北火

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北火
2个月前
而下一场风暴，是关于 AI 到底有没有提高公司盈利的大讨论。在此之前，让我们先迎接 NVDA 的重新定价 🤗
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北火
2个月前
Nvidia 不是 AI 的领导者，它是一个供应商。就像 Home Depot 之于家装行业一样，它的业绩高度依赖下游生态的繁荣程度。而下游生态要健康繁荣，最终还是要靠终端消费者的真实需求来支撑，不能靠加杠杆的贷款，更不能主要依赖来自上游的投资。 从这个角度看，Nvidia 最新财报里那句“毛利率超过 70%”其实很耐人寻味。这个数字的大小，更多反映的是当前需求的急迫程度，而未必能证明整个 AI 生态已经足够繁荣、可持续。如此大规模的基础设施建设会持续多久？Nvidia 的营收还能冲到什么高度？没有人说得准，而市场最喜欢的东西恰恰是“确定性”。 这并不是说，现在被讨论得很多的“循环贷”模式就一定是泡沫。在早期阶段，上下游通力合作，甚至用一点“左脚踩右脚”的方式，把整个生态先搭起来，本身并没有什么不对。问题在于，风险市场会天然地质疑一切不确定性，所以 AI 生态必须尽快从这种高度依赖上下游融资与合作的模式，走向由真实终端需求驱动的下一阶段。否则，短期内被市场抛售，也完全说得过去。 回想互联网泡沫，最终成为长期赢家的，也不是当年最风光的 Cisco。AI 时代真正的领导者，一定是那些能用 AI 服务最广大消费者的公司，比如 Google。除非 Nvidia 自己转型做面向终端的大规模 AI 服务，否则它和整个 AI 生态之间存在一个天然的、很难调和的矛盾：成本。 我相信，AI 未来会是一个比互联网大出几个数量级的存在。而在这样量级的生态里，主导者必然会在上下游的每一个环节上不断压缩成本。如果你了解过 Google 是如何和宽带提供商博弈、压榨带宽成本的，就会明白：只负责“造铲子”，远远不足以保证基业长青。 再回到普通消费者的视角：你觉得用户是更在意自己用的 AI 背后跑的是不是 Nvidia 的芯片，还是更在意 iOS 上的 Siri 能不能听得懂人话、真正帮上忙？回答了这个问题，你大概也就能勾勒出，未来 AI 生态真正的主导者，会是一类怎样的公司。 最后，如果你只想要一个简单结论，那就是：投资 Nvidia 的时候，你要清楚自己到底在投资什么，要明白决定股价的，从来不只是业绩本身，还有市场上各方参与者的博弈与预期。 哦，当然，这个世界上总有一群人，只看得懂最简单的因果关系。他们可吵了。
英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史· 44 条信息
#NVIDIA #AI生态 #市场不确定性 #终端消费者需求 #成本控制
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北火
2个月前
有钱谁还写他妈的代码啊
#财富自由 #程序员 #职业倦怠 #戏谑 #反思
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北火
2个月前
看了 All Things AI 对 Sam Altman 的采访，可以肯定的是他撒谎了。
OpenAI GPT-5发布引发用户不满，阿尔特曼回应质疑· 158 条信息
#Sam Altman #All Things AI #采访 #撒谎 #负面
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北火
2个月前
反思下来，我有几点体会： 首先，代码逻辑并不是很难。但是我没办法一次将整个项目的所有细节都照顾到。其中有些代码并不是我写的，理解这些代码又要花费很多功夫。所以我根本没有时间能逐步重构。AI 不存在这个问题，对它来说，阅读几千个文件也就一瞬间的事。 其次，我恰好想起来了一个新的思路。但是我没想到 AI 可以按照这个思路重构得如此顺利。如果是我自己写，我仍旧要继续拆成可验证的路径，逐步重构。没有一两个星期，根本完成不了。 最后，Claude 4.5 的代码能力已经达到了一个很恐怖的水平。现在 AI first 已经成了我默认的写代码方式了。
AI编程工具激战：Claude Code、Gemini Cli崛起· 1256 条信息
#AI #代码重构 #Claude 4.5 #AI first #效率提升
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北火
2个月前
最近做了一次项目重构。原先几处复杂逻辑被硬绑在一起，我前后试了三次，每次大概三天专门处理，越改越乱，次次告吹。后来 Claude 4.5 Sonnet 出来之后，直接用它重构，两天就搞定了。不可思议，真的不可思议。
AI编程工具激战：Claude Code、Gemini Cli崛起· 1256 条信息
#项目重构 #Claude 4.5 Sonnet #效率提升 #编程体验 #积极
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北火
3个月前
时隔十年，再看一遍
#十年 #再看一遍 #怀旧 #情感 #时间
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北火
3个月前
