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OpenAI ARR 年化營收達到200億，財務長Sarah Friar 發布公司營運報告，首度完整披露這家AI巨頭的成長軌跡與商業模式邏輯。 基本上就是算力越多錢越多，所以就要看誰能先瘋狂堆算力 #營收與算力同步飆升 報告中最引人注目的數據是營收與算力的高度正相關。OpenAI的算力規模從2023年的0.2GW成長至2024年的0.6GW，再躍升至2025年的約1.9GW，連續兩年維持3倍的年增率。 營收曲線幾乎完全複製這個軌跡：2023年年化營收20億美元，2024年達60億美元，2025年突破200億美元大關，同樣是每年3倍成長，三年累計成長10倍。 Friar直言，若當時擁有更多算力，客戶採用速度與變現效率還能更快。 #從單一供應商到多元算力組合 三年前OpenAI完全仰賴單一算力供應商，如今已建立多元化的供應體系。這項轉變帶來的不只是風險分散，更重要的是「算力確定性」——能夠有信心地規劃、融資並部署產能。 Friar將算力從固定限制重新定義為「主動管理的資產組合」：前沿模型訓練使用頂級硬體追求極致性能，高流量服務則部署在成本較低的基礎設施上。 這種彈性配置讓延遲降低、吞吐量提升，最終將AI推論成本壓縮到每百萬token僅需數美分，使AI得以滲透日常工作流程而非僅限於高端應用。 #多層次變現架構成形 OpenAI的商業模式已從單純的訂閱制演進為多層次體系。消費者與團隊訂閱構成基本盤，免費層級透過廣告與商務導購驅動用戶規模擴張，API則採用量計價與生產工作負載直接掛鉤。 Friar特別點出ChatGPT的使用場景正在質變：用戶不再只是提問，而是在平台上做出決策——買什麼、去哪裡、選擇哪個方案。將探索轉化為行動的能力，同時為用戶與合作夥伴創造價值。 展望未來，當AI深入科學研究、藥物開發、能源系統與金融建模領域，新的經濟模式將隨之浮現，包括授權、智慧財產協議與成果導向定價。 #2026年重心：彌合落差 Friar將2026年的戰略重心定位為「實際採用」，核心任務是縮小AI技術可能性與實際日常應用之間的落差。她點名醫療、科學與企業領域為最具即時潛力的戰場，因為這些場景中更優質的智能可直接轉化為更好的成果。 整體而言，這份報告勾勒出OpenAI的飛輪效應：算力投資驅動前沿研究與模型能力躍升，更強的模型催生更好的產品與更廣泛的平台採用，採用帶來營收，營收再投入下一輪算力與創新。這個循環正在加速複利成長。
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Tesla 在Q4的EV交付量年減-16%到41.8萬，也沒有beat前兩天po出來的機構共識42.2萬。不過好在投資Tesla的人很久都沒在關注交車數了，真特粉基本上就是相信FSD和Robotaxi 未來將一統地球交通出行天下，以後路上跑的都是Tesla的自駕車或是Tesla授權的FSD，其他選項都沒有價格競爭力遲早會死。 至於能源事業的電池部署容量則來到了14.2GWh，年增29%。
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稀土兵家必爭，美國唯一的大規模稀土供應商MP Materials盤前暴漲50% 因為五角大廈要和 $MP 合作，美國國防部將以 4 億美元購買優先股，並獲得認購權證，預計成為 MP Materials 最大股東（約佔 15% 股份），同時提供 10 年訂價保障（NdPr 約 110 美元／公斤）與生產購買協議 MP Materials 宣布與美國國防部（DoD）達成總值數十億美元的合作協議，將建設第二座國內稀土磁鐵製造廠（稱為 “10X Facility”），預計於 2028 年開始運作，將 U.S. 的稀土磁鐵產能擴增至約 10,000 噸／年
稀土战升级：美重启矿，中设限期· 49 条信息
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Musk現在在講說機器人如何大幅提高生產力來加速GDP成長，有人問他人形機器人到底要多久才會真正對GDP有影響，老馬覺得大概要4到5年。但他說FSD這類的自駕車2年內就會有顯著的影響。 依照馬斯克的時間感...大概x2或3？
#马斯克 #机器人 #GDP #人形机器人 #自驾车
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川普覺得美中在瑞士談的很好，整個談判已經Reset到友好又有建設性 我蠻確定這是川普的現實扭曲力場發動，不過這場關稅戰本來就決定在他一念之間，所以有台階馬上下去，對貿易戰降溫不是壞事
#川普 #美中关系 #瑞士谈判 #关税战 #贸易战
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美國新公布的對等關稅豁免清單，把大多數的電子產品包含手機、筆電、伺服器和主要零組件都豁免了 大街罵人，小巷豁免，打完假球可能就要和解了
#美国对等关税 #电子产品豁免 #手机笔电 #伺服器 #主要零组件 #大街骂人 #小巷豁免 #打假球 #和解
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Intel任命Cadence的前執行長陳立武擔任CEO，半導體終於被華人一統天下
#Intel #Cadence #陈立武 #CEO #半导体 #华人
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在關稅之外，還有另一個其實非常重大的消息，對跨境電商影響很深，就是跨境小額包裹豁免取消（該豁免允許價值 800 美元或以下的商品，無需繳納關稅或某些稅款即可進入美國），這是Temu和Shein得以大舉從中國工廠小包裹直送美國且免稅的最大漏洞。 當然，這也是地圖炮式的攻擊，包含加拿大也在內取消豁免。
#美国取消小额包裹免税政策· 46 条信息
#跨境电商 #关税 #小额包裹豁免取消 #美国 #中国工厂 #Temu #Shein #加拿大