₿allet Dancer

hims确实是没在美国生活没体会，这种C端产品moat是真的硬，丝毫不受医保政策影响

美国人的消费其实大头都在“非刚需”上，刚需型消费其实是对关税和衰退都免疫的，比如Costco和Walmart就隶属于李嘉诚口中的“天塌下来现金流都很健康”的生意 二季度高关税期间，美国人完全可以削减掉大部分“非刚需”消费，等到关税降下来后再“报复性消费” 因此这轮bubble在下次消费数据公布前是不会破的

确实，我三个小时前刚顺手取关了两个说降息概率增加准备多的kol，水平太低了 退一万步讲，即便降息也只能是加速制造业回流美国 现在聊市场的自媒体真的是什么阿猫阿狗都能做了