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#GB200

勃勃OC

5小时前

摩根士丹利大中华区半导体研究团队发布最新研报称： 2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件，最差的情况出货量可能低于2万，可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。摩根士丹利预测，云计算市场增长周期或持续至2025年上半年，随后第四季度同比增速可能降至个位数。

摩根士丹利大中华区半导体研究团队发布最新研报称： 2025年英伟达GB200出货量从此前的3万—3.5万大幅下调至2万—2.5万件，最差的情况出货量可能低于2万，可能导致GB200供应链的市场影响达300亿至350亿美元。摩根士丹利预测，云计算市场增长周期或持续至2025年上半年，随后第四季度同比增速可能降至个位数。

#摩根士丹利 #英伟达 #GB200
勃勃OC

3天前

GB200 都3800 token/s 还在这尬吹ASIC 但凡关注一下我们财经新闻都不会犯这样的错误

GB200 都3800 token/s 还在这尬吹ASIC 但凡关注一下我们财经新闻都不会犯这样的错误

#GB200 #ASIC #财经新闻
勃勃OC

3周前

NVDA 三大负面消息： 1）Hopper需求下降，降幅达大两位数%，预期之中。无反转可能 2）Blackwell需求下降，主要来自GB200 NVL thermal design或HBM的thermal defect，这个在之前的小作文中出现过，已经得到多个信源的反复证实。反转可能是GB200可能会被GB300取代，但各大厂商晒出的GB200只是样机而已没必要拿来吹 3）CoWoS砍单，砍

NVDA 三大负面消息： 1）Hopper需求下降，降幅达大两位数%，预期之中。无反转可能 2）Blackwell需求下降，主要来自GB200 NVL thermal design或HBM的thermal defect，这个在之前的小作文中出现过，已经得到多个信源的反复证实。反转可能是GB200可能会被GB300取代，但各大厂商晒出的GB200只是样机而已没必要拿来吹 3）CoWoS砍单，砍掉14%产能。反转可能是把S换成了L，对GB300无影响。在后两者被反转打脸之前，股价继续承压

#NVDA #Hopper #需求下降
勃勃OC

3周前

真正的产业链、供应链大佬郭老板发话了 GB200生产问题实锤黄仁勋真的撒谎了？ “2025Q2 GB200大规模生产依然过于乐观”

真正的产业链、供应链大佬郭老板发话了 GB200生产问题实锤黄仁勋真的撒谎了？ “2025Q2 GB200大规模生产依然过于乐观”

#产业链 #供应链 #郭老板
勃勃OC

3周前

真正的产业链、供应链大佬郭老板发话了 GB200生产问题实锤黄仁勋真的撒谎了？

真正的产业链、供应链大佬郭老板发话了 GB200生产问题实锤黄仁勋真的撒谎了？

#产业链 #供应链 #GB200