憨厚的麦总

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币圈的资产发行在未来只会越来越两极化，一切中间态的资产都会无路可走。 一边，有PMF和现金流的优质资产会越来越像股票，有回购有分红，机构们认业务逻辑，通过币股去美股吸更大池子里的流动性。 核心是产品、现金流、增长、给机构们讲故事的能力。比如Sol、Eth、Hype、Aave、Pump、Jup、Uni、Ena、Axiom... 而另一边，毫不掩饰自己是空气币的资产，通过高波动去收割合约赌狗。 核心是上所渠道、控筹、资金量、做市、吸引对手盘的能力。比如Myx、M、Banana... 又到十字路口了，所有人都要做选择，散户、交易所、项目方、做市商、KOL。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3999 条信息
#币圈 #资产两极化 #优质资产 #空气币 #选择
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这轮周期筛山寨币只需要三个条件，可以对着你的持仓筛一遍： 1. 经历过至少一波洗盘（现在tge都要给各种相关方币，交易所、预售、做市商、营销agency、空投的、顾问的等等，这些人不是Holder，TGE后筹码如果没经历过再集中的过程，价格很难上去） 2. 业务是现金牛业务，且跟币价挂钩（不用卖币养团队，不是空气币，业务的增长会体现到币的价格上） 3. 你用过、且日常会有、觉得好用的产品（让你自己有体感，自己拿的住） 按这三条规则筛，筛不出几个币出来，但筛出来的全是稳定跑赢市场的。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3999 条信息
#山寨币 #洗盘 #现金牛业务 #币价挂钩 #好用的产品
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今天满时间线又都上车pump了 不是哥们，直播和回购不都出来俩月了吗 又让K线把逻辑捋顺了是吧😂
Pump Fun计划发币10亿美元，40亿估值引发市场质疑· 212 条信息
#K线 #直播 #回购 #Pump #币圈
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？。。。。。。
#标签1 #标签2 #标签3
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看大家最近有些fomo云峰基金购入eth，其实去年10月马云家办的朋友就已经配置了不少eth了，那会儿还一起吐槽为啥跑不过sol，非要论的话，马云确实入场了😆
以太坊突破4200美元，投资者止盈与持仓的博弈· 120 条信息
#马云 #云峰基金 #以太坊 #ETH #投资
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而立之年，越觉得这世间幸福的主线无非就四件事，身体保安康，朋友可托心，亲人能依靠，爱人诚相守，其他的都是过眼云烟，有之欣然，无之坦然。
#健康 #友谊 #亲情 #爱情 #幸福
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wlfi后续的博弈空间我觉得还是不小的，分享一些我的思路。 - wlfi最低垂的果实是取代掉fdusd的地位，bn强推usd1的意图在几个月前就很明显了。 - 美国6月份通过的“Genius Act”，明显意图是以后发稳定币是要稳定币牌照的，这法案就特朗普自己签的，usd1肯定能拿到，其他家能不能拿到就不知道了（看手段脏不脏了，这也是为什么我之前一直觉得usdt会被搞的原因，总统下场做的业务，是要用“合规”武器切别人蛋糕的，而最容易搞的就是usdt，现在看还没动手） - 前段时间alts收购的时候wlfi团队募资聊了很多大的传统美元基金，对价就是200亿，确实不便宜，属于充分定价了的，知道的几家投了的基金也都是我印象中很“傻大钱”，但都很能钻不太可能短期抛售的。 - wlfi属于想象空间很大，上能成大国战略贸易货币，下能对标usdc的标的。但circle才300亿不到的市值，而wlfi现在的240亿属实不低，论稳定币的地位usd1离usdc还是有不小的差距，这个市值去抄底盈亏比确实不算很合适。 - 这个市值已经不是山寨币这个圈子能影响的了，最终还是要看能不能fomo到美股流动性，收购alts这个行为也说明后面肯定会搞以太坊币股联动这个打法。 - wlfi如果9月1号开盘空投砸完能到100亿左右的区间（0.1-0.15)，我会考虑建一些长期仓位。 - 同时市场现在只是把wlfi当稳定币看，但wlfi的布局其实不止，周边还有一些甚至是团队自己做的亲儿子币和业务，这部分我也在观察中。
