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1天前

美股在基本面上回调的叙事也到位了:缺电、缺数据中心微软 CEO 纳德拉最近在播客里分享了一个很扎心的事情：微软手里囤了一堆英伟达 AI 芯片, 但压根没法用，不是因为芯片不够、也不是算力过剩, 而是数据中心的供电和物理空间已接近极限，导致大量 AI 芯片只能滞留在库存中，无法「通电运行」。纳德拉说：「我们目前面临的最大问题不是算力过剩，而是电力短缺。如果你无法提供足够的电力，那么即使拥有大量芯片，也只能让它们闲置在仓库里。这正是我今天面临的问题——并非芯片供应不足，而是缺乏可以接入的『温节点』（warm shells），即具备足够供电和冷却能力的机架空间。」更夸张的是——英伟达每一代机架系统的功耗都在暴涨：从安培架构到下一代 Kyber 设计, 单机架热设计功耗 (TDP) 预计将激增 100 倍。 100 倍意味着啥? 意味着数据中心的电网、冷却系统、物理空间等等，全得重新规划、重新设计。之前 AI 行业都在担心「算力荒」，抢不到芯片、买不起 GPU、排队等英伟达交货，这些情况也是真实存在的，但另一个面是，除了「算力慌」，还有「电力慌」。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 149 条信息

#美股回调 #电力短缺 #数据中心 #AI芯片 #英伟达