#ASIC

郭： 我们来快速看看超微（Super Micro，股票代码：SMCI）公布的初步业绩。简单来说：本季度的业绩很可能依然承压。 目前AI服务器主要分为三类：ASIC（如Google的TPU服务器）、Nvidia的GB200/300 NVL72，以及较低端的Nvidia服务器（如HGX系列）。增长主要由ASIC和NVL72驱动，尤其是来自云服务提供商（CSP）的需求。 在2025年上半年，SMC

每天看到这帮号称搞AI和LLM营销号尬吹ASIC Inference Speed，我心里就只有一句话： 能不能做一点自己的本行，或者至少自己真正懂的东西，而不是到处翻译别人家刚出的广告🤣🤣🤣 比比API价格再说话吧

AMD 数据中心营收大Miss 3.9b vs 4.14b est 这充分说明未来AI已经没有AMD什么事了 只有两个方向 1）ASIC 和 2）NVDA NVDA当然毫无疑问是领先的，但NVDA可能成为科技禁运和贸易争端牺牲品

关于ASIC和GPU的这个比较很有意思 除了通用计算无法被取代（正如x86历史所展现的那样）之外， 还有这么一个有趣的事实： 加密行业最初使用 GPU 进行挖矿，随后转向 ASIC，但 3 年后又回到了 GPU，因为它们的性能越来越强大。 因此有人认为在未来 3-5 年内，ASIC 不会取代 GPU。

CES最大受益公司是NVDA、AMD CES之前炒作上涨是情理之中，这也是我在TSLA暴跌的那周还坚持买回并做多NVDA（大概有1%的Call）的原因 也是卖出AMD 122，120put的原因 不过CES发布之后，可能会因为利好出尽再次回调 这时候就要看哪家公司能发布真正有吸引力的产品了 是50系显卡，下一代AI服务器，ASIC，还是AMD 的9850x3D yes？