在股市赚了钱,这很好,恭喜 但是回过头来唱空币圈,要么就是心胸狭窄,要么就是认知不足,还没吃过tradfi的亏 首先,把U换回法币,除非消费,否则跟把钱换回欢乐豆没有什么区别,最终都是任各国政府宰割的命。币是你在乱纪元唯一可能握住的资产 其次,如果你认为中国是快一个版本的世界,那么币圈同样是快一个版本的市场:在完全独立的政策优先级导向下,近乎无监管环境下快速迭代出来的市场 这个市场里因为没有监管(aka政府操纵)、唯利润主义,导致任何依赖特许经营权存活的业务都没有竞争力,在币圈能生存下来赚到钱的东西,到Web2世界就是降维打击:比如空投预期做增长、稳定币、波场、DeFi、永续合约 这就好比,中国在毫无消费者保障、对抗国际贸易规则的隐形行政干预下,最后搞出了世界级的新能源产业 再比如,相比AI等股权市场的产品导向,币圈这种纯金融市场是规则导向。因此币圈从来都是to 流动性创业,或者to流动性主导者创业,省去了所有除这个目的以外的内耗,因此变现速度和能力极快极强 同样的,中国的私营部门深谙宏观零和博弈状态下,通过山东学获取更大的竞争优势,跳过非变现导向的中间流程,迅速崛起,并对世界其他同业产生碾压性优势一样。币圈可以监管套利,无许可导向;一如中国很多企业不存全球其他地方,在迭代过程中的大量合规成本 中国就是山东,币圈就是菏泽 你可能唾弃这种逻辑,但当疫情后连西方都陷入零和博弈,开始右转,效率大于公平。面对特朗普,习惯于山东学的亚盘市场立刻取得了对西方的碾压式优势,摘桃子几乎次次得手。美国有巴伦,中国有Garret Jin 币圈是对于世界形式反应最为灵敏的市场,没有之一。更大的市场只是被legacy法规和势力格局捆绑,传导比较慢而已。Trump Trade那种一句话涨,一句话跌,币圈人早就习以为常。 币圈人,或者说U本位族群,真正需要的不是炒股人的冷嘲热讽,而是怎样在链上,找到不同价格移动方向市场的衍生品,进行对冲 大家需要的是U本位风险敞口配置,这边放一点借贷、那边弄一点BTC、开个PAXG或者链上能有的传统市场报价衍生品仓位、最后找到暴露意图的庄的对手盘 币圈是唯一一个不需要上涨,参与者就能获利的甚至暴击的市场 习惯当P小将的交易员,往往是干不好美股的 因为我们的交易逻辑,是一定要找到清晰的对手盘以及对手盘逻辑,才能制定交易计划,而不是对着用各种天花乱坠的数据写的故事,玩布朗运动的市场 但你可以尝试一下外汇、贵金属,叙事或者说“人”的影响非常小,把PVP上升的国家和机构级别即可,止损判断很容易做 找好对手盘,做好山东人 最后,玩股票不会让你高人一等,吃了币圈的饭还要往饭盆里吐痰,只会让你像个傻逼
<华人对预测市场不够Bullish,还是因为对博彩认知不够> 我看了两天大儒给预测市场赛道抬叙事 给我看惊了 鲁迅说,“一见短袖子,立刻想到白臂膊,立刻想到全裸体,立刻想到生殖器,立刻想到性交,立刻想到杂交,立刻想到私生子” 这种抬叙事的规模和程度真的让我想起了当年的Stepn walk-to-earn和去年的AI MEME 兄弟,真的,有点尬了 不如专业讲师我来给你们弄一个叙事: TLDR: “Polymarket是网络博彩行业的Uniswap时刻,或者至少是竞猜类的Uniswap时刻" 叙事如下: 总市场规模:全球网络博彩(合法监管下)的流水规模约为780亿美金。如果你相信我的从业水平,那么这个规模的真实数字,请乘以10-20 总涉及规模:根据经验来说,竞猜类的博彩(包括体育竞猜还有彩票)要占总量中的5-70%,也就是一个万亿美元级别市场 而且这个数字的前提还是:这个市场时常受到各国政府的打压,监管 可行性:以往要做这个类型的盘口,你要么有自己相当可靠的技术团队(否则会被撸残废,如当时太子的交易所做足彩盘口一个欧洲杯被撸走2亿美金) 要么就需要采购成熟的iGaming供应商的服务,俗称现金网。你需要给iGaming的供应商缴纳你流水的约30%。