#Hopper

勃勃OC

5个月前

瑞银（UBS）现在预计“Blackwell在1月季度的收入约为90亿美元（此前预期为约50亿美元，且供应链能力最多可支持140亿美元），但我们认为Hopper在1月表现疲软。” 总体而言，我们对第4财季（1月季度）的预期仍为约420亿美元（其中数据中心约380亿美元），而第1财季（4月季度）仍为约470亿美元。” 分析师Arcuri维持对英伟达（Nvidia）185美元的目标价。

#瑞银 #blackwell #收入预测 #供应链 #Hopper #第4财季 #数据中心 #英伟达 #目标价

勃勃OC

5个月前

NVDA 三大负面消息： 1）Hopper需求下降，降幅达大两位数%，预期之中。无反转可能 2）Blackwell需求下降，主要来自GB200 NVL thermal design或HBM的thermal defect，这个在之前的小作文中出现过，已经得到多个信源的反复证实。反转可能是GB200可能会被GB300取代，但各大厂商晒出的GB200只是样机而已没必要拿来吹 3）CoWoS砍单，砍掉14%产能。反转可能是把S换成了L，对GB300无影响。在后两者被反转打脸之前，股价继续承压

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