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3周前

据土耳其电视台2月28日报道，伊朗首都德黑兰市中心发生爆炸。

3周前

最近网络传出一段截图，说咱们伟大的国师张维为提到，“中国年轻人正在从平视美国，转向俯视美国” 此言确实不假因为中国的中年人都在忙着送外卖，老年人都在忙着算自己的养老金和医保只有年轻人，这群还没毕业无所事事的年起人有这个闲心和胆识，去俯视美国了谢谢大家 😅😅😅

3周前

最近很多人都在问这个问题，中国要追上HBM，很难吗？我（某21年存储从业经验业英文推主）的回答是：极其困难。原因如下。这是一个移动的靶子，而且靶子移动的速度比他们奔跑的速度还快。等到中国掌握可靠的、规模化的 HBM3 量产技术时，SK 海力士、美光和三星早已在出货 HBM4E，并深入推进 HBM5/E 的研发。他们追的不是终点线，而是一列永不停歇的列车。当三巨头的 HBM3E/HBM4 背后有整个 AI 经济体的全力支撑——海量研发资金、成熟的开发生态、全球规模化量产能力以及兼容性优势——竞争的难度呈指数级上升。而中国还在捆着一条腿跑。中国至今仍被禁止采购美国资本设备，而这些设备恰恰是大规模制造先进存储芯片所必需的工具。没有 ASML、应用材料和泛林半导体所生产的光刻、刻蚀和沉积设备，根本无法构建有竞争力的 HBM 堆叠芯片。这扇门已经关上了。另一个问题是：存储行业是在"故意压产以保护利润"吗？这是阴谋论思维，完全无视了实体制造业的运作规律。这不是软件行业，你没办法推送一个固件更新，下周二就把产能翻倍。晶圆厂建设：3 到 5 年新制程导入：至少 2 到 3 年满产能爬坡：数十年单片晶圆从头到尾的生产周期：3 到 4 个月供给根本无法实时响应需求，从来都不能。这正是为什么 2026 年的短缺是结构性的，而非周期性的。

3周前

必须消费品板块PE比Mag 7还高机构真的被AI给逼疯了，在这里疯狂跑路 😅😅😅

3周前

真怀念那个美好的童年，那个年代的日本人，过的是什么样的生活？能够如此清澈、清纯？应该，那就是天堂吧

3周前

摩根士丹利表示，谷歌（GOOGL）正在支持合资企业购买TPU芯片并对外租赁，模式与英伟达（NVDA）GPU云服务商的运营模式如出一辙。每售出100万台，预计将为2027年每股收益贡献约0.50至1.20美元的增量（占比约4%–8%）。

3周前

Web 4都来了？真的是几天不学习骗子们的骗术都快赶不上韭菜的智商了。。。

3周前

对了，都忘记今天是2月最后一个交易日了，今天有指数rebalancing和机构调仓等诸多因素影响，个股可能被特别对待，存在技术性原因。今天跌多的，下周可能因为新建仓反过来涨一涨，周一即可验证祝大家三月快乐！

3周前

《华尔街日报》（WSJ）：英伟达预计将在 GTC 大会上发布一款新的推理芯片，该芯片将采用 Groq 的技术。《华尔街日报》（WSJ）： OpenAI 有望成为这款采用 Groq 技术的新型英伟达推理芯片的最大客户。

3周前

挺震惊的，咱们中国人的医学科普工作真的是刻不容缓我现在明白中国的政治制度为什么这么落后，连一个连正常工作的议会都没有了看看咱们的精神面目，诶

3周前

最近，美股出现了大盘不崩，个股狂泄的情况我想了一下，结合上周了解到的机构创纪录卖出的消息，可能是机构卖出个股，但是又同时去买入ETF导致的我也不清楚这种gap意味着什么，是否意味着一定会崩盘，因为历史是不会重复的，每次发生的背景都很不一样但反正机构确实怕了所以现在all in了qqq，spy 个股一个都不要这种扎堆避险的行为一旦unwind，会怎么样呢？让我们拭目以待吧。。。

3周前

韩国人再次定义了什么叫“直线上涨” 谢谢大家！

3周前

Gartner 预测，2026年底 DRAM 与固态硬盘（SSD）价格合计将上涨 130%，与2025年水平相比，PC 价格将因此上涨 17%，智能手机价格将上涨 13%。受内存成本飙升影响，2026年全球 PC 出货量预计将同比下降 10.4%，智能手机出货量预计下降 8.4%。Gartner 高级总监分析师 Ranjit Atwal 表示，“这是十多年来设备出货量的最低水平。价格上涨将压缩可供选择的设备种类，促使消费者延长使用周期，从根本上改变换机节奏。” PC 内存成本占总物料清单（BOM）的比例预计将从2025年的16%攀升至 23%。Atwal 指出，“这一急剧上升使厂商丧失了消化成本的能力，导致低利润的入门级笔记本电脑难以为继。预计 500美元以下的入门级 PC 市场将于2028年消失。此外，AI PC 价格上涨将使 AI PC 实现50%市场渗透率的时间推迟至2028年。”

3周前

阿曼外交大臣巴德尔2月27日在美国华盛顿接受采访时称，伊朗已同意不拥有“可制造核弹的核材料”。当天，在被问及伊朗作出何种“前所未有”的承诺时，巴德尔表示，此轮谈判取得的一项重大突破在于，伊朗同意永远不拥有可用于制造核武器的核材料。相关内容并未出现在奥巴马时期达成的伊核协议中，是此次谈判新增的关键条款。巴德尔解释称，这一承诺使“是否允许铀浓缩”的争论变得不再是核心，因为当前讨论的重点是“零库存”。如果不能囤积浓缩材料，无论是否进行铀浓缩，都无法制造核武器。

