#取代Uber

3个月前

这份薪酬计划透露了很多重要信息，这是我的解读。 1. 董事会对于廉价车型的看法跟马斯克很不同。马斯克早已经放弃廉价车型，all in robotaxi, 但是董事会给他上的第一份金手铐就是必须给卖出20mil 辆车。以特斯拉年产2mil, 保有量8mil, 以现有车型需要（20-8）/2=6年才能卖出20mil，拿到第一份股权激励。这根本不现实。马斯克必须要在廉价车型上发力才能拿钱。 2. 董事会认为卖出1mil Optimus会比卖出1mil Robotaxi更早实现。这个从技术角度我认为不现实。机器人的工作环境比Robotaxi更加无规则，他的神经网络比Robotaxi复杂很多倍。他需要在Robotaxi积累的训练经验上更进一步。如果我是马斯克的话我会跟董事会谈，把3/4调换次序。 3. Q2 财报会上马斯克说28年能生产1m Optimus，假设董事会也按照这个说法来制定薪酬计划，那么他们认为Robotaxi扩张到1m辆, 要在28年以后。 4. Uber全球大概8Mil 司机。美国估计会有3-4mil. 人要休息，robotaxi不需要。1m robotaxi 可以取代所有uber 司机没有问题。但是这里董事会并没有像我这样的投资者那样预计Robotaxi会取代私家车，那么董事会计划的是Robotaxi保持$2-4/mile 这个费率，用更舒适更安全更有隐私的服务取代Uber. 而不是把费率降到$0.5-$1/mile这个区间, 取代私家车的通勤服务。

#特斯拉董事会 #马斯克薪酬计划 #Robotaxi vs 廉价车型 #Optimus机器人 #取代Uber