菲律宾亚游曾经日流水媲美淘宝,你就自己品吧 但是一个竞猜盘盘主真的需要搞一整个现金网来做业务吗?非也 竞猜盘盘主本质上只是做市商,所需要做的就是定价以及和用户对赌。他们需要确保自己永远有足够的庄家优势即可。 优势:如果是这样,只要在预测市场里开个盘口不就行了?Polymarket不收费,Kalshi之类的收费也不过就是最多5个点 而且你不是平台,没有监管,不需要你做获客,不需要赠金,流量自己来 对于不打算跑路的包网POGO,他们还有什么必要去搞现金网,还要养狗推、送赠金,很多甚至为了做这个还得蹲在条件艰苦的园区里? 预测市场,是一个10倍好于现金网的同类产品,是博彩行业的蒸汽机时刻 这不比那一套文绉绉的什么 “事实二次验证器” 来的性感的多? 年轻人还是对钱概念不够啊
<”口头清真派“真的是够了> 上一个周期 大家知道为什么接盘了这么多高市值北美背书的垃圾,尤其是以太坊基金会站的东西,比如各种L2,LST ? 就是因为太多“理想主义者”“清真人” 的大量存在,他们满口的”建设“”自由“”去中心化“”抗审查“ 实际上这帮人,连这些东西到底谁会需要用,谁会为此付钱都不知道,甚至你问他波场租能量的抗审查转账能力为什么交易量全网第一,他问你波场是什么? 别笑,这是我在作为VC的时期和某天王级欧洲标榜”抗审查性“项目”Co-founder“(现在想想大概率是演员)的真实对话 你觉得他们真的是他们声称的”理想主义者“,有能力建设出他们的”清真“嘛? 不会,他们能2年写出个POC就烧高香了,然后他们就可以去硅谷的liquid fund骗个十几亿估值 他们是从哪来的? 他们是北美头部VC,用北美养老金几乎免费的无限资金,一个个根据某coin Capital的”blockchain技术栈生态位“thesis 按图索骥画出来的 为什么市值都那么高?因为他们动辄一个ticket 500万,不开给你个100亿接盘,他退出不了 至于他能不能退出获利,不重要。反正2%的管理费,他只要投出去,就爽爽赚了。 这些“清真人”就在这样的融资环境下,以为自己是关二哥天下无敌 直到币安最终不再给他们上现货,让他们知道了,不管一级投多少钱,最终都是币安在帮他们给投资人”胶带“ 什么时候VC币环境才转好的,不再像24年一样上线即巅峰? 是Alpha以后,更准确的说是Alpha倒逼VC币用futures拉盘轧空,自己想办法给投资人胶带 你说这是最良性的办法吗?当然不是 但是这是所有方法里,最不坏的那种方法 为什么币安要重头培养所有的生态,建设BSC? 因为他们太知道北美这帮打着冠冕堂皇旗号的出生是什么货色了。他们做的破玩意根本就不难搞出来,以亚洲的工程能力,做出来只会更强,1/10的成本。问题是缺背书和高光,来获得一些大户的信任 那么YZI可以给,不如让知根知底的人来 唯结果论,没有任何脑子正常的交易所会允许项目方高估值来浇给,就算是散户认为的”韭菜只能自己割这个理由“ 但结果也比让那帮孙子来强,不是吗? 所谓的币圈赌场化,其实根本不存在。不是币圈选择了赌场,而是赌场选择了币圈。赌场是币圈找到的第一个比web2做的”10x better“的product-market fit,但不代表赌场是最后一个: - 为大户绕过欧洲的恶性税收 - 用DeFi隐蔽容易被美国长臂恶性监管的大规模杠杆 - 让普通人用U卡不被本国政府限制现金只能使用10000刀以内 更不要提缅北柬埔寨的平行世界,他们只是快一个版本的我们这个世界所在的位面罢了。没有接触过的人,是无法认知肮脏背后藏着的先进生产力的 如果你是真的清真人,请自己找到自己的PMF,让自己靠build一个产品,像Jeff一样不靠币安(虽然也是建设赌场)赚成A9。因为你的理想主义要是在现实世界有用,你是一定会暴富,绝无可能怀才不遇的 我一个”开盘子的“都能做到,你这么牛逼为什么做不到呢? 做不到,就别来沾边 你不配谈什么对行业幻灭 你是被行业淘汰罢了