3周前

其实和大盘一样，NVDA已经横盘超过四个月了由此可见，NVDA股价的横盘和财报本身无关完全是因为机构买不动，大盘涨不起，资金无法继续流入导致的虽然“卖方”机构集体“预测”SPY 26年必然涨超7000点，但买方的钱袋子反而实际上越收越紧了恐怕在中期选举结束之前，我们看到的不是新高，而是一次不少于10%的回调 😅😅😅

3周前

Meta Platforms 高管 Susan J. Li 拟于 2026年2月27日（美东时间）出售 56,571股 Meta Platforms 普通股票，总市值约 3,647万美元。在过去三个月内，Susan J. Li 已于 2026年2月20日及 2026年2月24日完成两次减持，合计出售 74,491股。

3周前

我一直坚持认为SPY要在26年Q1或者至少第一季度回调10%以上这并不令人意外关键是回调之后，买什么抄底？还是Mag 7吗？还是MU？

3周前

AAOI涨了50%，怎么好像没人谈？难道是因为这只股票信誉太差，都没人想碰了吗。。谢谢大家

3周前

Applied Optoelectronics 股价因 AI 驱动的收入前景暴涨 50% 这家总部位于德州的光纤器件制造商报告称，2025 财年营收达到 4.56 亿美元，同比增长 83%；同时公司指引 2026 财年营收将超过 10 亿美元，并实现强劲盈利。公司强调，正在将部分制造环节转移至美国，以降低对中国的依赖，并满足包括微软和亚马逊在内的超大规模云厂商（hyperscalers）的需求。这一消息推动股价飙升至 77 美元，市值突破 50 亿美元。受 AI 光模块需求热潮推动，多家分析师上调目标价。不过，市场仍提醒投资者，公司在执行层面仍存在一定风险。

3周前

在我被诉性侵一案的最开始我们的老朋友夏波利利什么评价道： “自甘堕落的人无可救药” 请问他人还在吗x最近怎么消失了？另外，说美国法庭维护女权，偏袒女性，我一定会进监狱，并赔款890万的“中国大”先生呢？谁能在评论区at一下他？谢谢大家

3周前

夏波利利最初评价我被诉性侵一案： “自甘堕落的人无可救药” 请问他人还在吗？最近怎么消失了？说我一定会进监狱，赔款890万的“中国大”先生呢？谁能在评论区at一下他？谢谢大家

3周前

高级韩国泡菜制作的全过程，有些人总觉得泡菜不就是腌白菜吗，还不如榨菜。没想到用料这么讲究，还有鱼、蘑菇、蚝油。。想要用偷工减料和廉价征服世界，这就是共产主义吗？

3周前

散户投资者正以创纪录的速度买入英伟达：个人投资者在周四交易时段开盘后的前80分钟内，买入了约3.6亿美元的英伟达（$NVDA）股票，创下任何交易时段开盘阶段的历史最高纪录。相比之下，此前5个交易日的日均买入额约为9400万美元。此前，英伟达刚刚大幅超越第四季度盈利预期，并发布了强劲的第一季度业绩指引。据Vanda Research的数据显示，自2023年以来，英伟达一直是散户投资者最青睐的股票之一。尽管业绩亮眼、散户积极买入，$NVDA股价当日收盘仍下跌了5.5%。散户投资者依然在持续买入英伟达。

3周前

今天周五，SNDK的期权成交榜前两名都是Put，一个是600，一个是630 但我认为真正的Put Wall 其实是630，因为排名第一600P成交大部分其实都是去平仓的，昨天晚上公布OI恰好还有8000 但SNDK午后一路狂跌，最低跌到621，原来还以为要被打脸了，630P要保不住了结果最后半小时，果然又被机构一根柱子拉起来了，630P成了最强的支撑看来，还是机构最不要脸 😅😅😅

3周前

本周，NVDA从财报后最高点下跌超10%，构成了一次AI和半导体空头们的狂欢这里首先恭喜他们理由？可能是英伟达的循环投资，Michael Burry掀起的质疑情绪，更可能是在逐渐恶化的宏观环境下，机构真的已经买不动了，先选择落袋为安不过，这能改变AI发展的大趋势，能改变未来comoute需求会增长100倍，能推迟能改变硅基智能的必然诞生吗？答案是否定的去年12月之前，AI写个代码还需要人随时盯着，经常出错；谁能想到短短三个月后，Agent已经可以互相合作，自动帮你跑通测试用例、自动寻找答案，自动debug了？面向prompt的编程，正式变成了面向spec的编程，这是一次质的飞跃。 Jack Dorsey高调裁员40%，虽然有蹭热点、转移公司矛盾的成分，但也说明有些东西，可能真的已经变了。 AI的发展是非线性的，但人类对世界理解是线性的 Compute的投资不是太多了，而是太少了。几乎每一笔投资都带来不成比例的回报，所以大家才在疯狂的抢现在，只有不到1%的人真正使用了付费AI，AI也仅仅是刚开始能写代码而已，在它能正式替代白领岗位之前，还有100倍的需求，100倍的进步空间因此，每一次这样机构避险、止盈、落袋为安产生的回调我们的选择当然也只有一个：那就是，抄底，all in。半导体，硅基生命，2030年之前，唯一投资方向谢谢大家！注意：本文观点仅供参考，请勿跟单，投资之前做好自己的调研，兼听则明，控制仓位 NFA

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