#WLFI #usd1 #稳定币 #Genius Act #美股流动性
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直觉告诉我，这轮普涨的狂暴山寨季快要来了。普涨的山寨季一定是大规模的圈外资金入场。拿我身边的朋友来说，不少先知先觉冲了ETH币股的二级机构的朋友已经开始入金埋伏山寨币了，后面等ETH真正拉FOMO了也一定会有更多的传统二级增量资金入场，流动性溢出在我看来几乎是必然的。 其实币圈有很多现金牛的优质资产的，放到美股去，都是溢价5-10倍起的资产，这轮这些资产大概率都会用币股的方式去嫁接到美股里捕获流动性。Hyperliquid、Pump、Uniswap、Aave、Ethena、Pendle.... 三轮周期了，每次都是大部分人都觉得“这次不一样了，只有BTC有价值”的时候，山寨季就开始启动了。每轮BTC占有率都回升到了70%左右，之后在半年之内山寨季就把BTC占有率干回到40%。前几轮底部的时候，山寨币无用论比现在还要严重。 如果你在考虑换仓到山寨，拿住那些1.经历过至少一轮周期的洗筹、2.业务是大现金牛且增长、3. 你看的懂且会用的产品的山寨币。 BTC占有率涨了4年了，这才反转了两个月，刚从65%掉回到58%，大部分还是ETH涨幅吃掉的，这波山寨季都还没开始，这轮牛顶BTC.D仍然看到40%。兄弟萌别慌，跟之前一样，逃顶的时候我会说。
以太坊上涨背后的操控与山寨币季节的迷思· 45 条信息
#山寨币 #普涨 #ETH #流动性溢出 #币股
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时刻提醒自己：要么就不玩，要玩，再贵都只玩龙头。
#龙头股 #投资策略 #风险偏好 #高收益 #高风险
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前几天随口提了一句Stonks不至于为了几百万美金跑路，被骂惨了，现在事情解决了，骂我的人又调转矛头去骂事主了。 “资金有冻结，Bruce一定就是要跑路” “他说不至于跑路就一定是收了黑钱打广告” “事主出来澄清了，一定是被收买了” 当你带着偏见和恶意去看任何人和事，结果就已经被自己预设了。
币圈KOL“秋雨老师”陷阱：跨国诈骗与韭菜收割· 127 条信息
#STONKS #跑路 #舆论反转 #偏见 #恶意
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成都的夜蹄花是真的好好吃啊😭😭😭
#成都 #夜蹄花 #美食 #好吃 #积极
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大家都知道我在pump发币之后一直在看空pump，不过最近的几个事让我对pump的观点有所改变，可能会是个不错的中长线的交易机会，分享下观点： - 第一个变量是，Pump7月中旬开始确实在拿100%的手续费进行回购，最近几天每天$2m的手续费收入，目前已经买了pump流通量的近1%（这还是7月一整个月pump一直在被bonk吊着打，日收入只有十多万的情况下，最近一周多pump的收入才起来），已知预售了33%，暂且假设pump自己没偷偷打占筹码，全是流通在外面的，按目前35亿市值，业务也不增长，假设2m每天的回购，一年半就可以把所有流通筹码买完了（但实际上，大部分预售的流通筹码掌握在机构手里，这个价格还在他们成本价之下，如果之前洗到2以下机构们都没跑，那这个价格大概率也并不会出），而下一次团队和vc投资人的解锁要等到明年年中。这种通缩的买法前期可能效果还看不出来，到后面价格很容易螺旋升天。 - 第二个改变我观点的是，这波pump确实又把市场份额从bonk手里抢回来了。前段时间最悬殊的时候，我记得bonk占了80%的市场份额，而pump只有10%，这才两周，pump出了clippy和spark两只小金狗，pump的市场份额又回到了70%以上。虽不确定pump能维持住这个优势多久，但这波bonk pump拉锯战也说明资金是没有任何忠诚度的，谁能搞事情谁就能吸引资金，而bonk系那套贴tom和bonkguy的打法，市场明显已经有些审美疲劳了，目前来看，pump在sol launchpad的地位还是很难撼动的。 - 后手有大把的资金，不管是上下游去收资产（收dex还是trading bot）还是做美股壳搞DAT都绰绰有余。 - 最近聊的几个机构朋友们都在建更多的sol仓位，sol也在搞跟eth一样的币股打法，目前是arthur hayes在负责这件事。美股那波冲了eth的二级资金一定会外溢到sol的。而sol要讲的故事里，meme和launchpad一定是核心。所以Pump有可能是一个配置完Sol的Alpha资产。 - 短线上，第一波ico该砸盘的筹码我觉得基本也该砸完了，包括MM们。 风险 - 如果你不看好后面memecoin整个赛道的发展（目前launchpad赛道每天300万美元左右收入，跟今年年初最火的那会儿比已经跌了70%以上）目前链上其实仍然很枯，相信每天在打狗的小伙伴有体感。 链上launchpad业务是个特别受流动性影响的业务，如果后续走熊，链上只会更枯。 - 市场份额占不占的住？很明显launchpad的护城河是不如dex和aave这种lending协议的，但我觉得比trading bot和nft交易所护城河还是更深的。 - 是否能持续保持100%回购？ - 还有空投没发呢，不过我感觉可能不会发了 - Alon的人品 飞机上随笔写点脑子中正在想的东西，印象中的数字可能跟实际的略有出入，有差异的欢迎指正哈。
Pump Fun计划发币10亿美元，40亿估值引发市场质疑· 212 条信息
#Pump #Solana #memecoin #launchpad #市场份额
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现在跟身边朋友讨论事情，尤其是交易观点的时候，更愿意听到的反而是反驳的声音和理由，而不是互相认同，互相fomo。 因为我发现，过去那些我内心积极想要寻求认同的交易上，最后的结果都没有很好。回想起来，这些交易可能一开始就没想的很清楚，才会去急于寻求认同。 我是真的很珍惜能听到不同的声音，尤其是来自朋友的。这年头，还能真心给你的建议，在关键时刻点你一下的人都是真把你当朋友的。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3999 条信息
#交易观点 #反驳声音 #互相认同 #交易 #朋友建议
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你总以为机会无限，所以从不珍惜眼前
#机会 #珍惜 #眼前 #人生感悟 #警醒
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二级币发展到今天玩法上已经非常透明了，本质上就是拉买盘+做市的游戏，想在这场游戏里赢，就得理解这两者的关系 我二级交易VC币的时候（尤其是新的小币），会格外关注项目方过去的做市和营销是怎么打配合的，或者更简单的说，项目方是怎么对待拉进来的买盘的？（拉买盘的方式有很多种，上所是一种、找KOL喊单是一种、找买盘社区也是一种） 比如项目方是底部边拉边找人喊，跟市场找合力去爆空头？还是直接拉到位再找人喊，喊进来多少砸多少，把买盘都当退出流动性？只要有上所就浇？还是能在一个位置横住收筹？（当然最终项目方怎么选，很多时候是资金量和控筹率决定的，跟市场合力爆空头要求资金量大控筹高，而拉到位把所有买盘都当退出流动性肯定更便宜） 拿前几天做的FHE的单子举个例子，这个币7月中旬的时候做了一轮营销活动，找了不少kol打广子，然后一直出货，到7月21号就断崖式浇给了，这个时候就知道项目方是如何打营销和做市的配合了，我就把这个币加入观察列表了 到了8月初，做市商开始悄咪咪一天拉一点，我就买进去了，最后看到他们8-10号左右又开始有宣传活动了，就跑了，舒舒服服撸了50个点 之前流量小的时候还敢喊一喊二级我的开单，现在号流量大一些之后，确实不敢喊了，尤其是新的小币（除非很清楚的知道项目方会拉盘跟市场找合力爆空头或者在冲现货）这种币几乎全是对手盘逻辑。 感谢营销号、感谢Infofi😊
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3999 条信息
#二级市场 #vc币 #做市 #营销 #对手盘逻辑
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随着链上开始回暖爆火，肯定会有几个龙头概念跑出来，然后出来一堆龙二龙三。 再提醒下大家，除非你是玩内盘反应极快的p小将，不然那种近身贴龙一的龙二一律不要玩。蹭龙头热度发龙二去收割散户踏空焦虑情绪是流水盘dev的专长。之前erc-404、moodeng的哥哥姐姐妹妹、neiro的哥哥姐姐妈妈，香蕉的哥哥姐姐菠萝芒果，全都是这种一波流的流水盘。 解决踏空焦虑的方法是先小仓位追龙头，然后耐心等待更合适的点位加仓，而不是满世界找更便宜的龙二，这样只会让你不仅踏空了还亏更多。
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#链上回暖 #龙头概念 #龙二风险 #踏空焦虑 #投资策略
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前几天Tag底部横盘的时候看形态像是横盘要向上突破了，就随手买了点，今天一看已经要拉翻倍了。打听了下，又是某个大庄在后面推动，项目也是往CZ心坎儿里做的AI数据标注类目，估计会上现货。这个庄之前操出过好几个爆空的妖盘了，千万别空，来多少爆多少。。。
