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1周前

6月份之前，SNDK可能得到1000 而SaaS会传出至少一家公司面临倒闭大家拭目以待

1周前

跌回2008是最好的，也是一种必然

1周前

700，800，750 鹿死谁手？我们拭目以待

1周前

doordash，SaaS软件股周一暴跌，周末的那篇末日文章应该是被华尔街对冲基金交易机器人pick up了加速了一切，都在加速

1周前

CitriniResearch那篇2028年崩盘的文章虽然有非常强烈的末日论调，但其实还有很多论述的细节是非常有趣，甚至是有道理的。考虑到全文非常长，我硬是花看了一小时才全部看完。更堵人甚至只是看到第三自然段就放弃了，基本到前言的“AI，失业，萧条”为止，因此我觉得还是有必要帮作者把里面，特别是文章后期的一些精华内容总结一下，分享给大家第一：文章中期Intermediation这一章节其实写的非常精辟，绝非是AI写代码所以失业了这么简单。它提到人类文明绝大部分服务的本质，是因为人自身的惰性，也就是 layer of friction。比如你订阅Netflix但是没看，买了游戏放在家里积灰，为了省时间做不到货比三家让黑心卖家赚到钱，没空做饭所以去定UberEats和Doordash。作者论述到，在AI Agent时代，没有了人的这些“惰性”，AI会最大化ROI，Return of Investment，直接和全球几万家供应商API洽谈，给你找到最便宜的Deal；自动帮你取消不用的订阅，自动找到没有中介费的出租和旅游网站，自动帮你买卖房子等等等等所谓“熟人关系”，其实也是一种friction。AI办事不再看脸说话；人类建立的人际关系将失去价值，很多靠脸吃饭的行业也将彻底失去门槛。这才是AI摧毁人类经济的本质：人类经济中不再有人，因此也就不再有为人类懒惰，Friction所设计的中间层。这会导致大量企业倒闭，失业，受害最严重的是Uber，Doordash，Airbnb，Bookings，房地产中介等等。第二：文章还提到SaaS软件行业归零带来的金融风险，并非是这些公司本身估值暴跌这么简单。实际上，很多PE根据SaaS公司未来的现金流（FCF）定价，卖出了很多高息债务，而很多债务的购买方恰恰是是这些PE旗下的人寿保险公司——人寿保险能定期收取保险费，是一个非常好的产生长期现金流。=的生意一旦因为这些我们都已经很清楚的原因，比如席位下降、AI 竞争等，SaaS公司未来的现金流消失，最先暴雷的可能不是这些公司本身，而是他们背后的PE和人寿保险。这可能会导致一次超过2022年中小银行暴雷的黑天鹅事件，这也是不熟悉金融债务事物的人很容易忽略的方面。文章的担忧并非空穴来风，现实中一个具体的例子就是ZenDesk被PE收购，但是收购所用的钱实际上是按照ZenDesk未来10年现金流估值发出去的债。这些债确实都被人寿保险买了。一旦ZenDesk暴雷，这些债务，这些PE，这些人寿保险的下场，可想而知。最后，文章最底层立足点其实是“通用智能”的Commodization，或者翻译为商品化。通用智能其实并非人类特有，只要有足够的能量，未来和水、阳光、空气一样，任何人都可以创造。这其实也是我们2周前的日报分析中就提到过的。很多动物其实已经拥有“专有智能”，比如捕猎、群居、物体识别、运动导航等。人和动物的唯一区别，在于我们牺牲了，发育出一个不成比例的大脑，而这个大脑具备“通用智能”。人类诞生后，动物坍塌；AI诞生后，人类坍塌。这只是地球发展历史的一个必然，不必惊讶。当一个师傅教机器人教的比人类还要顺手的时候，那也就不存在人类徒弟了。失业率爆炸，政府放水，人人靠UBI活下去。未来人类所有价值都朝着硬件半导体和AI公司聚集，为了活下去我们却也只能All in AI 这就是文章所说的：这次Cycle，不再是Cycle 谢谢大家

1周前

随着AI驱动巨量存储需求，HDD与SSD不再是对立的状态，而是成为相互补充、协同工作的组合，双方迎来了双赢局面。其中，SSD凭借高速读写能力和低延迟，主要承担AI训练和推理过程中的热数据存储，如模型参数、实时训练数据、高频访问的元数据等。其快速响应能力可满足AI计算对数据的实时需求，确保GPU等计算单元高效运行，减少数据等待时间。 HDD凭借大容量和低成本优势，专注于存储AI产生的海量冷数据和温数据，如历史训练日志、模型权重备份、非结构化数据（视频、图像等）。这些数据访问频率低，但需长期保存，HDD的经济性和大容量特性使其成为冷数据存储的理想选择。展望未来，SSD将通过技术创新（如QLC技术、更高密度封装）不断提升容量和性能，逐步向大容量存储领域拓展，而HDD则有望借助HAMR（热辅助磁记录）、MAMR（微波辅助磁记录）等技术持续提升单盘容量，进一步巩固在冷数据存储领域的地位。

1周前

铠侠存储器业务总经理中户俊介表示公司2026年产能已经售罄，企业级和消费级SSD市场将进入“高端且昂贵的阶段”。中户俊介表示，企业普遍感到一旦停止投资AI会被淘汰，因此他们别无选择只能继续投资。如果对生成式AI数据中心的需求没有发生重大变化，那么在可预见的未来，这轮投资将使SSD价格居高不下。铠侠正试图提高产能以满足不断增长的需求。

