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3周前
区块链行业发生了什么 2 关于1011 - 在换手量上，20251011的BTC，ETH，SOL换手处于一个1%分位数事件（类似于20240805，20250407），并不是一个0.1%分位数事件（20200312，20210519，20170904） - 主流币仅仅清除了高倍杠杆的玩家，虽然绝对数量也并不少，但是从价格表现上依然非常坚韧。表现了长期持有者对币整体的信心。 - 对于山寨币，同样的，虽然价格波动非常剧烈，但是换手整体上也是处于一个1%分位数的事件，但是振幅格外剧烈，只要你的钱在合约账户且杠杆>1.5，基本上很难幸免于难，无论是散户，二级基金，还是MM，都是一样的结局。 - 对于持有现货多头，在合约做空保证账户没有风险敞口的被动做市商而言，因为ADL的设置和在多个币种采用了联合保证金账户，价格极端的下跌导致连环清算，账户上的仓位不断减少又无法快速补仓，同时因为仓位减少更无法布置足量的订单簿，其他合约用户因为需要去合约补保证金继续抛售现货，导致现货价格瞬时抛压巨大而买单约等于0，导致价格直接下跌50%-99%。 - 主动做市商如果盯盘交易员水平够好程序有一键平仓，或许能够较早的做出动作，而减少损失。 - 事件的起因目前比较靠谱的说法是川普的对华关税言论触发市场恐慌，几十亿美金级别的资金率先砸盘，引爆 BTC、ETH 暴跌。暴跌波及了最大交易所内的杠杆体系，很多巨鲸在交易所内借 USDT 做循环贷（USDE–USDT）遭到连环清算，并且在统一账户共享了保证金，清算引擎usde抛压巨大但订单簿完全不够用导致稳定币脱锚，价格从 0.91（两次循环）打到0.8（4-5次循环）再 一路击穿至 0.66（不知道是多少次了...），形成连锁式流动性崩塌。 - 币圈的内在隐藏杠杆还是太大，非Onchain的借贷规模和内在/民间杠杆，完全是难以统计的，任何一个稳定币通过补贴和机制创新疯狂的提高市占率到一个夸张地步的时候，确实需要思考钱从哪儿来？天底下有10%-30%的无风险收益吗？这样的免费收益真的可以理解为常态收益吗？在音乐结束之前，一切都看起来那么的美好。 - 有牛市就一定有杠杆，有杠杆一定就在累计风险，风险累积到一定程度就会破灭，破灭就会出现熊市。 关于SOL - 在2024年，SOL的创新不断， / meme是非常伟大的创新，让SOL成为了7/24小时的快速低磨损信息赌场筹码/类股权，SOL一路高歌猛进。 - 基金会和利益相关方因为解锁有大量出货需求，做本币币价激励极大，到处招兵买马，为SOL带来了最大的活力和最能获取眼球的dev，做出了5-6个市值大于1bil的项目，流动性非常充足。 - 2024-2025年SOL想讲的更大故事Payfi，ICM，CCM，DAT都没有成功，除了memecoin以外，没有任何实质创新了。 - 在2025年Trump币后，Binance再也没有在现货上过任何一个和SOL直接相关的资产。 - Binance发现如果继续上SOL上的资产，是在为SOL本身，Axiom，Gmgn等SOL的DEX交易平台做嫁衣，对自己的用户留存和使用习惯的培养，没有任何好处。 - Binance也想做DEX的市场，也想吃这个现金奶牛的生意，为什么要把利润拱手相让？ - 合理推测，Binance在Trump币后，SOL相关的敞口可能已经非常低了。所以没有任何理由帮助SOL，毕竟是自己BNB Chain的竟品。 - SOL现在的核心问题是没有自己的中心化交易所来为其链上资产打开天花板创造巨量的财富效应，如果SOL继续是一个赌场定位，没有了财富效应和流动性，一切都是苍白的。 关于ETH - ETH经历了一个从理解、相信、信仰、坚守到怀疑、恐慌、人人唾弃、绝望的完整生命周期，浮筹增加了DAT、ETF也就是华尔街的力量来左右涨跌。 - 在25年上半年全部Native把ETH踢出自己的核心持仓，E卫兵变成嘲讽笑话，抄汇率的玩家一次次的痛打自己的脸。 - 四月后在信息流上端的内幕哥开始建仓，多家DAT开始私募，ETH迅速上涨；5-6月Sbet、BMNR出现，Tom Lee疯狂喊单，华尔街正式建仓，群众质疑中，Native继续空仓中，投机客看着一倍溢价的Sbet想来打一枪就跑，没有人真正相信ETH的叙事。 - 随后Genesis Act、Clarity Act 通过，Native依然还在生生质疑中看着自己最痛恨的资产无回调疯狂上涨，只有少部分做严肃研究的人明白，这两个法案意味着美国政府认可了ETH的正统性。 - ETH在可见的未来的上涨动力或者说催化剂主要还是来自于华尔街和各大法案接下来的通过和落地节奏，以及严肃的主要玩家在eth上进行真实世界应用（主要是支付、金融借贷和结算）的创新，以及或许有DAT的超预期融资/买入。 - 就像BTC ETF、MSTR的买盘不会溢出到山寨币一样，ETH ETF、BMNR、Sbet的买盘也绝对不会溢出到山寨币，只会有相关资产的庄搭便车拉盘出货。 - 我不相信ETH在这个周期能做出任何真正普世意义上有价值的金融创新，它还需要非常长的时间来被市场检验，但长期来看，其正统性已经得到了严肃资金的充分认可。 - 但无论如何，严肃的RWA，严肃的国际间金融结算，严肃的稳定币发行，大概率还是只会在ETH上进行，因为他依然是最去中心化，最健壮，有最多一流开发者，最多创新，和最多先进技术的区块链——毕竟，十年它没有一次宕机，也不可能回滚，无可代替，无可争辩。 关于Binance - 在cz回归后，binance的打法思路都变得格外清晰。 - 从大规模换人肃清利益集团，到慧眼识珠相信技术谏言把主站流动性和Alpha流动性打通，到放开手脚敢为天下后抄袭、模仿、内部赛马、再到超越那些已经被验证过的刚需赛道，包括但不限于Perp Dex（Aster）、Meme Launchpad（）、Prediction Market(?)、Meme DEX（Meme Rush, wallet, (0xScope)） - 在每一个赛道，依托Binance的用户基数和财富效应，都能完成对原有竞争对手巨大的吸血鬼攻击，实现快速的超越 - 最大的市场，就是唯一的市场，一旦最大的市场对长尾的流动性也开始动手，那么其他中小cex/dex在长尾流量节节败退的也是情理之中的事儿。 - OKX，Bybit，MEXC，Bitget都还没有反应过来呢，Binance已经用了从项目方那弄来的真实的补贴和用户习惯的培养，就是彻底的让利用户，不赞助红牛，不赞助迈凯轮，就是把钱都撒给散户，让Binance彻底成为各个板块的绝对头椅。 - 确实有一种，世界就是我的图书馆，“各位诸君，无一例外，我全都要”的魄力。 - Binance确实有这个行业最多的优质人才，最优质的培养体系，最有执行力的团队，和最接地气、最具Incentive的高管团队。两位把自己称为吉祥物的创始人每天活跃在CT上令人佩服，也能自上而下看出公司的战斗力和做成事儿的能力。 - Binance显然并不完美，我们都能看到这样那样的问题，人性也被暴露的非常完全，但是我相信如果不是Binance，其他人在那个位置，做的不一定会比Binance要好，所以想想也就接受就好。当然如果你收到了不公的待遇，应当大力维权。 关于BNB - BNB的机构持仓占比相比BTC，ETH都要低非常多，具体数据根据口径不同有些许出入，但是一个小于1%和另两家大于5%的这样的一个比例感。 - BNB是一个世界最强事实垄断Crypto公司的类股权，一个不断通缩，不断销毁，不断创造利息，创始人团队持股90+%的优质资产。不同于ETH的去中心化，BNB团队继续做事儿的incentive和主管意愿都是极强的。 - BNB的DAT和ETF显然是已经紧锣密鼓的推出和融资中。两家钦点的亲儿子可以在yzi labs的投资公告中找到。如果华尔街的部分力量也来到BNB，相信BNB也会有较好的买盘支撑。 - 当然，如果说下大棋还是需要让权贵和金融标准制定者们也能上车BNB，让BNB也进入严肃资产的讨论范围内，长期抬高Binance的地位。 - 不要低估一个踏出监狱大门之后立刻能够谈笑风生的人走上权力之巅的野心，cz为了抬高binance的地位从逻辑上会在超长期会不断的做高BNB的价格，尝试让其能够进入类似MAG7类似的讨论范围之中，虽然这是星辰大海，但是crypto的渗透率显然还会继续提高，现在是3亿用户的Binance，如果真的变成5-10亿用户，Crypto总渗透量达到10-20%，这个事情可能也并不是天方夜谭。 - 最大的问题可能来自于监管。 - 以上thesis的Predefined invalidation就是监管铁拳落下，创始人决心的改变，以及bnb通缩/分润逻辑的改变，以及bnb生态发展的停滞等。 关于Hyperliquid - Hyperliquid是Binance第一次遇到的严肃的且以前没见过物种的挑战对手，会尽可能对抗。 - Hyperliquid通过培养早期用户粘性，造富早期用户，创造极强的社区粘性和邪教般的信仰，获得了加密原生用户的最大拥护。大家对Hyperliquid的喜欢是溢出屏幕的，不管是线上，还是线下活动，没有人不觉得Hyperliquid酷，没有人不觉得Hyperliquid有品位，可能Hyperliquid就是dydx，backpack，lighter，ourbit理想中的自己的部分样子吧。 - 本质的本质，还是你无法对一个币价从开盘后一直到ATH涨了30倍的平台币说出任何怨言，尤其是在其他山寨币发币后一个月就要-90%的市场。按NBA解说的话来说，里外里，这就是差了300倍的差距！ - 另外就是，Hyperliquid找到了一个前所未有的市场，non-kyc friendly，无监管的，透明的交易和盈利榜单，清晰的清算机制，和Binance接近的订单簿深度的一个，方便隐藏自己身份、洗钱和Flex的交易所。 - 社区上：一切以赋能代币为核心，听从社区意见上币，奖励真实用户，奖励钻石手，真正有效的有意义的投票 - 产品上：克制简洁的产品界面，流动性云一般的api接口，似乎天生就是为了来做流动性的流动性而生（虽然我们都知道这是不太现实的，因为最大的市场就是binance，最大的市场本质上就是唯一的市场，足够大的size的仓位做市商一定也是去binance对冲，但事儿就是这么个事儿，叙事反正讲出来了） - Hyperliquid获得的大型做市商支持力度还有团队的格局、操盘能力、和社区建立令人感到无比的专业和佩服。对竟对的研究透彻，代币经济设计合理，找到的KOL也都是真实有效的KOL，而不是刷粉无效的喊单KOL，等等 - 有什么缺点吗？不是早期用户咋办？没币的人咋办？ - 未来怎么办？因为Onchain的特性，我比较看好Hyperliquid和Onchain借贷和Onchain其他玩法的一些叠加产生的可组合性。本来觉得链上的可组合性更好，但其实现在可组合性最好的其实还是Binance和OKX，借贷、抵押品、循环贷，甚至不方便链上完成的网格等，实际上中心化平台的可组合性仍更强，毕竟有这么多用户在这。 - 至于在Hyperliquid上做的其他项目，还有待观察，我也想多支持几个看看，但如果继续还是Hype内部的Circle Jerk，那不一定是特别好的事儿，好的生态应该是更加包容的，但可能这也没什么办法吧。 - 最后，Hyperliquid到底能不能继续保持这样的市占率和币价，让我们用熊市、解锁和Aster来检验他吧。 其他以前写过的板块和去年没什么区别，就不加以补充。 致读者： - btc已经涨了整整三年，减半后也过去了18个月，过往周期已经开始进入牛末熊出了，如果你尊重四年周期，且过去三年已经努力了很久，没有休息，那么出金，出金，出金！ - 改善生活，买车，给家人买好东西，提高生活幸福感的东西，学习怎么花钱，花钱是一门学问，玩耍也是一门学问，要像研究怎么炒币一样研究怎么花钱，研究怎么玩耍。 - 如果你认为未来的降息将会主导币圈的流动性，那或许还能再玩一会儿，但整体上26年的k线最大回撤会比较大的确定性还是有的，毕竟世界没有永动机，没有东西只涨不跌，整体上还是得出金。场内钱少了，大不了你就少赚点呗？ - 其实说白了就一句话，出金。 - 对赚钱这件事情，不要入戏太深，如果未来十年MAG7都会是十万亿的公司，那么其实10年5-10倍的机会就在美股，10年5-10倍，夫复何求？ - 在熊市打造自己的系统，学习AI，学习前沿知识，改善自己的知识管理系统和复盘系统，加入志同道合的社群，认识有趣的朋友，为下一次绽放做好准备。 - 不能验证的东西，一律认为都是假的。 - 减少和他人的比较，多和过去的自己比较就好了：） 希望下个周期还能看到大家：）明年见。 拓展阅读：
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6058 条信息
#区块链 #加密货币 #市场分析 #Binance #ETH
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2个月前