现在的时间线，大量内容不是在博取注意力，就是在教人如何博取注意力。难听点说，这些账号是他人生命里的蛀虫。他们好像无法做自己，像是一群缺爱的人，自己生活的意义需要靠他人的关注来定义。 人真是聒噪且无趣。
#博取注意力 #缺爱 #生活意义 #他人关注 #聒噪无趣
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北火
3个月前
某 AI 产品的宣传广告有点过分集中且低劣了，要开始拉黑这些广告发布者了
AI技术引发伦理争议，专家呼吁加强监管· 167 条信息
#AI产品 #宣传广告 #低劣 #拉黑 #负面
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北火
3个月前
空
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北火
3个月前
等黄金持有者恐慌
#黄金 #持有者 #恐慌情绪 #市场波动
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北火
3个月前
消灭复杂度，以后小项目是不需要 docker registry 了
#小项目 #docker registry #复杂度 #简化 #技术
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北火
3个月前
今天的市场，看起来颤颤巍巍的
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 653 条信息
#市场 #颤巍巍 #经济 #消极 #股市
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北火
3个月前
原来 terraform 已经支持 sensitive variables 啦
#Terraform #sensitive variables
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北火
3个月前
我们会有一天回到考算法题的
#算法 #考试 #未来 #怀旧 #程序员
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北火
3个月前
一个简单的用 PDF 作为上下文的 workflow，n8n 竟然做不到。
#n8n #PDF workflow #Context #做不到 #简单
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北火
3个月前
今年市场最后的一场烟花秀要开始了？
#市场 #烟花秀 #积极
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北火
3个月前
新闻是什么不重要，为什么发这个新闻才重要。
#AI乱象不止：内容注水，隐私堪忧· 206 条信息
#新闻本质 #动机分析 #信息解读 #批判思维
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北火
3个月前
Tesla Model Y 廉价版的评测出来了
#TESLA #Model Y #廉价版 #评测 #汽车
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北火
3个月前
学习指标、看 K 线， 组合策略、买期权。 辛辛苦苦交易了一年， 结果没跑赢， 加密账户遗忘的， 那一块三。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#投资亏损 #加密货币 #跑输指标 #账户遗忘 #策略失败
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北火
4个月前
是的，现有的 LLM 是一场模仿游戏。如果模仿得足够好，可以帮我们做很多事情；那些“LLM 有智能”的说法，是一些智力水平不如 LLM 的人产生的幻觉。说白了，就是笨。
#LLM #模仿游戏 #人工智能幻觉 #智力水平 #负面评价
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北火
4个月前
总感觉大统领会趁着政府关门做一些事情…
#政府关门 #大统领 #负面情绪 #政治事件
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北火
4个月前
Omarchy 有 bug，但是 macOS Tahoe 的 bug 更多…… 最后打算这么做，使用 macOS Sonoma 作为 host OS，然后在 Intel macbook 上使用 Parallels 安装 Omarchy
#Omarchy bug #macOS Tahoe bug #macOS Sonoma #Parallels #Intel Macbook
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北火
4个月前
说 macOS Tahoe 是一坨💩，大概也不过分吧
#macOS Tahoe #负面评价 #软件质量 #用户体验 #科技产品
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北火
4个月前
Zed 在 Omarchy 下频繁崩溃耶
#Zed崩溃 #omarchy #负面