勃勃OC

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2周前

美国房地产市场彻底垮了，佛罗里达、德州、尔湾地区的房价估计要腰斩

2周前

根据渠道调研，Rubin CPX 预计将采用 HBM 而非 GDDR7。NVIDIA 此前曾宣布，计划将 AI 推理工作负载中相对不那么依赖内存的 prefill（预填充）操作，卸载至一款配备 GDDR7 的独立 GPU——Rubin CPX。该设计策略显然基于这样一种判断：prefill 操作对内存带宽需求较低，因此无需使用 HBM。因此，Rubin CPX 最终将内存规格改为 HBM 具有高度重要性。这表明在真实的生产环境中，即便是 prefill 操作，同样需要高内存带宽与大容量，而 GDDR7 在性能效率方面终究难以满足需求。鉴于 NVIDIA 尚未正式公布这一规格调整，我们目前尚未在 HBM 需求模型中纳入 Rubin CPX 相关的 HBM 需求。一旦这部分潜在需求兑现，HBM 供应短缺预计将进一步加剧。

2周前

空头观点：The Nasdaq Has Topped 纳指已经见顶

2周前

The Nasdaq Has Topped 纳指已经见顶

2周前

退出币圈 all in 半导体全部产业链这将是新一代年轻人唯一的救赎谢谢大家

2周前

周一美股应该继续反弹并高开因为机构已经决定买入了特朗普伊朗必定Taco，不足为惧随便怎么发癫已经没人理他了。。。

2周前

其实我觉得把Token比喻成电力的说法并不准确因为电真的是一种Commodity，你发的电，我发的电，水电、煤电、垃圾发电对用户来说没有任何区别但Token不一样， Gemini、GPT和Llama的Token完全不是一个水平的东西前者可以真正解决一些问题后者只能天天发疯，胡说八道所以Token怎么能比喻成是电呢？谢谢大家

2周前

伊朗到底是打，还是不打有懂哥来说一下吗？谢谢大家

2周前

财报后至少大涨10%吧，大家做好火箭 Memory估计会一起暴涨

2周前

对不起谢谢大家晚安上帝再见我们基督教教堂见

2周前

天意上天再见！

2周前

成功！

2周前

想看看Excel第D列，中国的数据谢谢大家

2周前

“内部圈子” 不好意思，我只讨论SNDK

3周前

居然还有这个东西美国人真的是牛逼啊 all in了 all in 存储再翻10倍！韩国这次GDP要超过美国了 😂😂😂

3周前

原来继关税之后，战争也是为了谈判？那肯定不打了，美股下周大涨，直接创历史新高！

3周前

美国银行（Bank of America）的 Simon Woo 在其最新的存储行业报告中表示，如果市场对 DRAM 以及 NAND 的乐观预期得到充分反映，三星电子（Samsung Electronics）与 SK 海力士（SK Hynix）第一季度的合计营业利润（OP）可能超过 200 亿美元（约合 30 万亿韩元以上），甚至有望超过台积电（TSMC）。他还补充称，随着存储芯片价格预计将在 4 月进一步上涨，韩国两大存储厂商各自的单季营业利润都可能轻松突破 200 亿美元或 30 万亿韩元。

