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2周前

英伟达公司（Nvidia Corp）2025 年第四季度最新 13F 披露：新建 $INTC 持仓，市值约 79.3 亿美元；新建 $SNPS 持仓（约 22.6 亿美元）；新建 $NOK 持仓（约 10.8 亿美元）。已完全清仓 $ARM、$APLD、$RXRX 和 $WRD。

2周前

西部数据卖股票是大家早就知道的消息，不属于实质性利空，多空博弈而已，可能也是上周二股价下跌的原因财报后跌下来，多空分歧，技术上进入第四浪，派发一下。一个好消息就去800了，一个坏消息也跌不破500 为什么多空要博弈，不直接上1000？那是因为很多人还是不愿意给存储15+的pe，因为历史教训太惨痛了，都是按ps = 3 计算的，这点大家可以看看周末日报的那张图美光再多出两次财报，这群人就被打脸了你相信storage semi supercycle，mu 今年肯定800，sndk 1400，具体计算见昨天日报内的目标价表格不相信存储的话，这波热潮估计炒到Q3就结束了，也就是今年8月份。因为那是长江存储投产的日子甚至到时候做空也可以，并买入nintendo，hp，罗技反手做多，一鱼两吃在这个市场里，不同观点的人都可以做，不需要说服对方。能赚到多少钱就看各自本事了谢谢大家

2周前

注意一个重要时间点，存进自己的日历中去： 3/16 英伟达GTC技术大会，黄仁勋在大会上每提一句“内存”，MU/SNDK得涨1%

2周前

据 18 日业界消息，三星近期量产的 HBM4 产品定价约为 700 美元，较 HBM3E 高出 20%–30%。与前几代产品不同，三星据称在 HBM4 市场的价格谈判中处于更有利位置。随着通用型 DRAM 的盈利能力与 HBM 产品趋同，且三星在两大领域均具备竞争优势，其市场影响力显著提升。因此，三星正重新调整通用型 DRAM 与 HBM 之间的产能分配（capa allocation），以在今年实现整体盈利最优。一位行业人士表示：“在通用型 DRAM 盈利能力已超过 HBM 的情况下，三星不再需要以牺牲通用型 DRAM 产线为代价来最大化 HBM4 出货量。三星已通过领先性能与率先量产证明其 HBM 竞争力的恢复，现在正从利润角度更为审慎地调配产能。” 在三大存储厂商中，三星拥有最大的产能规模，且收入中仍有相当部分来自通用型 DRAM。鉴于今年 DRAM 与 NAND 价格均被预期继续上行，部分预测认为其年度营业利润可能达到约 250 万亿韩元。今年的 HBM 市场预计仍将以 HBM3E 为主流，同时三大厂商将在 HBM4 市场份额上展开激烈竞争。业界消息称，今年仅 NVIDIA 提出 HBM4 供货需求；Google、Broadcom 等公司则预计延续去年策略，继续以 HBM3E 为主要采用产品。若 AMD 在下一代 AI 加速器中采用 HBM4，鉴于与三星的长期合作关系，三星被视为最有可能的供应商。市场预计三星今年将占据全球 HBM 市场约 30% 份额。在 HBM 收入同比增长三倍的背景下，三星有望缩小与 SK hynix 的差距。r

2周前

SanDisk（SNDK）宣布进行一项约 30.9 亿美元的二次发行，出售方为其前母公司 Western Digital 所持有的普通股。此次为 WD 减持，SanDisk 本身不会发行新股，也不会获得任何募资款项。由于市场上可流通股份增加，此举可能对股价形成下行压力。公告发布后，股价出现回落。

2周前

软银在第四季度出售了 3,210 万股英伟达（NVDA）软银刚刚更新了其截至第四季度末、规模超过 150 亿美元的股票投资组合。软银在第四季度期间出售了 32,110,456 股英伟达（NVDA）。当季英伟达股价大致在 170 美元至 206 美元之间波动。这意味着软银在第四季度出售的 NVDA 股票价值约为 55 亿至 66 亿美元。

2周前

群联电子CEO潘健成警告，英伟达等巨头的需求正吞噬全球产能，导致上游原厂态度极为强势，甚至出现要求“预付3年全额货款”的极端条款。受此挤压，消费电子行业面临元器件成本暴涨与断供风险，下半年或迎倒闭潮。由于扩产受限于设备短缺及原厂策略，且AI需求尚未完全释放，这轮“前无古人”的缺货周期或将持续至2027年甚至2030年。

2周前

别吹xAI了，真没人用

2周前

强奸，竟然成了某些女性这辈子最大的武器诶 😡😡😡

2周前

强奸成了某些女性这辈子最大的武器 😡😡😡

2周前

原来咱们的人均预期寿命其实还是不如日本啊。。。谢谢大家

2周前

Meta 已申请专利一项人工智能技术，该技术可以通过利用逝者过去的行为数据进行复制，使已故用户的账户继续保持活跃和运行状态，包括自动发帖、发送消息以及进行视频通话。

2周前

5555 我错过了我不配活着

2周前

过不了多久，我们都会成为AI的工具 😂😂😂

2周前

恭喜大家新年快乐 26年上半年熊市，发大财！

2周前

削减Capex。将是本轮AI/Mags/内存/Semi走势完全反转的最终标志最好是一个月美股大崩盘后发生谢谢大家

2周前

其实非常可笑的是，微软从2024年起一直狂推的NPU，AI PC，根本没人用过还不如OpenClaw的一根吊毛微软这般印度PM被开除，的确是没啥可同情的了。。。

2周前

世界大骗子：马斯克可以all in 做空特斯拉了

2周前

高盛的“AI 韧性交易组合（AI-resilient trade basket）” 做多标的： $NET（Cloudflare） $CRWD（CrowdStrike） $PANW（Palo Alto Networks） $ORCL（Oracle） $MSFT（Microsoft）做空标的： $MDY（Monday） $CRM（Salesforce） $DOCU（DocuSign） $ACN（Accenture） $DUOL（Duolingo）

2周前

特斯拉（TSLA）在 2030 年代之前，并没有足够的资金来大规模推进 Robotaxi 或 Optimus（人形机器人）的扩张。特斯拉（TSLA）仅仅为了获得足够的 GPU 来开发 Robotaxi 和 Optimus（人形机器人），就需要超过 1000 亿美元的投入，更不用说后续的规模化扩张。特斯拉目前账上只有约 100 亿美元的现金，而且公司全球运营本身就需要 200 亿美元资金维持运转。公司已经不再产生自由现金流，同时在所有主要市场的汽车业务份额也在持续下滑。

2周前

由于内存（RAM）危机，Valve 的 Steam Deck OLED 将会“间歇性”缺货。

2周前

美国的AI基建泡沫正式破裂唯一受益者：内存条

2周前

第一次知道虽然中国制造业这么发达居然连一个DDR4的内存条都做不出来一块超过西部数据的SSD都造不出来半导体才是现代工业皇冠上的明星，扩产能至少得花2年时间完了低端工业国实锤了

2周前

长期投资，长期翻倍，ALL IN存储，下辈子翻身做人

2周前

上帝上天上苍我会每天跪下崇拜你你的言语指导我的一切都

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