阑夕

晚点LatePost的记者陈晶新开了一档播客「商业现场」，我客串了第一期的嘉宾，聊的话题是京东和美团的这场恩怨局，陈晶提供了行业里的不少独家信息，我则安心负责输出暴论，从完整和深入两个角度来说，相信会比你们这些天来看到的绝大多数讨论都要占优，老规矩，我做一期精华版的文字总结： - 京东和美团最近疯狂给媒体喂料，比如京东外卖日订单破千万的唯一信源是一份「流传」出来的专家纪要，而这个专家是京东安排的，美团那边也不甘示弱，把闪购业务部分品类（酒饮、成人）去年订单量远超京东、3C数码品类接近京东全站一半的数据打了出来，在没有第三方证伪的前提下我们姑且采信，同时便于理解这场商战看似细分、实为全局的性质； - 录完这期播客之后我跟几家大厂的同学接触，又听到几条小道消息，包括刘强东在这次开干前约了王兴（美团）、姚劲波（58）、程维（滴滴）吃饭，表示接下来会有业务冲突的发展，希望大家能够维持对事不对人的竞争关系，言下之意就是可以打公关战，但别上升到对老板的人身攻击，尤其不要提「明州事件」； - 目前来看，美团的被动在很大程度上是低估了京东「不讲武德」的决心，招招都是冲着美团的命门而来，美团的应对很明显也没有做好协调，王莆中的实名开炮和「你的东东再等等」简直就不在一个世界观里，近似情急之下的各说各话，反观京东，一切都围绕着老板造势，属于是学雷军他们营业学明白了，人民企业家当起来太上瘾了； - 即便如此，据我所知，京东外卖的增长势头依然超出了京东内部此前最客观的预期，日订单1000万是什么概念呢，去年美团外卖的日均订单差不多在7700万左右，市场占有率在65%以上，京东2个月干出了10%的份额，已经相当于1/3个饿了么，但是饿了么做了15年啊，京东的起势就很离谱； - 哪怕考虑到京东外卖的吃药和注水两大特点——吃药在于平均每单亏损12块钱的补贴力度，注水在于咖啡和工作餐的标准化品类偏科——但还是非常夸张，再打下去危险的不是美团，而是饿了么，美团实际上因为需要避免触碰垄断红线的关系给自己上了封印，不能继续提高市占率了，饿了么相当于是被留下来的一个竞争对手，现在京东凭空拿下10个点的市场，越是闷不吭声，越是被钝刀割肉；（1/n）