美股投资快译

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扎克伯格一直在追逐潮流——但大多数都未能引领潮流：Facebook 手机、VR、元宇宙，以及现在的 Llama。 他相信拥有最多的 GPU 会让他比竞争对手（包括马斯克）更具优势，但 DeepSeek 证明事实并非如此。 投资者因这种程度的资本支出而惩罚 Meta 只是时间问题。
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由于NVIDIA将GPU架构升级周期由两年缩短至一年，大型科技公司的GPU贬值速度正在急剧加快。 NVIDIA 的举动并不受亚马逊、微软、谷歌、Meta 和 OpenAI 等大型科技公司的欢迎。 这些公司一直在大量购买 NVIDIA GPU 来构建数据中心，甚至计划出租任何多余的 GPU 容量，作为其在 AI 竞赛中保持领先地位的战略的一部分。 但结果却是双重打击：折旧负担加重，资产价值下降，竞争加剧甚至导致GPU租赁收入下降。 一份IT行业出版物分析称，“Alphabet、亚马逊和Meta等公司的GPU芯片相关折旧费用正在滚雪球般增长”，因此不可避免地要下调年度营收预期。 例如，亚马逊已提前淘汰部分人工智能服务器，并将剩余服务器的使用寿命（即有形资产的使用寿命）从 6 年缩短至 5 年。此举估计已造成 9.2 亿美元的财务成本。 此外，如果 Meta 将其服务器的使用寿命再缩短一年，预计 2026 年的折旧将增加 50 多亿美元，而营业利润也将出现类似幅度的下降。预计谷歌的营业利润也将减少 35 亿美元。
#NVIDIA #GPU架构升级 #科技公司资产贬值 #AI竞赛 #数据中心
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嗯...有消息人士告诉我： 他们的朋友向台湾的一位 OSAT 高层询问了 CoWoS 订单削减的情况，结果证实是真的。 坏消息太多了。
#台湾 #OSAT #CoWoS订单 #削减 #坏消息