勃勃OC2025-01-21 15:36:04瑞银（UBS）现在预计“Blackwell在1月季度的收入约为90亿美元（此前预期为约50亿美元，且供应链能力最多可支持140亿美元），但我们认为Hopper在1月表现疲软。” 总体而言，我们对第4财季（1月季度）的预期仍为约420亿美元（其中数据中心约380亿美元），而第1财季（4月季度）仍为约470亿美元。” 分析师Arcuri维持对英伟达（Nvidia）185美元的目标价。#瑞银#blackwell#收入预测
勃勃OC2025-01-14 17:40:19NVDA 三大负面消息： 1）Hopper需求下降，降幅达大两位数%，预期之中。无反转可能 2）Blackwell需求下降，主要来自GB200 NVL thermal design或HBM的thermal defect，这个在之前的小作文中出现过，已经得到多个信源的反复证实。反转可能是GB200可能会被GB300取代，但各大厂商晒出的GB200只是样机而已没必要拿来吹 3）CoWoS砍单，砍#NVDA#Hopper#需求下降