3周前

美国银行上调全球存储市场预测：AI 与 HBM 驱动 2026 年“超级周期” 在农历新年期间价格表现强于预期、库存紧张以及 AI 需求持续的背景下，美国银行（BofA）对存储行业的看法变得更加乐观。该行预计，DRAM 价格将在第一季度显著上涨，并在第二季度保持坚挺，从而推动盈利进入新一轮上修。对于 2026 年，美国银行预计全球 DRAM 销售额同比增长约 118%，NAND 销售额同比增长接近 90%。增长的主要驱动因素是价格上行叠加稳健的 bit 出货增长。该行强调，这并非短期脉冲，而是一个结构性更强的周期，有望带来创纪录的收入与利润水平。高带宽存储（HBM）仍是核心引擎。美国银行测算，2026 年 HBM 收入将接近 600 亿美元，同比增长约 75%。HBM 具备高利润率特征，且在 AI 服务器中的单机存储容量持续提升，正成为 DRAM 利润中占比越来越大的部分。当前行业库存处于历史低位，晶圆厂满负荷运行，云计算巨头（hyperscalers）继续扩大资本开支。更广泛的结论是，本轮周期与以往复苏不同。需求的锚点不再只是 PC 与手机补库存，而是由 AI 基础设施与超大规模数据中心建设驱动。供给端的克制扩产与紧张的供应共同强化了定价能力。HBM 从结构上抬升了行业利润率水平，而传统 DRAM 与 NAND 也受益于同样的供需收紧环境。即便存储股已出现显著上涨，盈利预期仍在持续上修，韩国市场的估值相对于未来利润潜力依然合理。简言之，美国银行认为，2026 年的存储上行周期不仅是周期性动能，更呈现出越来越明显的结构性特征。

3周前

高市早苗姓高 😢😢😢

3周前

下周，很多人的命运将被彻底改变谢谢大家

3周前

重要警告：SNDK可能在未来一个月，甚至是2周内就走出Blow off the Top形态直接冲到900 系好安全带！

3周前

美国最高法院裁定，特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）实施的相关大规模关税措施缺乏明确法律授权。这一裁决将特朗普政府目前实行的大部分关税中止，包括所谓“芬太尼关税”以及去年4月首次宣布的对等关税。裁决公布后，美元指数转跌，美国国债价格下跌，主要美股指涨幅扩大。总体而言，市场对裁决的反应相对温和。本周五裁决公布约一小时后，10年期美债收益率升约2个基点，彭博美元现货指数跌0.2%，结束四连涨，标普500指数日内最高涨不足0.8%。美国股债汇波动相对温和的一个重要原因是，预测市场此前已倾向于这一裁决结果，且特朗普随后表示已有备用方案。评论认为，裁决对美国债市的负面冲击应该尤其明显。关税收入曾被用于抵消特朗普减税政策的影响，而裁决消除了这一收入来源，可能导致1.8万亿美元联邦政府预算赤字进一步扩大。税务基金会估计，被推翻的关税原本将在未来十年带来超过1万亿美元收入。

3周前

重要警告：SNDK可能在未来一个月，或者甚至是2周内走出Blow off the Top形态直接冲到900 系好安全带！

3周前

对于市场最关注的HBM（高带宽内存），海力士明确表示，2026年的产能分配已成定局。 “2026年的HBM已全部售罄，满足客户需求的生产计划已经分配完毕。” 海力士坦言，鉴于目前的生产计划，很难在2026年对HBM和标准型DRAM的产线进行有意义的调整。然而，这种僵局反而为未来带来了利好。由于标准型DRAM目前的供需极度紧张。这为海力士在谈判桌上赢得了更多筹码。公司认为，这种紧张局势“可能会为2027年的HBM业务带来更优惠的条款”。在制程迁移方面，海力士今年的重心明确：M15X工厂将主要致力于提升1b nm产能以支持HBM3E和HBM4。而更先进的1c nm制程，今年将主要用于标准型DRAM的大规模迁移，预计年底前1c nm将占据标准型DRAM一半以上的产能，而HBM对1c nm的大规模采用（主要用于HBM4E）将从2027年开始。

3周前

现在还在加密圈子里没有彻底退出的，只有两种可能 1）过去10年，特别是在疫情后，靠加密货币赚了1000万以上，这辈子就靠币圈的新人“前赴后继”养老的 2）过去3年内，听信各种大佬（主要是叠码仔和营销号）宣传，在币圈大笔买入包括ETH、SOL在内的各种币，迄今为止已经亏损90%以上，等着AI时代币圈反弹回本的小年轻我就很好奇，人家AI发展的好好的，和你币有什么关系？特斯拉都涨不起来别往自己的屎上贴金了，好吗？

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