勃勃OC

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2周前

Q4 回调理论并未实效，即将进入Q1，Q2中。美股将在Q3之前彻底崩盘个人预测，到时候看吧

2周前

All in 是我们唯一的选择谢谢大家

2周前

MAGS（Mag7 ETF），如果能跌破50，跌回2025年5月那将是历史性的好机会

2周前

美国软件股正遭遇十余年来最猛烈的做空攻击。摩根士丹利数据显示，周三和周四软件及SaaS板块的单日做空规模触及2010年以来最高水平之一，此前短暂的空头回补反弹迅速夭折。高盛交易台形容市场呈现"先卖出、再问问题"的恐慌情绪。对冲基金在经历短暂回补后迅速重启做空策略。摩根士丹利报告显示，周三至周四新增空头规模仅略低于1月29日历史高点，软件板块新增空头甚至超过1月末水平。此前曾遭大举回补的基础设施软件股也再次承受沉重做空压力。 AI取代人类工作的担忧正向更多子行业扩散。市场情绪受微软AI部门CEO关于"多数白领岗位将在12个月内被AI取代"言论冲击，运输物流公司CH Robinson因AI聊天机器人可能削减人力需求而暴跌8个标准差。标普500指数隔夜下跌约1.55%，创三个月来第二大跌幅。

2周前

英伟达将通过发行高收益债券（垃圾债）筹集 38 亿美元，用于数据中心租赁。

2周前

为什么医疗和私人教育的就业不断增加？富人的钱没地方花了还是政府在向他们输血？

2周前

存储会因为提出的KV新技术而崩盘吗？至少要出10篇小作文，过一个季度才会有结果现在依然是安全的

2周前

存储会因为新技术而崩盘吗？

2周前

突然有个简单的想法 Michael Burry对AI的看法可能确实是对的上游都看出来了，这群CSP打算两年就把未来10年的数据中心全部建完甚至连用来干什么都没想好这能不完蛋吗？ 2028，真的是关键节点只不过这一次 Micheal又提早了半年我们26年年底Q3再见就知道到底谁对，谁错了

2周前

无论是 NAND 闪存还是 DRAM（不管是 32GB 还是 64GB），大家都会说“越多越好”。本质上，我们讨论的是最低配置是否足够的问题。当前同时存在两件事。第一是，所有人的算力都不够，因为大家对人工智能（AI）有非常宏大的愿景。人们希望在一两年内建成原本未来十年才需要的数据中心。至于这些数据中心建好之后究竟具体用来做什么，其实并没有被完全想清楚；但大家普遍相信它们一定会被需要。这有点像修建高铁站或高速公路：即便现实中可能需要十年或二十年，人们仍然觉得等不起，想现在就建。因此，在一定时间窗口内，AI 相关的需求永远不可能被完全满足。你也无法通过在内存上进行巨额投入、同时扩张前端和后端来“一次性全部建完”，比如去生产高带宽内存（HBM）。这种短缺状态预计将持续数年。但我提到的第二点是，从另一个角度看，晶圆设备供应商以及晶圆厂建设的速度相对较快。内存所需的晶圆产能可以较快提升。不过，新设备和新晶圆厂仍然需要较长时间，才能完成在 AI 数据中心中的认证与验证。这意味着新增产能无法立刻解决 AI 数据中心的需求，但却可以用于满足消费电子需求，例如个人电脑和智能手机。目前，一部分原本用于手机和 PC 的产能被转向了 AI，因为这些是既有晶圆厂。而当新晶圆厂建成后，它们未必能直接服务于 AI（AI 仍将面临 HBM 短缺），但手机与 PC 的内存供应会逐步变得充足；渠道商不再需要囤货，整个供应链的运行也会更加顺畅。这个缓解过程相对较快，其速度取决于设备厂商交付工具的进度。根据历史设备交付周期： •大约前三分之一的订单（最高优先级）可在 4–5 个月内交付； •“常规优先级”订单通常在 7–8 个月交付； •最慢的订单（最低优先级）则可能需要 12–16 个月。随着这些产能逐步上线，最先填补的将是消费端需求。因此我们有一个判断：当新增产能释放时，那些此前囤积库存的渠道参与者也会同时释放库存，形成“双重效应”。届时，手机终端的短缺将缓解，PC 的短缺也将缓解。如果把设备交付、产能释放、快速认证与爬坡（run mark），以及渠道库存释放这些因素综合起来，我们估计大约需要 9–12 个月。从个人角度看，我认为这个速度已经相对较快。因此，今年第三季度就可能出现某种程度的反转。正如之前所说，我们建议中芯国际（SMIC）的客户不要停线，也不要主动减产；相反，应当建立足够库存，为第三季度可能到来的反转做好准备。

