#半导体

昨天黃仁勳財報會上大力吹捧中國芯片的先進性，弄得中國人丈二和尚摸不著頭腦，紛紛發問：我們怎麼沒聽說？

商务部：中方围绕半导体多次与美方交涉

纽约时报：特朗普政府已暂停向中国出售部分关键美国技术，包括与喷气发动机、半导体和某些化学品相关的技术。据两位知情人士透露，此举是对中国近期限制向美国出口关键矿产的回应。此次僵局可能对依赖外国技术的公司产生重大影响，包括飞机、机器人、汽车和半导体制造商。

特朗普据传正在考虑中国芯片禁运令，半导体板块悉数下跌 谢谢你，特朗普🤣🤣🤣

英伟达彻底疯了

5月28日，据官媒《中国日报》报道，中国可能放宽对中国和欧洲半导体公司及其供应链中其他公司的稀土出口限制。消息人士表示：“商务部产业安全与进出口管制局在会上对稀土出口管制政策进行了宣讲，以方便企业及其相关供应商了解如何申请出口许可。”

为啥都觉得NV这个季报会带崩半导体呢？ 其实H20的事情大家都有预期了，怎么给预期都是一次性write off，我觉得能消化的 半导体“今年”业绩确定性都是不错的。NV margin和growth的问题应该是逐步体现的

🚨【突发新闻】财政部长斯科特·贝森特全力支持特朗普对苹果征收 25% 的关税❗️ 🔥 “我们最大的弱点之一就是这种外部生产，尤其是在半导体领域”‼️

荷兰外交大臣称中方要求荷兰放宽与半导体相关出口管制，外交部回应

关税战系列第七弹。/20 图1-2: 何瑞恩（布鲁金斯学会专门做中国研究的）谈了中国对贸易战的策略。 首先，中国领导层很淡定，也不要求短期内解决。因为他们认为关税伤害美国人。迟早会改弦更张。关税压力也能促进中国创新。 其次，中国拉拢欧盟和东南亚国家，形成联盟来对抗美国压力。 图3-4: 鲁特尼克坚称电子产品免关税只是暂时的。半导体关税会在“一两个月内”出台。（发表于4月13日，拭目以待）

尽管中美两国在关税上临时停火，但对中国的关税即便在大幅调降后依然高企，半导体领域甚至高达70%。与此同时，美国依然对中国实施严格的高端芯片禁令。这使其未来可能成为双方博弈的焦点之一。

重要提醒：数据，信息和分析仅供参考，不做投资指引。 作为一个在半导体行业多家核心公司工作了20多年的老人，我的推主要是关于对半导体和芯片产业，以及AI，HPC，以及算力的产业链研究。 总结一下，欢迎大家翻看我最近两个月的历史文章： 先更新一下NVidia的链接 NVidia英伟达 $NVDA Part 1 —— Part 2 —— Part 3 —— Part 4 —— Cor

英国金融时报报导，据消息人士透露，并经该报记者实地走访及卫星照片证实，中国科技大厂华为正在深圳建设拥有先进晶片生产线的3座厂房，作为其半导体研制的重要环节，意图打破中国对外国半导体技术的依赖。

4月30日，美国商务部长卢特尼克在白宫会议上对特朗普说：台积电将在亚利桑那州投资 1650 亿美元，在 1.1 万英亩的土地上建设最先进的芯片制造半导体...他们预计将有 4 万人参与建设剩余的工厂，并长期雇佣 2 万人。这一切都得益于您的关税政策。

财经网早先报道了 中国实际上已经豁免了包括半导体在内的部分产品对美关税 但新闻发布后3小时，新闻就被删除 关税可以降，但是韭菜们不能知道，否则妨碍赢😁

彭博社消息 知情人士称，中国政府正考虑暂停对部分美国进口产品征收 125% 的关税 其中包括，半导体、医疗设备和乙烷等一些工业化学品征收的额外税，以及飞机租赁关税 中国的很多航空公司并不直接拥有飞机，而是租赁飞机，高关税可能使很多航空公司破产，

彭博：中国当局正考虑取消医疗设备和乙烷等部分工业化学品的额外关税。知情人士称，相关部门已要求受冲击行业企业提交需要豁免新关税的美国商品信息。此外，至少有一家中国航空公司已接到通知，其向位于自贸区的飞机租赁公司付款将不会受到新税的影响。 另据《财经》今日消息，有8个与半导体/集成电路相关的税号被免除加征关税，但暂时不包含存储芯片，这意味着部分流片地为美国的芯片进口关税从125%降为0。

Meta 开始担忧训练成本，AI确实完了 半导体is un-investable

本周财报一览，半导体可能反弹，但航空公司？ Thanks to Trump，应该暴跌吧。。。 开盘后看我说的对不对

AVGO, META, AMZN暴跌，蛮奇怪的 蛮惨的 这说明半导体和AI方面继续存在问题；META是被反垄断调查 再就是消费。