#油气

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Nullable
2周前
"滞胀"交易逻辑下, 市场会开始 price in FED 的重新暂停降息, 甚至是加息路径, DXY 涨, 黄金就会死, 准确的说, 所有炒作故事的都要死, 大盘我猜测是会走熊一段时间, 直到 FED 重新表态宽松继续. 所以即使最近避险逻辑这么强, 黄金也很弱, 不过我是认为黄金就算死一死也只是假死一段时间, 现在 DXY 其实无法压制黄金价格. 最近油气相关挺强, 油气相关应该走的应该是"通胀+供给短缺"逻辑, 通胀交易逻辑里面大宗就是挺强的, 供给短缺我是感觉更多的只是"故事", 波斯湾的缺口没炒作时市场想象的那么大. 对伊朗战争反应最灵敏的是CL油价, CL 涨完会开始往产业链后端传导补涨. 现在油气中后端涨的慢,或者还没开始涨的标的是因为市场对油价短期回落还有乐观预期, 需要有 hard fact 来打掉这个乐观预期. 要光交易滞胀, 我感觉还好, 其实我怕的是可能出现的多杀多场景. 我目前仓位最大的是 cash, 因为感觉市场目前对伊朗战争短时间内结束还有乐观预期, 对海峡通航的预期时间也很乐观. 如果海峡通航不恢复+油价高企这个组合持续时间够长, 比如真的封一个月, 当某一天市场意识到自己太乐观了, 我是感觉会发生"多杀多"的惨剧, 至少会出现美股一年一度的 level-2 回调.
#滞胀 #FED #加息 #黄金 #大盘 #避险 #油气
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