能是一个配置完Sol的Alpha资产。 - 短线上，第一波ico该砸盘的筹码我觉得基本也该砸完了，包括MM们。 风险 - 如果你不看好后面memecoin整个赛道的发展（目前launchpad赛道每天300万美元左右收入，跟今年年初最火的那会儿比已经跌了70%以上）目前链上其实仍然很枯，相信每天在打狗的小伙伴有体感。 链上launchpad业务是个特别受流动性影响的业务，如果后续走熊，链上只会更枯。 - 市场份额占不占的住？很明显launchpad的护城河是不如dex和aave这种lending协议的，但我觉得比trading bot和nft交易所护城河还是更深的。 - 是否能持续保持100%回购？ - 还有空投没发呢，不过我感觉可能不会发了 - Alon的人品 飞机上随笔写点脑子中正在想的东西，印象中的数字可能跟实际的略有出入，有差异的欢迎指正哈。
Pump Fun计划发币10亿美元，40亿估值引发市场质疑· 310 条信息
#Pump #Solana #memecoin #launchpad #市场份额
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现在跟身边朋友讨论事情，尤其是交易观点的时候，更愿意听到的反而是反驳的声音和理由，而不是互相认同，互相fomo。 因为我发现，过去那些我内心积极想要寻求认同的交易上，最后的结果都没有很好。回想起来，这些交易可能一开始就没想的很清楚，才会去急于寻求认同。 我是真的很珍惜能听到不同的声音，尤其是来自朋友的。这年头，还能真心给你的建议，在关键时刻点你一下的人都是真把你当朋友的。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#交易观点 #反驳声音 #互相认同 #交易 #朋友建议
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你总以为机会无限，所以从不珍惜眼前
#机会 #珍惜 #眼前 #人生感悟 #警醒
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二级币发展到今天玩法上已经非常透明了，本质上就是拉买盘+做市的游戏，想在这场游戏里赢，就得理解这两者的关系 我二级交易VC币的时候（尤其是新的小币），会格外关注项目方过去的做市和营销是怎么打配合的，或者更简单的说，项目方是怎么对待拉进来的买盘的？（拉买盘的方式有很多种，上所是一种、找KOL喊单是一种、找买盘社区也是一种） 比如项目方是底部边拉边找人喊，跟市场找合力去爆空头？还是直接拉到位再找人喊，喊进来多少砸多少，把买盘都当退出流动性？只要有上所就浇？还是能在一个位置横住收筹？（当然最终项目方怎么选，很多时候是资金量和控筹率决定的，跟市场合力爆空头要求资金量大控筹高，而拉到位把所有买盘都当退出流动性肯定更便宜） 拿前几天做的FHE的单子举个例子，这个币7月中旬的时候做了一轮营销活动，找了不少kol打广子，然后一直出货，到7月21号就断崖式浇给了，这个时候就知道项目方是如何打营销和做市的配合了，我就把这个币加入观察列表了 到了8月初，做市商开始悄咪咪一天拉一点，我就买进去了，最后看到他们8-10号左右又开始有宣传活动了，就跑了，舒舒服服撸了50个点 之前流量小的时候还敢喊一喊二级我的开单，现在号流量大一些之后，确实不敢喊了，尤其是新的小币（除非很清楚的知道项目方会拉盘跟市场找合力爆空头或者在冲现货）这种币几乎全是对手盘逻辑。 感谢营销号、感谢Infofi😊
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#二级市场 #vc币 #做市 #营销 #对手盘逻辑
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随着链上开始回暖爆火，肯定会有几个龙头概念跑出来，然后出来一堆龙二龙三。 再提醒下大家，除非你是玩内盘反应极快的p小将，不然那种近身贴龙一的龙二一律不要玩。蹭龙头热度发龙二去收割散户踏空焦虑情绪是流水盘dev的专长。之前erc-404、moodeng的哥哥姐姐妹妹、neiro的哥哥姐姐妈妈，香蕉的哥哥姐姐菠萝芒果，全都是这种一波流的流水盘。 解决踏空焦虑的方法是先小仓位追龙头，然后耐心等待更合适的点位加仓，而不是满世界找更便宜的龙二，这样只会让你不仅踏空了还亏更多。
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#链上回暖 #龙头概念 #龙二风险 #踏空焦虑 #投资策略
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前几天Tag底部横盘的时候看形态像是横盘要向上突破了，就随手买了点，今天一看已经要拉翻倍了。打听了下，又是某个大庄在后面推动，项目也是往CZ心坎儿里做的AI数据标注类目，估计会上现货。这个庄之前操出过好几个爆空的妖盘了，千万别空，来多少爆多少。。。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#AI数据标注 #大庄推动 #CZ #横盘向上突破 #爆空妖盘
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新VC币该多还是空最简单的判定标准：看开盘相比上一轮是高开还是低开 高开的都是为了浇给去的 低开的就是为了便宜价格让空投砸完，低成本收回筹码然后拉爆空头 另一个标准就是看空投给的多不多，推上撸毛的都在骂，那大概率空投给的不太行，控筹挺紧的 这俩标准结合着看
#vc币 #高开低开 #空投 #撸毛 #筹码
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说说我理解的扒庄本质：“确认庄有投入成本去收回筹码” 庄投入接筹的成本越高，庄弃盘的可能性越低，想出货只能先拉升，之前lam找出来的pythia就是个很好的例子。 凡是只放在那给你看的，或者关联了阴谋盘大户的，或者关联了其他大标的mm地址，都是耍流氓，现在mm都有养一堆聪明钱地址，很多聪明钱也可以当营销服务去买，你只关注真金白银庄的投入就好。 链上你看到一个标的，比如3-5m横了很久还不归零，大概率就是有庄在收筹，进去仔细看看，看看能不能算出来吸了多少，大概成本是多少，庄启动第一根之后就可以跟进去了。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#扒庄 #庄家 #筹码 #链上分析 #投资策略
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Freya虽然仓位就几万u（且还是亏的），但却是我在链上持有最久的一个币了，平时力所能及能帮到他们的也都在无偿帮助，因为确实是被他们创始人Natsuki那股韧劲儿打动了。 一开始社区公平发射，控筹不行，AI泡沫那会儿还好，靠情绪就能拉的很高，泡沫一爆，项目有啥基本面也没人会去看了，因为大家都默认Dev会弃盘开下一个。有时候想想在这个注意力三秒钟的链上环境，下还能坚持build不开下一个的builder确实不容易，这波游戏Beta上线，拿游戏收入回购筹码，币价又拉起来了。 这也是我觉得最近应用币的一个很好的趋势，不管是Bonk、GP、还是Pump，币跟收入挂不挂钩会非常直接的反映在买盘上。
#Freya #Natsuki #链上持有 #游戏Beta上线 #应用币