勃勃OC

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3周前

让我们看看，在美股崩盘的情况下存储多头到底有多狠！

3周前

SNDK700见，本周五Gamma Squeeze见赌狗们太厉害了今天的Short Squeeze太厉害了持续2天的存储回调彻底结束了晚安

3周前

700见，本周五Gamma Squeeze见晚安

3周前

美光科技收高9.94%，成交191.65亿美元。摩根士丹利周三将该股目标价从350美元上调至450美元，同时维持对这家存储芯片制造商股票的“增持”评级。这一新目标价高于美光周三收盘价410.34美元的交易价格，并与分析师的普遍看好观点一致。公开数据显示，多位分析师对该股的平均评级为1.56（强烈买入）。此外，美光科技在Wolfe Research大会演讲中澄清其被指“或无缘英伟达HBM4新订单”的谣言，表示“产能供不应求的格局至少延续至2028年”，带领多家头部存储厂商开启股价强势反弹。

3周前

存储：没想到反弹来得这么快 MU财报之前要再创新高了目标： MU：500 SNDK：700 all in sell put

3周前

美光科技（MU）今日盘中大涨8.78%，引起了市场的广泛关注。消息面上，此次股价异动主要受到多家顶级投行发布乐观研究报告的推动。其中，德意志银行（德银）将美光科技的目标价从300美元大幅上调67%至500美元，并维持“买入”评级。摩根士丹利（大摩）也将美光目标价从350美元上调至450美元，维持“超配”评级。这些机构均认为，当前的存储芯片周期“与以往不同”，人工智能（AI）需求将持续推动行业景气度。分析师们指出，高带宽内存（HBM）和动态随机存取存储器（DRAM）的供应紧张局面预计将持续至2027年乃至2028年。在AI超级周期的驱动下，存储芯片的定价权已完全掌握在卖方手中，产品价格持续走高。大摩预测美光2026日历年每股收益（EPS）将超过52美元，并认为市场低估了本轮供需缺口的持续性和公司的盈利能力。德银也强调，HBM的高“硅密集度”正引发显著的供应冲击，为美光创造了更具结构性盈利能力的市场环境。

3周前

存储真的疯了这周卖的put应该是没问题了真的牛逼

3周前

今天就7000点立刻、马上、现在！

3周前

今天就700 立刻、马上、现在！

3周前

一月份大非农劳动就业数据大超预期，美股暴涨，爆炸，爆上天！！！ 😂😂😂

3周前

美国经济在 1 月新增 13 万个就业岗位，失业率小幅下降至 4.3%。与此同时，对 11 月和 12 月数据的修正使得此前公布的就业增长合计下调 1.7 万人。

3周前

软件行业彻底崩溃了特别是游戏引擎都有AI了以后没人玩游戏了 😂😂😂

3周前

“生是中国人，死是中国魂” 归化日本人挥舞着国旗喜迎驻日大使馆发布统战指令 😂😂😂

3周前

xAI 联合创始人吴与 Ba 在 SpaceX 合并后离职本周，两位 xAI 联合创始人——Yuhuai（Tony）Wu 和 Jimmy Ba——在 48 小时内相继宣布辞职。自 2023 年以来，最初由 12 人组成的创始团队已有整整一半成员离开。 Wu 在声明中感谢 Elon Musk 对该使命的支持，并暗示小型 AI 团队也能推动重大突破； Ba 则表示，AI 很快将带来 100 倍的生产力提升，但他选择重新调整个人重心。此次离职发生在 SpaceX 于 2 月 2 日以 1.25 万亿美元的全股票交易收购 xAI 之后。与此同时，公司仍在扩张，包括设立新的 Bellevue 办公室及完成 200 亿美元融资。对于这些变动，Musk 尚未公开置评。

3周前

这次20MA在520，30MA在448 Buckle Up，跌破我就All in 财报后暴涨见 md

3周前

今早公布美国一月份大非农，这才是我们所有投资人需要关注的大事还有4个小时，估计美股要爆炸如果数据不好，Q1基本见顶，SPY掉头向下其实我认为不论如何SPY都见顶了，没有再创新高的必要和可能、以及宏观条件特别是从技术面看： SPY三个月构筑了一个向下的楔形，突然反弹没有retest，很有问题。开盘跌了我再分析，免得被骂😂😂

