#半导体周期

4小时前

历史内存周期 ATH 大概会抢跑业绩达到最高值之前的 1-2 个季度，现在的预期是海力士 26 年底之前的 DRAM、NAND 和 HBM 产能已经售罄了，业绩高点大概率甚至在 27 年了，刻舟求剑也是安安稳稳拿到明年 Q2。明年 6 倍PE，要么周期顶点套五年，要么干到 12 倍 PE 挣一倍，买 2x 做多挣三倍。大机会大赌，买入删除 IBKR 睡大觉。

#海力士 #DRAM #NAND #HBM #半导体周期 #投资机会 #高风险