#NVL

2周前

Nvidia & Intel 问答环节摘要: 黄仁勋: -NVL72 racks现在只支持arm cpu，我们希望和Intel的合作拓展到x86 -我们目前在笔记本电脑市场局限于独立显卡，我们希望把我们的产品拓展到更多的笔记本中 -英伟达一直在评估Intel Foundry，今天的合作只限于产品。我们会买很多英特尔的x86 CPU，用于NVL racks中。我们也会提供很多iGPU chiplet给Intel笔记本SoC -台积电很棒，我们和Intel都是他们的重要客户，目前没有转换到Intel Foundry 的计划，我们的合作主要在产品 -ARM roadmap还要继续，数据中心和robots，autonomous driving，dgx spark。我们想要通过和英特尔的合作，reach更多的客户 -我们认为投资英特尔是个非常好的机会。我们的合作面向 $50B 每年的巨大市场，我们很高兴能投资英特尔，会赚很多钱 -英特尔foveros先进封装技术非常好，可以把我们在TSMC制造的gpu chiplet和英特尔的CPU连接起来 -客户端和DC的市场都非常大，差不多各25B, 我们的合作会创造出前所未有的好产品 -目前的x86 CPU通过PCIE和我们的GPU连接，不能scale up，我们会从英特尔买x86 cpu，integrate进我们的NVL系统。我们的gpu chiplet会卖给英特尔，由他们封装进SoC，用于笔记本电脑 -合作不影响ARM, 没和他们谈过。我们的合作可以让英特尔进入巨大的新市场，所以我们相信英特尔会有美好的未来，所以我们很高兴能成为他们主要股东 -目前主要的CSP还是使用x86。我们想要x86客户也能使用我们的NVL系统 LBT嘴很严，基本都是客套话，没什么信息。

#英伟达 #英特尔 #合作 #黄仁勋 #NVL

8个月前

NVDA 三大负面消息： 1）Hopper需求下降，降幅达大两位数%，预期之中。无反转可能 2）Blackwell需求下降，主要来自GB200 NVL thermal design或HBM的thermal defect，这个在之前的小作文中出现过，已经得到多个信源的反复证实。反转可能是GB200可能会被GB300取代，但各大厂商晒出的GB200只是样机而已没必要拿来吹 3）CoWoS砍单，砍掉14%产能。反转可能是把S换成了L，对GB300无影响。在后两者被反转打脸之前，股价继续承压

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