1周前

本周注定冲刺700，早上，你 All In 了嘛？让我们一起见证华尔街机器人的奇迹谢谢大家

1周前

据 The Information 报道，由 OpenAI、Oracle 和 SoftBank 组建的 Stargate 合资项目尚未完成人员扩充，也未在建设 OpenAI 的数据中心。

1周前

特朗普总统周六宣布对所有进口商品征收临时 15% 关税，在最高法院否决此前关税措施后援引《第 122 条款》，此举导致周一早盘期货走低。英伟达将于周三盘后公布其财年第四季度业绩，华尔街预计营收为 656 亿美元，每股收益（EPS）在 1.50 至 1.52 美元之间——在 AI 需求推动下大幅增长——不过尽管公司一贯超预期，股价在过去六个月基本横盘。与此同时，本周还将迎来消费者信心数据、初请失业金、通胀指标、美联储官员讲话，以及家得宝、Salesforce、Snowflake 和戴尔等公司的财报，多项因素都可能影响市场走势。

1周前

Citrini Research 在与合著者 Alap Shah 共同投入 100 小时研究后，提出了一个非常详尽的情景分析：高速提升的 AI 生产力可能引发一场恶性循环——企业大幅裁员、消费者支出崩塌，进而使从软件到抵押贷款等各类市场承压。咨询、金融等白领行业将首当其冲，甚至可能出现所谓的“幽灵 GDP”（Ghost GDP）：总体产出增长，但普通家庭并未受益。与此同时，像印度这样的国家可能面临出口被重创的风险，而美国则需要应对规模高达 13 万亿美元的脆弱抵押贷款市场。 Andy Constan 将该报告称为 2026 年最出色的研究之一，不过也有怀疑者（如 Roon）认为，政府完全可以通过调节需求来避免这种灾难性结果。

1周前

开盘就All in，这是SNDK 800之前最后的机会了。详情请见本期日报，首页已置顶

1周前

决定命运的时刻，终于要到了 2025年2月22日：机构撤退，大盘可危；Blue Owl融资暴雷，存储创历史新高；SNDK要Blow off the top？周三英伟达财报，AI产业链迎新年最关键一周

1周前

2025年2月22日：机构撤退，大盘可危；Blue Owl融资暴雷，存储创历史新高；SNDK要Blow off the top？周三英伟达财报，AI产业链迎新年最关键一周

1周前

夜盘下探结束，反弹正式开始 SNDK周一开盘就再创新高等着看吧 blow off the top 详情请参阅今天即将发布的周末日报谢谢大家

1周前

不仅是手机、游戏机了以后大家连电视都买不到了赶紧囤吧，清空你家周围10公里所有超市的空调、冰箱、洗衣机、计算机所以我说了，硅基时代到来之后你家所有的半导体都能拿去换钱甚至能拿去，保命！

1周前

再来说几句马后炮吧币圈是真的没有任何价值了以前，币圈之所以每隔4-5年能随着流动性炒作一波确实是因为资金没地方去，得建一个赌场让散户们玩而且交易所，也有以赌场为名囤积筹码的需要所以币圈能以所谓ICO、铭文、NFT、DeFi为名，出现周期性繁荣，但你回头看，这些所谓的“新技术”，有哪个落地的？有哪个有任何实际的价值？获得了任何实际的长期的用户？就算有那么一点点人用，这些“新技术”的增长曲线，有人家ChatGPT创纪录的1年5亿的普及速度厉害？币圈这些所谓去中心化的“技术”，比得上人家AI的一根D毛？所以，如果说之前币圈每次死掉还有死而复活的希望的 AI时代，币会死的非常彻底人类所有价值都会不断朝AI应用和硬件转移连Solana稳定性都搞不定的币圈，就别来硬蹭了好好的，安静的死去吧希望这一次，能彻底一点谢谢大家

1周前

其实我发现，全球资金都在撤退比特币是因为没有散户接盘了，所以机构一撤就暴跌美股不同机构上周撤了83亿，创下08年有史以来的第二记录但散户在疯狂抄底，所以美股根本跌不下去我真不清楚这群散户在想什么是这辈子真的离不开美股了？

1周前

横盘三角形已突破，夜盘根本跌不下去，开盘就给你涨到700 飞给你看！

1周前

比特币：我死给你看！

1周前

日本蛋炒饭，天下第一。得好好学学了：

1周前

妈的，原来AI Coding Agent最大的受害者是印度因为较低的开发成本，大部分美国公司将程序员offshore给印度人，导致印度每年有2千亿的经常性盈余但自从AI Coding成熟后，外包公司合同被大批量取消，外贸盈余将坍塌，导致印度货币贬值18% 😂😂😂

1周前

美国房地产市场彻底垮了，佛罗里达、德州、尔湾地区的房价估计要腰斩

1周前

根据渠道调研，Rubin CPX 预计将采用 HBM 而非 GDDR7。NVIDIA 此前曾宣布，计划将 AI 推理工作负载中相对不那么依赖内存的 prefill（预填充）操作，卸载至一款配备 GDDR7 的独立 GPU——Rubin CPX。该设计策略显然基于这样一种判断：prefill 操作对内存带宽需求较低，因此无需使用 HBM。因此，Rubin CPX 最终将内存规格改为 HBM 具有高度重要性。这表明在真实的生产环境中，即便是 prefill 操作，同样需要高内存带宽与大容量，而 GDDR7 在性能效率方面终究难以满足需求。鉴于 NVIDIA 尚未正式公布这一规格调整，我们目前尚未在 HBM 需求模型中纳入 Rubin CPX 相关的 HBM 需求。一旦这部分潜在需求兑现，HBM 供应短缺预计将进一步加剧。

1周前

空头观点：The Nasdaq Has Topped 纳指已经见顶

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