Daivd Yuan

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3周前

这份薪酬计划透露了很多重要信息，这是我的解读。 1. 董事会对于廉价车型的看法跟马斯克很不同。马斯克早已经放弃廉价车型，all in robotaxi, 但是董事会给他上的第一份金手铐就是必须给卖出20mil 辆车。以特斯拉年产2mil, 保有量8mil, 以现有车型需要（20-8）/2=6年才能卖出20mil，拿到第一份股权激励。这根本不现实。马斯克必须要在廉价车型上发力才能拿钱。 2. 董事会认为卖出1mil Optimus会比卖出1mil Robotaxi更早实现。这个从技术角度我认为不现实。机器人的工作环境比Robotaxi更加无规则，他的神经网络比Robotaxi复杂很多倍。他需要在Robotaxi积累的训练经验上更进一步。如果我是马斯克的话我会跟董事会谈，把3/4调换次序。 3. Q2 财报会上马斯克说28年能生产1m Optimus，假设董事会也按照这个说法来制定薪酬计划，那么他们认为Robotaxi扩张到1m辆, 要在28年以后。 4. Uber全球大概8Mil 司机。美国估计会有3-4mil. 人要休息，robotaxi不需要。1m robotaxi 可以取代所有uber 司机没有问题。但是这里董事会并没有像我这样的投资者那样预计Robotaxi会取代私家车，那么董事会计划的是Robotaxi保持$2-4/mile 这个费率，用更舒适更安全更有隐私的服务取代Uber. 而不是把费率降到$0.5-$1/mile这个区间, 取代私家车的通勤服务。

#特斯拉董事会 #马斯克薪酬计划 #Robotaxi vs 廉价车型 #Optimus机器人 #取代Uber

1个月前

从技术角度分析一下马斯克这个帖子。神经网络参数数跟他的性能是直接相关的，大语言模型也是这样。有兴趣的投资者可以试试不同大语言模型的7b, 13b, 23b, 和他们的500b参数版本，他们的表现是有断崖式的提高的。我预期10x参数版本在处理各种长尾场景上应该会有大幅提升。特斯拉没有公开过FSD的架构，只说是端到端。但是我们可以合理推测他一样是个视觉模型首先需要做物体检测，分类，分割，距离感知。假设FSD里面用到Vision Transformer, 他首先要把摄像头拍到的图片转化成Token, 一个压缩成460解析度的视频能得到的Token数，显然比1080解析度的视频要少3/4。Transformer会把这些Token之间做运算来的得到图片中的物体。巧妇难为无米之炊，token数不够就像你给ChatGPT的提示语嫣不详，AI也没法给出准确的答案。即使不是用Vision Transformer, 用CNN/Yolo做物体检测，图片的解析度也一样很大程度决定模型的性能。另外，这个10x参数版本应该是HW4的极限了。不像大语言模型，FSD因为有实时性的要求，没法放在云端跑，车机硬件就是能跑多大模型的天花板。10X参数以后不可能继续加下去。 FSD吹了5/6年的牛，两个月内就要见分晓了。令人兴奋。行就是行，不行就只能等HW5了。

#马斯克 #特斯拉FSD #神经网络参数 #HW4 #自动驾驶

2个月前

事情的发展正如我所料。甚至连马斯克对第三党的战略规划都跟我此前的猜测一致。他不是一上来就效仿Perot, 冲击总统位，而是稳扎稳打先在国会做一个tie-breaker. Perot 的第三党其实也不算成绩太差，也拿到了18%的popular votes, 只是18%票并不能拿到选举人票。国会议员的争夺不需要经过选举人团这一关，相对简单很多。胜算也高了很多。另外一个投资人需要思考的问题是为啥美国现在不存在5T市值的公司？微软，英伟达，谷歌的CEO/员工们不聪明吗？工作不努力吗？还是市场不够大？其实都不是，而是监管环境不允许。微软到了千亿市值的时候政府就开始用反垄断法来吊打他，逼迫他放弃绑定浏览器，和做各种匪夷所思的事情来满足政府的切蛋糕需要。英伟达，谷歌今天也一样。各位股东要实现财务自由，特斯拉要通过Robotaxi成长为5T的公司，如何避免被切蛋糕？很明显特斯拉解决了无人驾驶的问题，就必将带来Uber司机的失业问题。更不要提Optimus如果要把特斯拉带进15T市值，必将造成更严重的失业潮。怎么解决这些社会问题，是UBI, 还是对特斯拉征收特别失业税，这些问题都会是政府切蛋糕的有力抓手。如果现在马斯克什么都不做，那到时候被监管部门像面团一样搓揉，特斯拉就会是罐子里养王八，永远养不大。 2024马斯克以为通过把川普糊上墙，做个金主爸爸，就可以拿到话语权来解决这些问题。他是严重失算了，他看人还是不太准。亡羊补牢，时尤未晚。2026能把第三党送进国会做个tie-breaker, 就是一个很精明的投资。

马斯克欲创立美国党，政坛新变局引发热议· 147 条信息