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4个月前

如果补贴能赢美团，能换来电商客户，过去10年在干嘛。

#补贴 #美团 #电商 #客户 #反思

4个月前

- 沪上十三郎的建议是多预测。所有的交易都是基于预测，先画圈再打靶子，脱靶有预备方案。动辄就谈什么跟随市场的，都是不现实的，商品期货又不是被动ETF。 - 寻找结构性矛盾。从矛盾的运动变化中找机会

#沪上十三郎 #预测交易 #结构性矛盾 #商品期货 #交易策略

4个月前

下一步看新市民推动的消费估值修复。另外，所有半导体行业卓越玩家都会上市，和电动车一样冲击全球市场。中芯国际在亦庄，全球最大Fab 投入建设

港股：券商领涨，新股火热，币股崛起· 80 条信息

#新市民消费 #半导体行业 #中芯国际 #亦庄 #全球市场

4个月前

今年阿联酋牌照申请难度大太多了。一堆公司总算明白过来不去搞HK的牌照了。

#阿联酋牌照申请难度大 #HK牌照 #公司转向阿联酋 #行业政策收紧 #市场变化

4个月前

Roblox 类似的游戏还值得投么？

#Roblox #游戏 #投资

4个月前

Trump 如此逼迫Fed，只会短期推高美长债利率。一个非独立的央行，不会比过去发债成本更低，全地球的目光都聚焦在稳定币着三瓜两枣，而真正的金主们默不作声。Trump 决定理直气壮公私合营，做大做强国有资产，才能事实上压住利率，不行的话，可以先入侵委内瑞拉。

美联储利率维持不变引发内部分歧，特朗普施压无果· 40 条信息

#Trump #FED #美长债利率 #央行 #委内瑞拉

4个月前

30Y 美债要奔5% 了，信用不足的时候，就需要砍大国了，该上菜了

#30Y美债 #5%利率 #信用不足 #大国 #负面

4个月前

想起川普上个任期，本来有一栋Trump Tower 要落在深圳的，带地产商发财。后来因为贸易战改为互相吐痰了。

#川普 #深圳Trump Tower #贸易战 #地产 #负面

4个月前

寒武纪本身就是脱钩下的产物，中美战术后仰之前，各自回血。中国狂推高端产品进口替代，AI产品是全社会计算基础，以寒武纪带动整个市场对于创新技术的资本投入。说寒武纪是泡沫的，大概到今年年底，寒武纪的市盈率就会降低到30倍，这还只是字节跳动一家客户的大订单。新产品性能国产第一。以斗争求和平，则和平存。

#寒武纪 #国产替代 #AI芯片 #字节跳动 #技术创新

4个月前

今天的江浙沪40度，冬天阴冷夏天暴热。未来的鬼故事是海洋变热2度，鱼米之乡变得不那么宜居，沿海城市从享受红利，变成享受热浪，变成海南一样只适合一两季居住。部分地区的房地产的利空是气候变化

上海高温骤雨：雷电预警下的无家可归者· 62 条信息

#江浙沪高温 #气候变化 #房地产利空 #宜居性下降 #热浪

4个月前

目前股权溢价指数还在6+，A股要谈见顶还早。

#股权溢价 #A股 #未见顶 #股市 #乐观

4个月前

- 要求降息，意味着要求经济数据顺周期化，其他政策不能逆周期调节（比如扩大政府招聘，提高最低工资），长短期国债收益率差值见峭。。。。 - 打折购买Intel股份，理直气壮做大做强国有资本，以后如果把头部公司都喊来入股一边，这是不是美国特色的资本主义道路？（战术后仰）

#降息 #经济数据顺周期 #国有资本 #入股头部公司 #美国特色资本主义

4个月前

和钱有关的事情要多做线下，多做垂直行业，交易先行，多做合规建设。原来要做互联网大平台的某司，各种瞧不起券商，现在逼成了会务公司。都是教训。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#线下 #垂直行业 #交易先行 #合规建设 #教训

4个月前

时代给的机会很多，仓位什么时候建的，规模多大，拿住了吗。想起某友还收到过V神给的BP，某友接待过爆炸头的上门融资，自己曾觉得笑来的BTC讲座很好但下次别说了。不全身心相信，没有压身家，啥也没用。下注是一切的开始。相信难，相信自己的正确并坚持，更难。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#投资 #机会 #相信 #坚持 #下注

4个月前

时代给的机会非常多。做自己能做的事情。

#时代机遇 #自我实现 #积极

4个月前

剩下的美元资金all in 美国两房。

#美元 #美国两房 #投资 #All In #风险

4个月前

寒武纪的陈云霁当选中科院院士了。恭喜

#陈云霁 #寒武纪 #中科院院士 #当选 #恭喜

4个月前

CN 的贷款总额下降，核心是对于地方化债的进度纳入了官员考核，进一步加速了各地方加速偿还直接和间接的银行贷款。用老美的视角强行解读，完全是居民部门又要废了。大部分经济指标，中美内涵都是不同的，比如国有银行控制下的M1 M2 和私人银行体系的M1 M2

#CN贷款下降 #地方债偿还加速 #官员考核 #中美经济指标差异 #国有银行

4个月前

AI 推动下，故事线，软件是炒作题材。事实线，吞噬和兼并，填补融资后业务真空才是真刚需。软件业的老哥多数没见过这么多的easy money

#AI #软件业 #融资 #兼并 #炒作

4个月前

Figma 上市后暴跌不少。大部分软件，尤其是工具，都会被AI化的新选手掠夺份额。用户网络已经不是有效的护城河了，尤其客户是中小企业的，朝生暮死。只有深深嵌入大企业的业务流程+AI也取代不了，简单说，成本报表里面无法剔除才是护城河。

#Figma暴跌 #AI化 #中小企业客户 #护城河失效 #大企业业务流程

4个月前

中国神华的业绩和股息是真好，就是对于煤炭未来的价格和价值不好判断。纠结。

#中国神华 #业绩 #股息 #煤炭价格 #价值判断

4个月前

聪明，就会主观，主观过度就偏执偏见，偏见过度就有执念，执念着相执着，然后就是一场虚妄与寂灭。聪明本身是一个易于被自我高估的feature

#聪明 #主观 #偏执 #执念 #虚妄

4个月前

元亨利贞

4个月前

关税和国安需求，阻断流通，很多原本计价不充分的商品，瞬间就重要了，比如化工业原料，化肥农药农产品等，关乎方方面面，显卡只是博弈环节中不那么要命的其中一项。本来全球一张平衡表，压制的产能过剩行业，都要寻找抬头的机会。风水轮流转。货vs币，此起彼伏。产业资本承受过巨大的减值损失（90%loss），金融资本还没做好心理建设

#关税 #国家安全 #化工原料 #农产品 #金融资本

4个月前

不要代理，躬身入局，方得始终

#躬身入局 #不代理 #核心内容 #重要性 #始终

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