- 如果投资就是投人，那么这个人在自然没有准备的情况下回答的内容就是可能最接近这个人本质的内容 - 如果没有这样的资料，可能经过准备的采访、播客、视频节目、写的书/文章/财报会是一个不错的切入角度 - 如果他自己是内容创作者，比如长期的在推特，油管，微博，短视频平台发布内容，有长期可见的track record，和思维记录，这可能就是人最好的名片 - 想想以前干VC的时候跟别人打个3-6个电话，听完了idea就觉得bullish，但对对方一点深刻的了解都没有，甚至有的项目都是匿名的，商k也没去过几次，拿着收集的可能都不是fact的内容做投决会，现在想想还是很啼笑皆非，连门都没摸到半点 - 没有3-5年的长期的、有迭代的公开记录/公开学习/公开输出内容，其实是很难让另一个有价值的人对你产生兴趣的 - 多写多练：）
#投资 #投人 #内容创作 #长期记录 #价值
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2个月前
关于起床/睡眠系统： 最近想获得高质量的睡眠，所以根据个人情况做了一些研究，没怎么看关于睡觉的书，就是纯个人的真实的可操作的动作。 1/ - 想早睡/睡好，我总结的一些基本的原则就是： 1.减少睡前的一切光源接触，屏幕光（蓝光），灯光 2.减少睡前的视觉听觉刺激，让自己安静下来 3.生理上尽可能的处于一个非常舒适、凉爽、安全的环境 4.预备足够长的睡眠时间 5.如果喜欢，可以吃一些补剂助眠（但是不要吃褪黑素和安眠药） 2/ - 具体想做到以上，就得： 1. 手机尽可能不能上床 2.提前1小时离开有电脑的地方（书房），减少蓝光摄入 3.使用可以调光的台灯和吸顶灯，在晚上把光亮调到最低，并且调味暖色 4. 男生睡前可以吃一点ZMC，促进腿黑素生成，还能促进睾酮合成 5. 窗帘的遮光度要足够，如果窗帘不够遮光，可以购买一个超大的舒服的遮光眼罩（亚朵星球/蕉下） 6. 把空调开到20-24度 7. 买用品：买一个凉爽、透气的被子；买一个舒适，有支撑的枕头；买一张价格承受范围内最好的床垫；买透气的，光滑的床品 8. 睡前冥想，任何一个助眠音频助眠冥想都行，如果有正念就更好了，因为睡前和刚起床是人最接近潜意识的时间。让自己处于富足、幸福、感恩的睡前频率。 3/ - 我做到了以上之后，睡眠就基本上没什么太大的问题了，剩下的就是起床 - 备足睡眠的时间，第一次闹钟直接就起来，然后就去洗脸（如果没准备够时间，估计是要按掉几次……） - 和睡前一样，刚起床的时候也是人最接近潜意识的时间，应当给自己注入正向的能量 - 所以，起床千万不能拿起手机开始回消息/看社交媒体，引发焦虑/引发不必要的兴奋 - 我现在的起床的第一件事儿会跟着视频做一些拉伸： - 早晨拉伸的意义并不是就是活动身体，更是给自己set一个有掌控感的早晨，毕竟你的身体是一定能控制的。 - 如果早上时间多我就会去健身房再慢走15分钟。听点自己想听的东西，确保不是会引发自己反感或者比较大情绪波动的东西。 说白了，最好就是能建立一个有掌控感的晚上和早上，这样就能睡的更香，睡的更好。睡前和起床的时候是离自己潜意识最接近的时间，一定要把宝贵的潜意识注意力保留好，给自己的潜意识编译上更多正念的能量。 拓展阅读： ShuaiSoSerious 早晨拉伸： 范李猿 早晨拉伸： Dr Wayne Dyer - 5 minutes Before you Fall Asleep： 我买过的东西： - 120支天丝床品 - 亚朵星球的全部床品，一个都没踩雷，全是很好的东西，最推荐的是被子和枕头。眼罩也不错。 - 雅兰床垫：一品江山；雅兰床架 - ON 的ZMA补剂 - 窗帘磁吸扣（防止窗帘漏光） - 三色调光吸顶灯 睡眠应该是还有无穷无尽的知识可以学习，再有什么发现再来写，希望对你有帮助。
#睡眠质量 #睡前习惯 #正念 #早晨拉伸 #舒适睡眠环境
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3个月前
- 无意识的看短视频，就像是把你的潜意识交给这个世界想让你变成的样子随意编译，夺走你最宝贵的注意力。 - 世界（资本）想让你变成的样子就是：享乐主义，虚无主义，消费主义 - 形象一点就是把垃圾往你脑子里倒：） - 人最接近潜意识的时间就是睡前和刚起床的时候 - 所以尽可能的少在那个时候看短视频吧 - 静心冥想是个好选择 拓展视频：《Dr Wayne Dyer - 5 Minutes Before You Fall Asleep - Positive Affirmations》：
#阶层固化：求变之路，殊途同归· 901 条信息
#短视频 #注意力 #潜意识 #享乐主义 #虚无主义