3周前

美光科技（Micron Technology）：HBM4 略有延迟也没关系 – 韩国投资证券 Chae Min-suk 美光 HBM4 进度延迟几乎不可避免。在 SemiAnalysis 报告称将美光在 NVIDIA HBM4 中的份额调整为 0% 之后，美光股价走弱不过，我们早在 2025 年 8 月的报告中就已更新：由于 HBM4 速度升级相关问题，美光的 HBM4 时间表将出现延迟我们的 HBM 模型已考虑重新设计与样品进度推迟因素，将美光 2026 年 HBM4 市场份额调整至约 1% 对盈利的影响预计有限，HBM4 延迟预计不会对盈利造成显著影响。原因在于，2026 年存储市场的主要上行驱动将来自通用型 DRAM 与 NAND 的 ASP（平均售价）提升截至 2025 年 Q4，通用型 DRAM 的营业利润率很可能已高于 HBM 的利润率与 HBM 按年度定价不同，通用型 DRAM 的 ASP 正按季度显著上升，这意味着 2026 年通用型 DRAM 在收入与营业利润中的占比将较 2025 年明显扩大根据我们的 HBM 模型，HBM 在 2026 年预计占美光 DRAM：9%（按出货量）、11%（按收入）、约 8%（按 DRAM 营业利润）此外，当前的供给偏紧环境也对美光有利即便美光无法供应 HBM4，三星电子与 SK 海力士受制于产能约束，也难以大幅增加额外供给虽然 2026 年 HBM4 的市场渗透可能有限，但在改进样品送样后，2027 年起有望进入全面供货阶段短期股价回调构成买入机会，我们维持对美光的正面看法 HBM 仍是战略性产品，但其对 2026 年盈利的贡献相较 2025 年重要性下降当前紧张的供给环境限制了竞争对手扩产能力，对美光盈利形成支撑数据中心存储需求将推动通用型 DRAM ASP 持续上行，基于此，美光盈利趋势预计延续增长

3周前

IGV是真好起来了继续抄！

3周前

比特币跌破6万6，我们意外吗？一点都不应该意外。。。

3周前

2026年了，居然还有一大批一二线城市的江浙沪独生子独生女，年收入20万，手里拿着爹妈给的1500万现金，计划一口气在北上杭深，直接买一套顶配婚房。劝他们2022年全买英伟达，不买，狗几把不看；劝他们买一套100万~200万的刚需老房子结婚，不行，家里没面子；劝他们租房，坚决不能接受，我们俩好不容易结个婚，老婆一定要一套刚需1500万新房，一步到位，我俩计划未来住一辈子，怎么能租房结婚呢，简直太丢人现眼了。找勃哥问来问去，发现越聊越生气，骂勃哥是大傻逼，回家开开心心带着老婆拿着1500万的现金买北上杭深的新房去了。勃哥劝你们2021年立刻卖掉中国大陆一切房地产，全部买英伟达股票，被大部分人当成放屁。我他妈救不了中国人了。

