2025-06-09 05:47:11

勃勃OC
META确实厉害,$650强势反弹 基本面最差的其实就是TSLA,甚至比HOOD/HIMS还要差 原因主要就是两个,甚至都和政治无关 1)欧洲销量暴跌50%,有在2025年归零的趋势。因为欧洲人完全可以买比亚迪,和欧洲自己生产的汽车,完全没有必要去买特斯拉。 当然你可以说,特斯拉不是车企,不靠卖车为生了。fine,这可能是上个星期股价暂时反弹(出现逃命波)的原因。 2)更重要的:在中国方面,中国政府摆明不允许特斯拉美国数据中心训练道路数据,而美国政府也不允许特斯拉将自己的算力搬到中国;双方进入彻底死局 中美关系紧张终于影响到了特斯拉。中国政府也完全有动机让自家的AI技术垄断市场,而非引入美国特斯拉。最终结果很可能是FSD中国难产,支付一大笔费用让友商支援(笑)。DeepSeek的诞生证明了,中国完全有能力实现自己的FSD。 如果FSD没有竞争力,那特斯拉还不如直接license 中国车产的自动驾驶技术,而非把自己的FSD license给别人。倘若如此,这就颠覆了特斯拉在FSD上的全部故事,让空头笑死。 一方面,FSD在中国现在可能暂时并不重要,因为未来Robotaxi的主要市场在美国;但另外方面,中国现在又是特斯拉全球第一大市场,唯一还有死忠消费者的全球第一大增量市场。 这种冲突是极其矛盾的,基本上给特斯拉未来FSD估值创造出一个上限,这个上限应该是之前的不到50%。也就是FSD的价值从之前的1万亿,下跌到了不足0.5万亿。 意识到这个上限,这才是最近Buy Side 疯狂出清投特斯拉的根本原因。
相关信息
2025-06-08 11:29:17
这几天中国汽车业进入了巨头互喷状态,周五王传福在股东大会一度哽咽。 周末的汽车重庆论坛是主战场,比亚迪先抛出了“又蠢又坏”论,结果被全场围攻。 吉利很快就还击“贼喊捉贼”、“玩弄是非”、“产业带向邪路”,还撑魏建军“正直诚实”。 其他大佬也纷纷下场,其中李书福话最重,“有些企业难以启齿”。
2025-06-08 10:48:51
做多TSLA不如做多以下几个股票: META(很显然,他必将730,年底甚至800) GOOG(虽然不如META但处于低位,但半年内180-190问题不大) RKLB OKLO HIMS HOOD 懂的都懂,原因就不说了
2025-06-08 01:00:01
6月7日,中山比亚迪宿舍楼起火。
2025-06-07 18:57:10
TSLA: 我会在6/12 之前全部跑路,只留空仓 这波行情与我无关
评论 0