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#AI数据标注 #大庄推动 #CZ #横盘向上突破 #爆空妖盘
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新VC币该多还是空最简单的判定标准：看开盘相比上一轮是高开还是低开 高开的都是为了浇给去的 低开的就是为了便宜价格让空投砸完，低成本收回筹码然后拉爆空头 另一个标准就是看空投给的多不多，推上撸毛的都在骂，那大概率空投给的不太行，控筹挺紧的 这俩标准结合着看
#vc币 #高开低开 #空投 #撸毛 #筹码
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说说我理解的扒庄本质：“确认庄有投入成本去收回筹码” 庄投入接筹的成本越高，庄弃盘的可能性越低，想出货只能先拉升，之前lam找出来的pythia就是个很好的例子。 凡是只放在那给你看的，或者关联了阴谋盘大户的，或者关联了其他大标的mm地址，都是耍流氓，现在mm都有养一堆聪明钱地址，很多聪明钱也可以当营销服务去买，你只关注真金白银庄的投入就好。 链上你看到一个标的，比如3-5m横了很久还不归零，大概率就是有庄在收筹，进去仔细看看，看看能不能算出来吸了多少，大概成本是多少，庄启动第一根之后就可以跟进去了。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3999 条信息
#扒庄 #庄家 #筹码 #链上分析 #投资策略
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Freya虽然仓位就几万u（且还是亏的），但却是我在链上持有最久的一个币了，平时力所能及能帮到他们的也都在无偿帮助，因为确实是被他们创始人Natsuki那股韧劲儿打动了。 一开始社区公平发射，控筹不行，AI泡沫那会儿还好，靠情绪就能拉的很高，泡沫一爆，项目有啥基本面也没人会去看了，因为大家都默认Dev会弃盘开下一个。有时候想想在这个注意力三秒钟的链上环境，下还能坚持build不开下一个的builder确实不容易，这波游戏Beta上线，拿游戏收入回购筹码，币价又拉起来了。 这也是我觉得最近应用币的一个很好的趋势，不管是Bonk、GP、还是Pump，币跟收入挂不挂钩会非常直接的反映在买盘上。
#Freya #Natsuki #链上持有 #游戏Beta上线 #应用币
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早晨不知道脑子哪根筋搭错了，洗完衣服想着阳光晒晒比较舒服就没用烘干机，晾完衣服就补觉去了 醒来发现外面狂风暴雨，衣服全都吹跑，就剩下夹住的袜子了 对于我这种直男，真的讨厌购物选衣服挑搭配，太消耗决策精力，所以我买衣服基本都是五件买起 确实找女朋友得找个衣品好能帮我选衣服搭配的
#狂风暴雨 #丢衣服 #直男 #搭配 #袜子
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留言你在拿的二级山寨币，我帮你参考下是否值得继续拿
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3999 条信息
#二级山寨币 #投资建议 #币圈 #风险评估
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最近eth这波包概念加真金白银拉盘确实拉出圈了，不只是场内资金博弈。就说我身边的朋友，几乎每天都有做美股和A股的朋友来问我稳定币和RWA的事情，聊完我也很诧异为什么传统二级这么fomo。 在币圈待久都去魅了，谨慎信息茧房啊兄弟们！
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3999 条信息
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$Gen真得多关注下，这两天一直在逢低加仓，纯VC抱团盘，打听了下大概知道都有哪些机构在推动了，第一波洗盘价在10m，这盘子洗了半年才启动，都没洗的很深，第二波不拉个主升浪也没必要第一波花成本收筹了，看链上ARC和AI16Z的巨鲸也进场了，我对这帮人拉买盘的能力还是深信不疑的。 Dzox5Ytp6ZU54h3uutcp4MXw3ZnBxR21H5Zx4r4qpump
#gen #VC抱团 #Arc #AI16z #逢低加仓
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一代人有一代人的trb😅