3周前

Sam Bankman-Fried 在 FTX 欺诈案中申请重新审判。

3周前

2026年，为什么中国是全世界唯一一个在LLM上追赶美国的国家？我来给2022-2026这四年写个鞭辟入里的国家战略和产业分析。 1. 在2022年时候，中国本土移动互联网电商TMT留下了一整套硅谷的备份，包括腾讯阿里字节百度拼多多等等，这些公司传统上在上一个deep learning十年（2012~2022）都有AI Lab，都认为AI是自己企业的核心竞争力，都有志于成为Google的追赶者，自己业务也大量使用各种搜广推和CV、nlp的算法搞监控识别， 2. ChatGPT爆火之后，各大VC立刻敏锐察觉到技术革命力，明白decoder only已经显现出巨大魔力，立刻拍大腿，“这东西必须中国也能造出来”，下限就是上一轮AI四小龙给央国企事业单位做大外包，上限不可限量，没人能想象出GPT model能展现多大的实力，于是VC开始组新局，大模型六小虎应运而生； 3. 在LLM全世界大面积铺开爆发，AI Agent爆发，各行各业开始爆发的时代，中国人一开始是原始且愚昧的，觉得“AI是垃圾”、“AI代替不了任何工作”、“AI是泡沫”，一个是2025年初，deepseek爆火，引爆了中国网友的兴趣，一大批人开始尝试用deepseek问问题，虽然各种愚蠢问答爆发，但是给了很多尝试AI的年轻人一个接触的机会一个是2025年，传统互联网大厂阿里腾讯字节开始抢占“国产toC chatbot应用”这个流量大入口，于是这几家开始铺天盖地在中国本土TMT移动互联网全部在拉用户入局自家“AI应用”，从头到尾洗了个遍，从投放广告到补贴，还在如火如荼地打仗，虽然用户一分钱不花，几家公司免费贴钱给全国人民烧LLM inference算力，但这一轮等于基本养成了“全民用AI”的基本习惯； 4. 从人才角度讲，北美毕业回流的CS PhD也大幅度增加，在美国找30万刀的工作，不如回国找150万人民币的包裹，国内这一轮LLM抢人直接导致科技互联网大厂抢人天花板水涨船高，再一次成为了天文数字，一大堆清北复交土博和海外CS PhD和有工作经验的人都加入了国内LLM大厂和大模型六小虎的团队里，从2015年，一批批从美国回流的这批CS PhD，回到国内各大高校当教职，虽然大部分是CV灌水侠，但是2022年摇身一变也全都成了decoder only的学术大师，帮助阿里腾讯字节大范围批发量产LLM PhD，输送了人才， 5. 从国家战略角度讲，deepseek是一个破圈事件，不仅全民开始认识AI，党政机关和国企事业单位也开始宣传学习，这件事的好处是，最早的一批国企机关事业单位领导敢于拍板，采购deepseek一体机，实际上给deepseek、智谱、kimi这些企业送来了第一批订单，实际上这批一体机没有任何功能，就是一个简单的本地部署的deepseek chatbot对话框，但是优势是彻底解决了隐私问题，全部跑在本地，以及100%国产模型本地部署（虽然用的还是nvidia GPU），在政治上绝对可靠，不会犯错。这直接让LLM六小虎产生了营收，让他们手里拿着山东省XX厅、中国移动XX实验室等等的订单，继续去一级市场继续融资，让他们可以源源不断地拿到现金，继续囤积GPU，继续跟OpenAI和Anthropic在benchmark上赛跑，不至于因为早期没有订单和营收而直接暴毙； 6. 关于中国国产半导体替代nvidia GPU，我下次再写。

3周前

摩根大通将S&P Global Inc 的目标价从 642 美元下调至 550 美元。

3周前

突然有一个让我难以启齿，不方便大声问的问题之前，王志安老师以起诉脱缰野狗为名，其前妻李汀也以要起诉王志安家暴和拿回抚养费为名，分别在YouTube上发起直播，总共募捐到至少500万，最高总计一千万日元的善款现在，王志安既没有起诉脱缰野狗；李汀也没有起诉王志安，这两件事眼看着就要不了了之，被人逐渐淡忘了我很好奇，当初支持这两位，特别是支持李汀维护女性权益，让王志安老师付出代价的粉丝是被诈捐了吗？他们可以向Youtube起诉，要求退回打赏吗？王志安和李汀现在人都在日本，他们会要因此付出法律责任吗？有没有专业的法律界人士来回答一下谢谢大家！

3周前

突然有一个可能不方便问的问题王志安老师以起诉脱缰野狗为名，前妻李汀以起诉王志安家暴和抚养费为名，分别在YouTube上发起直播，总共募捐到至少500万日元的善款现在，王志安没有起诉脱缰野狗；李汀也没有起诉王志安我很好奇，当初支持这两位，特别是支持李汀维护女性权益，让王志安老师付出代价的粉丝是被诈捐了吗？他们可以向Youtube起诉，要求退回打赏王志安和李汀在日本，会要付出法律责任吗？有没有专业的法律界人士来回答一下谢谢大家

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