勃勃OC

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3周前

不仅是手机、游戏机了以后大家连电视都买不到了赶紧囤吧，清空你家周围10公里所有超市的空调、冰箱、洗衣机、计算机所以我说了，硅基时代到来之后你家所有的半导体都能拿去换钱甚至能拿去，保命！

3周前

再来说几句马后炮吧币圈是真的没有任何价值了以前，币圈之所以每隔4-5年能随着流动性炒作一波确实是因为资金没地方去，得建一个赌场让散户们玩而且交易所，也有以赌场为名囤积筹码的需要所以币圈能以所谓ICO、铭文、NFT、DeFi为名，出现周期性繁荣，但你回头看，这些所谓的“新技术”，有哪个落地的？有哪个有任何实际的价值？获得了任何实际的长期的用户？就算有那么一点点人用，这些“新技术”的增长曲线，有人家ChatGPT创纪录的1年5亿的普及速度厉害？币圈这些所谓去中心化的“技术”，比得上人家AI的一根D毛？所以，如果说之前币圈每次死掉还有死而复活的希望的 AI时代，币会死的非常彻底人类所有价值都会不断朝AI应用和硬件转移连Solana稳定性都搞不定的币圈，就别来硬蹭了好好的，安静的死去吧希望这一次，能彻底一点谢谢大家

3周前

其实我发现，全球资金都在撤退比特币是因为没有散户接盘了，所以机构一撤就暴跌美股不同机构上周撤了83亿，创下08年有史以来的第二记录但散户在疯狂抄底，所以美股根本跌不下去我真不清楚这群散户在想什么是这辈子真的离不开美股了？

3周前

横盘三角形已突破，夜盘根本跌不下去，开盘就给你涨到700 飞给你看！

3周前

比特币：我死给你看！

3周前

日本蛋炒饭，天下第一。得好好学学了：

3周前

妈的，原来AI Coding Agent最大的受害者是印度因为较低的开发成本，大部分美国公司将程序员offshore给印度人，导致印度每年有2千亿的经常性盈余但自从AI Coding成熟后，外包公司合同被大批量取消，外贸盈余将坍塌，导致印度货币贬值18% 😂😂😂

3周前

美国房地产市场彻底垮了，佛罗里达、德州、尔湾地区的房价估计要腰斩

3周前

根据渠道调研，Rubin CPX 预计将采用 HBM 而非 GDDR7。NVIDIA 此前曾宣布，计划将 AI 推理工作负载中相对不那么依赖内存的 prefill（预填充）操作，卸载至一款配备 GDDR7 的独立 GPU——Rubin CPX。该设计策略显然基于这样一种判断：prefill 操作对内存带宽需求较低，因此无需使用 HBM。因此，Rubin CPX 最终将内存规格改为 HBM 具有高度重要性。这表明在真实的生产环境中，即便是 prefill 操作，同样需要高内存带宽与大容量，而 GDDR7 在性能效率方面终究难以满足需求。鉴于 NVIDIA 尚未正式公布这一规格调整，我们目前尚未在 HBM 需求模型中纳入 Rubin CPX 相关的 HBM 需求。一旦这部分潜在需求兑现，HBM 供应短缺预计将进一步加剧。

3周前

空头观点：The Nasdaq Has Topped 纳指已经见顶

3周前

The Nasdaq Has Topped 纳指已经见顶

3周前

退出币圈 all in 半导体全部产业链这将是新一代年轻人唯一的救赎谢谢大家

3周前

周一美股应该继续反弹并高开因为机构已经决定买入了特朗普伊朗必定Taco，不足为惧随便怎么发癫已经没人理他了。。。

3周前

其实我觉得把Token比喻成电力的说法并不准确因为电真的是一种Commodity，你发的电，我发的电，水电、煤电、垃圾发电对用户来说没有任何区别但Token不一样， Gemini、GPT和Llama的Token完全不是一个水平的东西前者可以真正解决一些问题后者只能天天发疯，胡说八道所以Token怎么能比喻成是电呢？谢谢大家

3周前

伊朗到底是打，还是不打有懂哥来说一下吗？谢谢大家

3周前

财报后至少大涨10%吧，大家做好火箭 Memory估计会一起暴涨

3周前

对不起谢谢大家晚安上帝再见我们基督教教堂见

3周前

天意上天再见！

3周前

成功！

3周前

想看看Excel第D列，中国的数据谢谢大家

3周前

“内部圈子” 不好意思，我只讨论SNDK

3周前

居然还有这个东西美国人真的是牛逼啊 all in了 all in 存储再翻10倍！韩国这次GDP要超过美国了 😂😂😂

3周前

原来继关税之后，战争也是为了谈判？那肯定不打了，美股下周大涨，直接创历史新高！

3周前

美国银行（Bank of America）的 Simon Woo 在其最新的存储行业报告中表示，如果市场对 DRAM 以及 NAND 的乐观预期得到充分反映，三星电子（Samsung Electronics）与 SK 海力士（SK Hynix）第一季度的合计营业利润（OP）可能超过 200 亿美元（约合 30 万亿韩元以上），甚至有望超过台积电（TSMC）。他还补充称，随着存储芯片价格预计将在 4 月进一步上涨，韩国两大存储厂商各自的单季营业利润都可能轻松突破 200 亿美元或 30 万亿韩元。

3周前

美国银行上调全球存储市场预测：AI 与 HBM 驱动 2026 年“超级周期” 在农历新年期间价格表现强于预期、库存紧张以及 AI 需求持续的背景下，美国银行（BofA）对存储行业的看法变得更加乐观。该行预计，DRAM 价格将在第一季度显著上涨，并在第二季度保持坚挺，从而推动盈利进入新一轮上修。对于 2026 年，美国银行预计全球 DRAM 销售额同比增长约 118%，NAND 销售额同比增长接近 90%。增长的主要驱动因素是价格上行叠加稳健的 bit 出货增长。该行强调，这并非短期脉冲，而是一个结构性更强的周期，有望带来创纪录的收入与利润水平。高带宽存储（HBM）仍是核心引擎。美国银行测算，2026 年 HBM 收入将接近 600 亿美元，同比增长约 75%。HBM 具备高利润率特征，且在 AI 服务器中的单机存储容量持续提升，正成为 DRAM 利润中占比越来越大的部分。当前行业库存处于历史低位，晶圆厂满负荷运行，云计算巨头（hyperscalers）继续扩大资本开支。更广泛的结论是，本轮周期与以往复苏不同。需求的锚点不再只是 PC 与手机补库存，而是由 AI 基础设施与超大规模数据中心建设驱动。供给端的克制扩产与紧张的供应共同强化了定价能力。HBM 从结构上抬升了行业利润率水平，而传统 DRAM 与 NAND 也受益于同样的供需收紧环境。即便存储股已出现显著上涨，盈利预期仍在持续上修，韩国市场的估值相对于未来利润潜力依然合理。简言之，美国银行认为，2026 年的存储上行周期不仅是周期性动能，更呈现出越来越明显的结构性特征。

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