2周前

张宇林是深圳华强北某服务器DRAM（动态随机存取存储器）内存芯片贸易商，在这一行做了26年，是实打实的行业老玩家。2026年1月底，他对《财经》说，以前内存（DRAM）涨个四五倍，价格就会掉头，现在涨了十多倍。“像这样的疯涨以前从未有过，现在谁都不敢保证未来还能涨多高多久了。” 张宇林正在经历的存储芯片超级周期，其背后是全球存储芯片市场高度集中与周期性起伏的一个急剧上行阶段。TrendForce集邦咨询数据显示，一些紧俏规格的DDR4（第四代DEAM存储内存）单条价格在2025年初不到3.2美元，2025年涨到64.5美元，涨幅高达1922.8%。

2周前

成长股在 2026 年初抛售中暴跌逾 30% 多只高成长个股在 2026 年初的市场抛售中大幅下挫，包括 Robinhood（HOOD，年初至今下跌 34%，至 72 美元）、Hims & Hers（HIMS，下跌 51%，至 15.80 美元）、Salesforce（CRM）、ServiceNow（NOW）以及 Coinbase（COIN）。这些股票因财报不及预期、监管问题以及加密货币市场走弱而遭遇重挫，而纳斯达克综合指数仅下跌 2.8%。 Robinhood 在 2025 年第四季度营收低于市场预期，主要由于加密业务收入暴跌 38%；Hims & Hers 则在 FDA 警告及 Novo Nordisk 诉讼后撤回了一款复合配制的减重药物。交易员纷纷分享暴跌图表和投资组合亏损情况，并就“在恐慌中抄底”还是“止损离场”展开争论。一些人对比特币可能反弹以及 Cathie Wood 近期买入 HOOD 表示乐观。

2周前

崩盘，崩溃和倒闭其实早就已经开始了现在是Distribution，中文翻译成“高位派发”，赌博游资给华尔街机构接盘的阶段去年四月份那种急跌没办法完成派发任务今年华尔街学聪明了，换板块轮流崩盘，SPY高位震荡，吸引韩国人和韭菜继续接盘这一招真的牛逼，想问一下，孙子兵法中有吗？有的话，叫什么？ Thanks for your attention

2周前

崩盘，崩溃和倒闭已经开始了现在是Distribution，赌博游资给华尔街机构接盘的阶段 Thanks for your attention

2周前

崩崩崩，跌跌跌死死死，完完完！存储继续翻倍 As simple as that

2周前

其实SPY本来就打算崩了周三的大非农数据超预期，我盘前调侃一下，结果果然高开低走周五的CPI，无外乎只有两种结局 1）CPI过热，SPY跌2%正式开始回调 2）CPI比预期低，SPY盘前大涨，但高开低走，下周继续回调没什么可说的 CPI，大非农都只是借口在这个高位，7000还是7100已经不重要的，到了又如何？难道你还指望美股翻倍？下面是6000，和永不见底的深渊全部清仓，保留韩国人All In买入的存储是我的唯一选择谢谢大家

2周前

这种方法关键在于坚决止损，不对未来的反弹抱有任何希望和兴趣否则会死的很惨

2周前

周五CPI报告将成2月美股走势的关键：经济学家预计，1 月份整体 CPI 环比将放缓至 0.26%，同比降至 2.5%，均低于 12 月数据；而剔除食品与能源的核心 CPI 环比可能升至 0.34%。 JPMorgan 认为，标普 500 指数出现大幅波动的概率较高，若通胀高于预期，指数可能下跌 1%–2.5%。当前市场同时面临季节性调整与关税因素带来的不确定性。该报告将成为连续第六年高于美联储 2% 通胀目标的读数，并将直接影响降息预期——目前市场对 3 月降息的定价概率仅约 20%。与此同时，Truflation 等替代指标则显示潜在通胀趋势相对温和。

2周前

Netflix 股价在华纳兄弟收购不确定性中跌至 52 周新低尽管 Netflix 在 2025 年第四季度表现强劲，录得 120.5 亿美元营收、付费会员超过 3.25 亿，股价仍较 2025 年 6 月的峰值 134.12 美元下跌了 44%。交易员将压力归因于这笔最早于 2025 年 12 月公布、规模达 720–830 亿美元的全现金收购交易。该交易目前面临来自派拉蒙的竞争性报价、激进投资者的反对，以及潜在的欧盟反垄断审查条件。空头警告称，若关键支撑位失守，股价可能进一步下探至 68–70 美元区间；而多头则认为，在估值更具吸引力且基本面依然稳健的背景下，股价存在反弹机会。

2周前

先是软件，然后是金融，现在是物流。。。 AI每天杀死一个板块你说不是机构早上8：30晨会决定一键卖出的我都TMD不信。。。

2周前

已经订好了，明年年底结婚谢谢大家的关心我的人生，将再次启程我们日本见！

2周前

星期五能来一次暴跌吗？能的话，我谢谢你们全家静待盘前CPI 但放心，美股崩盘，MU和SNDK也不会受影响的他们是韩国人撑起来的韩国国家养老金还在不断买入

2周前

我没有朋友我的朋友，就是我这19万粉丝和支持者们谢谢你们谢谢你们的支持！！

2周前

真正的我可能在7年前就已经死掉了现在，真的不重要

2周前

死亡，破产，倒闭，爆仓死绝 Q1之后，美股必然归零已经彻底清仓了等待-20%机会 88

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